• ข่าวภาษีศุลกากร, ผลประกอบการ ’Mag 7’, รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ และข้อมูลเงินเฟ้อ PCE จะเป็นจุดสนใจในสัปดาห์นี้
• คาดว่า Meta จะรายงานผลประกอบการที่ดีเกินคาดเนื่องมาจากตลาดโฆษณาดิจิทัลที่กำลังฟื้นตัว ทำให้หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่น่าซื้อ
• การคาดการณ์กำไรที่ลดลงและยอดขายที่ลดลงของ Pfizer บ่งชี้ถึงแนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้น
• กำลังมองหาไอเดียการลงทุนเพิ่มเติม? สมัครใช้งาน InvestingPro รับส่วนลดสูงสุด 50%!
ตลาดหุ้นปิดตลาดในแดนบวกเมื่อวันศุกร์ โดยดัชนีหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในสัปดาห์นี้ เนื่องมาจากความหวังว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะคลี่คลายลง
ดัชนี Dow Jones Industrial Average ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.5% ในสัปดาห์นี้ ดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้น 4.6% ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งเน้นกลุ่มเทคโนโลยีพุ่งขึ้น 6.7%
ที่มา: Investing.com
สัปดาห์นี้ นักลงทุนอาจเผชิญกับความผันผวนมากขึ้น เนื่องจากนักลงทุนยังคงประเมินแนวโน้มของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และรายได้ขององค์กรต่างๆ ท่ามกลางสงครามการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ฤดูกาลรายได้ไตรมาสแรกของวอลล์สตรีทเริ่มต้นขึ้นอย่างเต็มที่ โดยหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ 4 ตัวจาก ’Magnificent Seven’ เตรียมที่จะรายงานผลประกอบการล่าสุด Microsoft (NASDAQ:MSFT) และ Meta Platforms (NASDAQ:META) จะรายงานผลประกอบการในคืนวันพุธ ขณะที่ Apple (NASDAQ:AAPL) และ Amazon (NASDAQ:AMZN) จะรายงานผลประกอบการในช่วงค่ำของวันพฤหัสบดี
บริษัทที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ ที่มีกำหนดประกาศผลประกอบการด้วยเช่นกันได้แก่ Qualcomm (NASDAQ:QCOM), ExxonMobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), Eli Lilly (NYSE:LLY), Pfizer (NYSE:PFE), Coca-Cola (NYSE:KO), McDonald’s (NYSE:MCD), Starbucks (NASDAQ:SBUX), United Parcel Service (NYSE:UPS), Caterpillar (NYSE:CAT), Robinhood (NASDAQ:HOOD), PayPal (NASDAQ:PYPL), Visa (NYSE:V) และ Mastercard (NYSE:MA)
ขณะเดียวกัน สิ่งที่สำคัญที่สุดในปฏิทินเศรษฐกิจคือรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ ซึ่งคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 129,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายน อัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 4.2%
ที่มา: Investing.com
นอกจากรายงานการจ้างงานรายเดือนแล้ว ยังมีข้อมูล GDP ไตรมาสแรกที่สำคัญ รวมถึงดัชนีราคา PCE หลัก ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ
ไม่ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด ด้านล่างนี้ ฉันจะเน้นหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง แต่โปรดจำไว้ว่ากรอบเวลาของฉันคือ วันจันทร์ที่ 28 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม
หุ้นน่าซื้อ: Meta Platforms
Meta Platforms มีแนวโน้มที่จะมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งเมื่อรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ในวันพุธนี้ หลังจากปิดตลาดในเวลา 16.40 น. ET Mark Zuckerberg ซีอีโอและ Susan Li ซีเอฟโอมีกำหนดหารือเกี่ยวกับผลประกอบการระหว่างการรายงานผลประกอบการในเวลา 17.00 น. ET
ตลาดโฆษณาดิจิทัลที่กำลังฟื้นตัว ประกอบกับการลงทุนอย่างต่อเนื่องของ Meta ใน AI และฐานผู้ใช้จำนวนมหาศาลบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Threads, Reels และ WhatsApp แสดงให้เห็นว่ายักษ์ใหญ่ด้านโซเชียลมีเดียรายนี้อาจให้ผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมาย
ผู้เข้าร่วมตลาดคาดการณ์ว่าราคาหุ้น META จะผันผวนอย่างมากหลังจากราคาหุ้นสิ่งพิมพ์ร่วงลง โดยมีแนวโน้มว่าราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวโดยนัย 8.3% ในทั้งสองทิศทาง
ที่มา: InvestingPro
แม้ว่าการเติบโตของ Meta จะชะลอตัวลงในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา แต่บรรดานักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายรับจะเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง 13% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 41,300 ล้านดอลลาร์ พร้อมกับกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วเพิ่มขึ้น 11% เป็น 5.20 ดอลลาร์
แม้จะมีความผันผวนของตลาดโดยรวมและมีข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายโฆษณาที่ลดลงของบริษัทอีคอมเมิร์ซของจีนอันเนื่องมาจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้น แต่แหล่งรายได้ที่หลากหลายและฐานผู้ใช้ทั่วโลกที่ขยายตัวของ Meta ก็ถือเป็นตัวกันชน
ยิ่งไปกว่านั้น การลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ Meta ในด้านปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งรวมถึงศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัยแห่งใหม่ ทำให้ Meta อยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับการเติบโตในระยะยาว
สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ Meta จะจัดงาน ’LlamaCon’ ครั้งแรกในวันอังคาร ซึ่งคาดว่าจะเน้นที่ความก้าวหน้าของโอเพนซอร์สผ่านโมเดลปัญญาประดิษฐ์ตระกูล Llama
ที่มา: Investing.com
หุ้น META ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 547.27 ดอลลาร์ ต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลที่เคยทำไว้เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึง 26% ในระดับปัจจุบัน บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากเมนโลพาร์ค รัฐแคลิฟอร์เนีย มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 1.38 ล้านล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับ 6 ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ
ตามที่ InvestingPro ระบุ Meta มีคะแนนรวมด้านสุขภาพการเงิน "ยอดเยี่ยม" ที่ 3.22 โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวชี้วัดที่แข็งแกร่งในด้านกำไร (4.49) และกระแสเงินสด (3.74) นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่า Meta เป็นขาขึ้น โดยมีคำแนะนำจากฉันทามติให้ซื้อหุ้นที่แข็งแกร่ง (1.48) และเป้าหมายราคาเฉลี่ยที่ 713.63 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเติบโต 30.4% จากระดับปัจจุบัน
อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามแนวโน้มตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับการซื้อขายของคุณ สมัครใช้งาน investingPro เพื่อนำหน้าคนอื่นหนึ่งก้าว!
หุ้นควรขาย: Pfizer
ในทางกลับกัน ไฟเซอร์ ซึ่งเป็นบริษัทยาขนาดใหญ่ กำลังเตรียมการเปิดเผยผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่ 1 ในวันอังคาร เวลา 6.45 น. ET บริษัท “บิ๊กฟาร์มา” แห่งนี้กำลังเผชิญกับอุปสรรคหลายประการ รวมถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ COVID-19 ที่ลดลง และการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ COVID
นอกจากนี้ การตัดสินใจล่าสุดของไฟเซอร์ที่จะยกเลิกโครงการพัฒนายารักษาโรคอ้วนอีกโครงการหนึ่ง เน้นย้ำถึงความท้าทายที่บริษัทต้องเผชิญในการเติมเต็มกลุ่มผลิตภัณฑ์และรักษาการเติบโตในระยะยาว
Market participants expect a possible implied move of 4% in either direction in PFE stock after the print drops.
ที่มา: InvestingPro
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรจะลดลงอย่างมาก โดยคาดว่า EPS จะลดลงมากกว่า 18% เหลือ 0.69 ดอลลาร์ต่อหุ้น และคาดว่ารายได้จะลดลงประมาณ 6% เหลือ 14,100 ล้านดอลลาร์
แนวโน้มในแง่ร้ายนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการหมดอายุสิทธิบัตร Diovan การลดลงของความต้องการ Rasilez/Titrandet และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในการศึกษาวิจัยทางคลินิก ALTITUDE
ด้วยปัจจัยกระตุ้นในระยะใกล้ที่จำกัดเพื่อชดเชยแรงกดดันเหล่านี้ หุ้นของ Pfizer อาจเผชิญกับแรงกดดันในการขายเพิ่มเติมหลังจากมีกำไร แม้ว่าผลตอบแทนจากเงินปันผลจะยังคงน่าดึงดูดใจในระดับราคาปัจจุบัน แต่แนวโน้มการเติบโตในระยะใกล้ของ Pfizer กลับลดลงอย่างมาก
ที่มา: Investing.com
หุ้น PFE ซึ่งร่วงลงมาต่ำกว่า 21 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2012 เมื่อต้นเดือนนี้ ปิดที่ 22.92 ดอลลาร์ในวันศุกร์ จากการประเมินมูลค่าปัจจุบัน Pfizer มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 130 พันล้านดอลลาร์ หุ้นที่ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักนั้นลดลง 13.6% ในปี 2025
ตามข้อมูลของ InvestingPro Pfizer ยังคงรักษาคะแนนรวมด้านสุขภาพทางการเงิน "ดี" ไว้ที่ 2.86 โดยองค์ประกอบที่แข็งแกร่งที่สุดคือกำไร (3.71) รองลงมาคือกระแสเงินสด (2.80) และโมเมนตัมราคา (2.77) การเติบโตเป็นจุดอ่อนที่สุดที่ 2.03
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ การใช้ประโยชน์จาก InvestingPro ก็สามารถปลดล็อกโอกาสการลงทุนมากมายในขณะที่ลดความเสี่ยงท่ามกลางภาวะตลาดที่ท้าทายได้
สมัครใช้งาน investingPro เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ อีกมากมายดังนี้:
• ProPicks AI: หุ้นที่คัดสรรด้วย AI ที่สามารถเอาชนะตลาดได้
• InvestingPro Fair Value: รู้ทันทีว่าหุ้นตัวใดมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง(underpriced) หรือ มูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง(overvalued)
• Advanced Stock Screener: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดตามตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกสรรมาหลายร้อยรายการ
• Top Ideas: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐีเช่น Warren Buffett, Michael Burry และ George Soros กำลังซื้อหุ้นอะไร
ฉันปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะทางการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน