ส่องหุ้น 4 ตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงและความผันผวนต่ำที่น่าเก็บในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย

• เนื่องจากความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพิ่มมากขึ้น หุ้นด้านการดูแลสุขภาพ สาธารณูปโภค และประกันภัยจึงมีแนวโน้มที่จะทำผลงานได้ดีกว่า
• หุ้นป้องกันความเสี่ยงที่มีความผันผวนต่ำและเงินปันผลสูงช่วยต้านทานภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้
• ในบทความนี้ เราจะเน้นหุ้นที่ต้านทานภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ 4 ตัว โดยมีเสถียรภาพ มีรายได้ดี และมีการเติบโต
• กำลังหาไอเดียการลงทุนเพิ่มเติม? สมัครใช้งาน investingPro เข้าถึงรายชื่อหุ้น ProPicks AI

เศรษฐกิจสหรัฐฯ เผชิญกับภาวะถดถอยอย่างหนักในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ ได้ออกมาเตือนว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจไม่สามารถรอดพ้นจากภาวะถดถอยได้ ดังนั้นจึงควรใช้ความระมัดระวังในกรณีดังกล่าว ดังนั้น ควรเชื่อคำพูดของเขาและเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะเศรษฐกิจชั้นนำของโลกที่มีแนวโน้มจะถดถอย

หุ้นตัวใดบ้างที่น่าเดิมพันในกรณีที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย?

เมื่อตลาดเริ่มผันผวน บริษัทบางแห่งยังคงสามารถรักษาความมั่นคงและผลกำไรเอาไว้ได้ แล้วหุ้นตัวใดที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการรับมือกับช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน มีลักษณะและภาคส่วนบางประการที่มักจะทำผลงานได้ดีกว่าในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ

ลักษณะสำคัญบางประการที่เราต้องติดตามเพื่อระบุหุ้นป้องกันความเสี่ยง ได้แก่:

1. Low beta: หุ้นเหล่านี้มันจะผันผวนต่ำกว่าหุ้นอื่น ๆ ในตลาด
2. ให้ปันผลที่น่าดึงดูด: ผู้ถือหุ้นสามารถรับผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง
3. รายได้มั่นคง: บริษัทมั่นคงแม้ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ

ในส่วนของภาคส่วนนั้น เราควรเน้นไปที่:

• หุ้นบริโภค: อาหาร สินค้าในครัวเรือน และสิ่งจำเป็นราคาถูก ความต้องการสินค้าเหล่านี้ยังคงเท่าเดิม แม้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยหรือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
• การดูแลสุขภาพ: ยา บริการด้านสุขภาพ และบริษัทที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยทั่วไปแล้วภาคส่วนการดูแลสุขภาพจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจน้อยกว่า
• สาธารณูปโภค: บริษัทที่ให้บริการที่จำเป็น เช่น ไฟฟ้า แก๊ส น้ำ และโทรคมนาคม ในอดีต ภาคส่วนสาธารณูปโภคจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าในช่วงเศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากบริการเหล่านี้มีความสำคัญพื้นฐานต่อชีวิตประจำวันและมีการบริโภคเป็นประจำ

วิธีการหาหุ้น Defensive Stocks

ในการระบุหุ้นที่ดีที่สุดที่เราจะซื้อก่อนที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย เราสามารถใช้เครื่องมือระดับมืออาชีพได้ อย่างเช่น เครื่องมือคัดกรองหุ้นของ InvestingPro ซึ่งจะช่วยคัดกรองหุ้นให้เราตามตัวกรองที่เราต้องการ

หรือเนื่องจากเราอยู่ในยุคของปัญญาประดิษฐ์ เราจึงสามารถถาม AI โดยตรงได้ว่าหุ้นตัวใดควรเดิมพันมากที่สุดในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย

พบกับเครื่องมือตัวใหม่ของ InvestingPro WarrenAI, ผู้ช่วยทางการเงินที่จะตอบคำถามทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตลาดด้วยการสังเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลให้เป็นคำตอบง่าย ๆ

นี่คือหุ้น 4 ตัวที่ดีที่สุดที่ช่วยป้องกันพอร์ตเราจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจาก WarrenAI

เรามาลองสมมติว่าเราอยากทราบว่าหุ้นสหรัฐฯ 4 ตัวที่ดีที่สุดที่ต้านทานภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้คืออะไร โดยมี:

• เบต้าต่ำกว่า 1 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา;
• อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลมากกว่า 5%;
• รายได้มากกว่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ;
• อัตรา CAGR ของรายได้ (5 ปี) เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5%

ที่มา: InvestingPro

จากนั้นเราเอาไปถาม WarrenAI และนี่คือคำตอบ

ที่มา: InvestingPro

ใช้เวลาประมวลผลเพียงไม่กี่วินาที และนี่คือผลลัพธ์:

หุ้นต่อต้านภาวะเศรษฐกิจถดถอย 4 อันดับแรกตาม AI ได้แก่:

1. Pfizer (NYSE:PFE)
2. Edison International (NYSE:EIX)
3. Amcor (NYSE:AMCR)
4. CNA Financial Corporation (NYSE:CNA)

แต่ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น WarrenAI ยังอธิบายด้วยว่าเหตุใดจึงเลือกหุ้นเหล่านี้ มาเจาะลึกในรายละเอียดกันเลย

1. Pfizer – สุขภาพและความมั่นคงในยามยากลำบาก

• Beta (5 years): 0.54
• Dividend yield: 6.6%
• Revenue: $63.63 billion
• Revenue CAGR (5 years): 9.2%

ภาคเภสัชกรรมเป็นหนึ่งในภาคที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ และ Pfizer เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่มองหาหุ้นป้องกันความเสี่ยง โดยมีค่าเบต้าอยู่ที่ 0.54 จึงมีความผันผวนน้อยกว่าตลาด และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 6.6% ถือเป็นผลตอบแทนที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุน นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้โดยเฉลี่ย (+9.2% ต่อปี) แสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการขยายตัวแม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

Source: InvestingPro

2. CNA Financial Corporation – ประกันภัยและผลตอบแทนสูง

• Beta (5 years): 0.68
• Dividend yield: 7.8%
• Revenue: $14.27 billion
• Revenue CAGR (5 years): 5.8%

บริษัทประกันภัยมีลักษณะสำคัญอย่างหนึ่ง นั่นคือ ลูกค้ายังคงชำระเบี้ยประกันต่อไปแม้ในช่วงวิกฤต CNA Financial ผสมผสานอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงมาก (7.8%) กับการเติบโตของรายได้อย่างยั่งยืน (+5.8% ต่อปี) ด้วยเบต้าที่ 0.68 หุ้นนี้จึงอ่อนไหวต่อความผันผวนของตลาดน้อยกว่า ทำให้เป็นตัวเลือกในการป้องกันที่มั่นคง

ที่มา: InvestingPro

3. Edison International – สินทรัพย์ปลอดภัยในภาคสาธารณูปโภค

• Beta (5 years): 0.88
• Dividend yield: 5.6%
• Revenue: $17.60 billion
• Revenue CAGR (5 years): 7.3%

บริษัทที่ให้บริการที่จำเป็น เช่น ไฟฟ้าและก๊าซ มักมีผลงานที่ดีแม้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยรุนแรง Edison International ซึ่งเป็นผู้นำในกลุ่มสาธารณูปโภค ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผล 5.6% และรายได้เติบโตอย่างมั่นคง (+7.3% ต่อปี) แม้จะมีเบต้าสูงกว่าหุ้นอื่นในรายการนี้เล็กน้อย (0.88) แต่ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่มีเสถียรภาพและมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของตลาดน้อยกว่า

ที่มา: InvestingPro

4. Amcor – Packaging (NYSE:PKG) That Withstands Crises

• Beta (5 years): 0.81
• Dividend yield: 5.2%
• Revenue: $13.54 billion
• Revenue CAGR (5 years): 7.6%

Amcor เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์และวัสดุบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ยังคงมีความสำคัญไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 5.2% ควบคู่ไปกับการเติบโตของรายได้ที่มั่นคง (+7.6% annually), รักษาระดับความต้องการผลิตภัณฑ์ให้มีเสถียรภาพแม้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ

ที่มา: InvestingPro

ทำไมถึงต้องเป็นหุ้นพวกนี้?

สั้น ๆ เลยก็คือ หุ้นพวกนี้มีลักษณะที่คล้างคลึงกันตามการประมวลผลของ WarrenAI?

• มันนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่ามีความต้องการคงที่แม้ในช่วงขาลง
• มันแสดงให้เห็นถึงความผันผวนต่ำโดยมีค่าเบต้าต่ำกว่า 1 ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างมาก
• มันมักรับประกันผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงกว่า 5% มอบกระแสรายได้ให้กับนักลงทุน
• มันแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นสัญญาณว่ารูปแบบธุรกิจของพวกเขามีความมั่นคงและขยายตัว

นอกจากนี้ WarrenAI ยังช่วยให้เรากระจายความเสี่ยงจากการไม่เปิดรับความเสี่ยงในภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งมากเกินไป

หุ้นป้องกันความเสี่ยงอาจได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้เช่นกัน แต่โดยทั่วไปแล้ว หุ้นเหล่านี้มักจะยืนหยัดได้ดีกว่าตลาดโดยรวม ดังนั้น การสร้างพอร์ตโฟลิโอที่สมดุล หลังจากประเมินโปรไฟล์ความเสี่ยงและทำการวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่มั่นคงและเงินปันผลที่เชื่อถือได้ อาจเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการรับมือกับช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน

พูดได้ง่ายกว่าทำจริงหรือ? แน่นอน แต่ในวันนี้ อย่างน้อย เราก็มีพันธมิตรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งราย

***

Disclaimer: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการซื้อสินทรัพย์แต่อย่างใด และไม่ถือเป็นการชักชวน เสนอ แนะนำ หรือเสนอแนะให้ลงทุนแต่อย่างใด ขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ทั้งหมดนั้นได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนใด ๆ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจึงเป็นของนักลงทุนเอง นอกจากนี้ เราไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาการลงทุนใดๆ