1 หุ้นน่าซื้อ 1 หุ้นควรขายประจำสัปดาห์: Tesla, Intel

• สัปดาห์นี้จะมีข่าวเกี่ยวกับผลประกอบการของ Tesla, Alphabet และภาษีศุลกากรของทรัมป์อีกมากมาย
• หุ้นน่าซื้อคือ Tesla เนื่องจากมีอัตราเติบโตที่ไม่สมดุลก่อนการปรับขึ้นของแนวโน้ม แม้ว่าการคาดการณ์กำไรระยะสั้นจะต่ำและมีความเสี่ยงจากข่าวพาดหัวข่าว
• หุ้นควรขายคือ Intel เนื่องจากความท้าทายเชิงโครงสร้างและโมเมนตัมที่อ่อนแอยังคงส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและการเงิน
• กำลังหาไอเดียการลงทุนใหม่ ๆ ? สมัครใช้งาน InvestingPro ดูหุ้นที่ AI เลือก รับส่วนลดสูงสุด 45%!

หุ้นในตลาดวอลล์สตรีทปิดตลาดในวันศุกร์โดยแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เนื่องจากการซื้อขายผันผวน เนื่องมาจากภาษีศุลกากรยังคงสร้างความกังวลให้กับนักลงทุน

ที่มา: Investing.com

ทั้งดัชนี S&P 500 และดัชนี Nasdaq Composite ต่างก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ โดยเพิ่มขึ้น 0.6% และ 1.5% ตามลำดับ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average) ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้น 30 ตัว ลดลงเล็กน้อยในสัปดาห์นี้ โดยลดลงน้อยกว่า 0.1%

สัปดาห์หน้าอาจมีความผันผวนมากขึ้น เนื่องจากนักลงทุนประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และผลประกอบการของบริษัทต่างๆ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะการค้าโลกที่ยังคงดำเนินอยู่

ฤดูกาลประกาศผลประกอบการกำลังเข้มข้น โดยคาดว่าจะมีรายงานจาก Tesla (NASDAQ:TSLA) และ Alphabet (NASDAQ:GOOGL) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ซึ่งเป็นสองบริษัทยักษ์ใหญ่ในกลุ่ม Magnificent Seven บริษัทที่มีชื่อเสียงอื่นๆ ที่เข้าร่วมวาระการประชุม ได้แก่ Intel (NASDAQ:INTC), IBM (NYSE:IBM), AT&T (NYSE:T), Verizon (NYSE:VZ), T-Mobile (NASDAQ:TMUS), Lockheed Martin (NYSE:LMT), RTX (NYSE:RTX), Northrop Grumman (NYSE:NOC), American Airlines (NASDAQ:AAL), Southwest Airlines (NYSE:LUV), Philip Morris (NYSE:PM), Coca-Cola (NYSE:KO และ Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) และ General Motors (NYSE:GM)

ขณะเดียวกัน ในปฏิทินเศรษฐกิจ ดัชนี PMI ฉบับเร่งด่วนสำหรับภาคการผลิตและภาคบริการจะได้รับความสนใจในวันพฤหัสบดี ควบคู่ไปกับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัย

ที่มา: Investing.com

นอกจากนี้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม Integrated Review of the Capital Framework for Large Banks Conference ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในวันอังคาร

ไม่ว่าตลาดจะมุ่งหน้าไปในทิศทางใด ด้านล่างนี้ผมจะเน้นหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการ และอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง แต่โปรดจำไว้ว่ากรอบเวลาของผมคือวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม ถึงวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม

หุ้นน่าซื้อ: Tesla

Tesla นำเสนอโอกาสที่น่าสนใจและขัดแย้งในสัปดาห์นี้ โดยคาดการณ์ออกมาต่ำอย่างน่าตกใจก่อนรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 แม้ว่าตัวเลขพาดหัวข่าวอาจดูไม่น่าประทับใจนัก แต่นี่อาจเป็นกรณีตัวอย่างที่ข้อมูลย้อนหลังอาจไม่ใช่ประเด็นสำคัญ

รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ของ Tesla มีกำหนดเผยแพร่หลังปิดตลาดในวันพุธ เวลา 16:05 น. ตามเวลา ET ซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในรายงานที่ถูกจับตามองมากที่สุดประจำสัปดาห์นี้ มีกำหนดการประชุมนักวิเคราะห์เวลา 17:30 น. ตามเวลา ET

นักลงทุนในตลาดคาดการณ์ว่าราคาหุ้น TSLA จะปรับตัวขึ้นอย่างมากหลังจากรายงานดังกล่าว โดยมีแนวโน้มว่าราคาหุ้นจะเคลื่อนไหว +/-7.4% ในแต่ละทิศทางตามตลาดออปชั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคาหุ้น TSLA พุ่งขึ้น 10% หลังจากรายงานผลประกอบการล่าสุดในเดือนเมษายน

ที่มา: InvestingPro

ความคาดหวังที่เป็นเอกฉันท์คาดการณ์ว่ายักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ไฟฟ้าจากเมืองออสติน รัฐเท็กซัส จะมีกำไร 0.40 ดอลลาร์ต่อหุ้น ลดลง 23.1% จากกำไรต่อหุ้น 0.52 ดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน คาดว่ารายได้จะลดลง 12.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เหลือ 2.24 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยยอดขายรถยนต์ทั่วโลกลดลงมากกว่า 13%

ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงช่วงเวลาที่อัตราการใช้รถยนต์ไฟฟ้าชะลอตัวลง ยอดขายที่ลดลงในตลาดสำคัญๆ เช่น จีนและยุโรป และการตอบโต้ของแบรนด์ต่างๆ ต่อการแทรกแซงทางการเมืองของซีอีโอ อีลอน มัสก์

แล้วทำไมต้องซื้อ? เพราะตลาดได้ประเมินราคาจุดอ่อนนี้ไว้แล้วเป็นส่วนใหญ่ ปัจจัยกระตุ้นที่แท้จริงของราคาหุ้นคือคำวิจารณ์ของมัสก์เกี่ยวกับการรายงานผลประกอบการ แนวโน้มเชิงบวกเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของโรโบแท็กซี่ การเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์อัตโนมัติ หรือความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ อาจบดบังสถานะทางการเงินที่อ่อนแอ และตอกย้ำภาพลักษณ์ของ Tesla ที่เป็นมากกว่าแค่บริษัทผลิตรถยนต์

ที่มา: Investing.com

หุ้น TSLA ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 329.65 ดอลลาร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 และ 200 วันเล็กน้อย ในทางเทคนิคแล้ว โมเมนตัมมีแนวโน้มขาขึ้นในทุกกรอบเวลา โดยได้รับแรงหนุนจาก RSI ที่สูงขึ้น (53.2) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และตัวชี้วัดหลักทุกตัวส่งสัญญาณ "ซื้ออย่างแข็งแกร่ง"

นอกจากนี้ Tesla ยังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยมีคะแนน InvestingPro Health Score อยู่ที่ 2.59 ("ดี") ซึ่งสะท้อนถึงฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและกระแสเงินสดที่ปรับตัวดีขึ้น

อย่าลืมใช้งาน InvestingPro เพื่อตรวจสอบการลงทุนของคุณให้สอดคล้องกับตลาด รับส่วนลด 50% จัดพอร์ตหุ้นให้นำหน้าคนอื่นหนึ่งก้าว

หุ้นควรขาย: Intel

ในอีกด้านหนึ่งของการซื้อขาย ผมแนะนำให้ "ขาย" หุ้น Intel ซึ่งจะรายงานผลประกอบการในวันพฤหัสบดีหลังจากปิดตลาด ต่างจาก Tesla ที่เน้นเรื่องราวในอนาคต Intel ยังคงเป็นหุ้นที่ "โชว์ให้ดู" ท่ามกลางความท้าทายในการดำเนินการที่สำคัญและอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามา

ด้วยความผันผวนโดยนัยที่บ่งชี้ว่าราคาหุ้นจะเคลื่อนไหว 8.2% หลังการประกาศผลประกอบการ ความเสี่ยงที่จะพลาดเป้าจึงค่อนข้างสูง

นักวิเคราะห์มีมุมมองเชิงลบต่อผู้ผลิตชิปรายนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ ก่อนการประกาศผลประกอบการ โดย 30 ใน 31 นักวิเคราะห์ที่ InvestingPro สำรวจ ได้ปรับลดประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) ลงในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ลดลงอย่างมาก

ที่มา: InvestingPro

วอลล์สตรีทคาดการณ์ว่าอินเทลจะรายงานกำไร 0.01 ดอลลาร์ต่อหุ้น ลดลง 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก 0.02 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ความมุ่งมั่นของอินเทลในธุรกิจโรงหล่อยังไม่สามารถสร้างผลกำไรได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยรายจ่ายลงทุนที่สูงเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลกำไร

ขณะเดียวกัน คาดว่ายอดขายของบริษัทจะลดลง 6.8% ต่อปี เหลือ 1.195 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางผลประกอบการที่ซบเซาในธุรกิจชิป ซึ่งเป็นธุรกิจที่สำคัญ ยอดขายศูนย์ข้อมูลที่อ่อนแอ และความต้องการพีซีจากผู้บริโภคที่ลดลง

สำหรับอนาคต ผมเชื่อว่าการคาดการณ์ในอนาคตของอินเทลจะชี้ให้เห็นถึงความอ่อนแอในระยะสั้น ท่ามกลางแรงกดดันด้านอัตรากำไรและอุปสรรคด้านการแข่งขันที่ยังคงดำเนินอยู่

อินเทลเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำที่ไม่มีใครโต้แย้งในอุตสาหกรรมโปรเซสเซอร์คอมพิวเตอร์ แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อินเทลกลับสูญเสียส่วนแบ่งตลาดอย่างต่อเนื่องให้กับคู่แข่งที่มีความคล่องตัวมากกว่าอย่าง AMD (NASDAQ:AMD), Nvidia (NASDAQ:NVDA), ARM (NASDAQ:ARM) และ Taiwan Semi (NYSE:TSM) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน AI และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ ธุรกิจของอินเทลยังได้รับผลกระทบ เนื่องจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ (Big Tech) จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งรวมถึง Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT) และ Amazon (NASDAQ:AMZN) เลือกที่จะพัฒนาชิปและไมโครโปรเซสเซอร์ของตนเอง

Source: Investing.com

หุ้น INTC ปิดที่ 23.10 ดอลลาร์ในวันศุกร์ ยืนเหนือค่าเฉลี่ย 50 และ 200 วัน แต่สัญญาณทางเทคนิคยังคงผสมปนเปกัน สัญญาณระยะสั้นเปลี่ยนจาก "ขายอย่างหนัก" เป็น "ซื้อ" และมีเพียงตัวชี้วัดรายวัน/รายสัปดาห์เท่านั้นที่แสดงถึงมุมมองเชิงบวกอย่างชัดเจน

สิ่งที่น่าสังเกตคือ Intel มีคะแนนสุขภาพทางการเงิน ("FAIR") ของ InvestingPro ที่ 1.88 ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถในการทำกำไรที่อ่อนแอ การเติบโตของรายได้ที่ลดลง และอัตรากำไรที่ผันผวน

อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามแนวโน้มตลาดให้สอดคล้องต่อการซื้อขายของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่ช่ำชอง การใช้ประโยชน์จาก InvestingPro สามารถปลดล็อกโอกาสการลงทุนมากมายในขณะที่ลดความเสี่ยงท่ามกลางสถานการณ์ตลาดที่ท้าทาย

สมัครใช้งาน investingPro เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ อีกมากมายดังนี้:

• ProPicks AI: หุ้นที่คัดสรรด้วย AI ที่สามารถเอาชนะตลาดได้

• InvestingPro Fair Value: รู้ทันทีว่าหุ้นตัวใดมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง(underpriced) หรือ มูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง(overvalued)

• Advanced Stock Screener: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดตามตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกสรรมาหลายร้อยรายการ

• Top Ideas: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐีเช่น Warren Buffett, Michael Burry และ George Soros กำลังซื้อหุ้นอะไร

Disclosure: ขณะที่เขียนบทความนี้ ผมถือครองสถานะ Long ในดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน SPDR® S&P 500 ETF (SPY) และ Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) นอกจากนี้ ผมยังถือครองสถานะ Long ใน Invesco Top QQQ ETF (QBIG) และ Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) อีกด้วย

ผมปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของหุ้นและ ETF แต่ละตัวเป็นประจำ โดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะทางการเงินของบริษัท

ความคิดเห็นที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน

ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv สำหรับการวิเคราะห์หุ้นเชิงลึกเพิ่มเติม