- รายรับของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ และข้อมูลเงินเฟ้อ PCE จะเป็นประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้
- Meta มีแนวโน้มจะส่งมอบผลงานที่แข็งแกร่ง โดยได้รับประโยชน์จากภูมิทัศน์การโฆษณาดิจิทัลที่เอื้ออำนวยและการผสานรวม AI ที่ประสบความสำเร็จในทุกแพลตฟอร์ม
- Intel ยังคงเผชิญกับความท้าทายด้านการดำเนินงานและการเงินที่สำคัญ ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดเซมิคอนดักเตอร์
- กำลังมองหาไอเดียการลงทุนในตลาดที่ผันผวนนี้อยู่รึปล่าว? สมัครสมาชิก InvestingPro เข้าถึงเครื่องมือการลงทุนเพียงเดือนละหลักร้อยบาท
หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดแบบผสมผสานในวันศุกร์ โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี Nasdaq Composite ทำสถิติใหม่ท่ามกลางการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่
มีเพียง Nasdaq เท่านั้นที่ปิดสัปดาห์ด้วยกำไรเพิ่มขึ้น 0.2% ในขณะที่ S&P 500 ลดลง 1% และหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 2.7% ทั้ง S&P 500 และ Dow ต่างก็หยุดสถิติการทำกำไรติดต่อกัน 6 สัปดาห์
หุ้นต่างได้รับผลกระทบเนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ สั่นคลอนจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้น
ที่มา: Investing.com
สัปดาห์หน้าคาดว่าจะเป็นสัปดาห์ที่มีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างที่ส่งผลต่อตลาด เนื่องจากนักลงทุนยังคงประเมินแนวโน้มของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
สิ่งที่สำคัญที่สุดในปฏิทินเศรษฐกิจคือรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้สำหรับเดือนตุลาคม ซึ่งคาดว่าจะแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 111,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 4.1%
ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งเป็นมาตรการวัดอัตราเงินเฟ้อที่เฟดนิยมใช้ ก็อยู่ในวาระการประชุมเช่นกัน
ที่มา: Investing.com
ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่เฟดจะอยู่ในช่วงปิดทำการก่อนการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 7 พฤศจิกายน เมื่อเช้าวันอาทิตย์ เทรดเดอร์มองว่ามีโอกาส 92% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนหน้า ตามข้อมูลของ Fed Monitor Tool ของ Investing.com
ในช่วงอื่น ๆ ฤดูกาลรายงานผลประกอบการกำลังดำเนินไปอย่างเต็มที่ โดยหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ 5 ตัวจาก 'Magnificent Seven' เตรียมที่จะรายงานผลประกอบการล่าสุด Alphabet (NASDAQ:GOOGL) จะรายงานในคืนวันอังคาร Microsoft (NASDAQ:MSFT) และ Meta Platforms (NASDAQ:META) ในวันพุธ ในขณะที่ Apple (NASDAQ:AAPL) และ Amazon (NASDAQ:AMZN) จะรายงานในช่วงค่ำวันพฤหัสบดี
บริษัทที่มีชื่อเสียงอย่าง Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Intel (NASDAQ:INTC), Coinbase (NASDAQ:COIN), Uber (NYSE:UBER), PayPal (NASDAQ:PYPL), Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA), McDonald’s (NYSE:MCD), Eli Lilly (NYSE:LLY), ExxonMobil (NYSE:XOM) และ Chevron (NYSE:CVX) จะเข้าร่วมด้วย
ไม่ว่าตลาดจะไปในทิศทางใด ด้านล่างนี้ฉันจะเน้นหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง
แต่โปรดพึงทราบว่า กรอบเวลาของฉันคือ วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม ถึง วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน
หุ้นน่าซื้อ: Meta Platforms
Meta Platforms โดดเด่นในฐานะหุ้นที่น่าซื้อในสัปดาห์นี้ โดยรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ที่คาดการณ์กันไว้สูงจะเป็นตัวเร่งสำคัญสำหรับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายนี้
Meta มีกำหนดส่งมอบรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 หลังตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการในวันพุธ เวลา 16.05 น. ET โดย Mark Zuckerberg ซีอีโอและ Susan Li ซีเอฟโอมีกำหนดจะหารือเกี่ยวกับผลประกอบการระหว่างการรายงานผลประกอบการเวลา 17.00 น. ET นักลงทุนจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของ AI และกลยุทธ์การเติบโตที่เป็นไปได้ของ Reels and Threads
ผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าหุ้น META จะแกว่งตัวอย่างมากหลังจากราคาหุ้นร่วงลง ตามตลาดออปชั่น โดยมีแนวโน้มว่าราคาหุ้นจะขยับขึ้น 7.2% ในทั้งสองทิศทาง หุ้นขยับขึ้น 7.4% หลังจากรายงานผลประกอบการครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม
ที่มา: InvestingPro
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้รวมและกำไรสุทธิจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งอีกไตรมาสหนึ่งท่ามกลางสภาพการณ์ที่ปรับปรุงดีขึ้นในตลาดโฆษณาดิจิทัล จากการสำรวจของ InvestingPro พบว่าประมาณการกำไรถูกปรับขึ้น 23 ครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีการปรับลงเพียง 3 ครั้ง ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มขาขึ้นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพในการสร้างรายได้ของ Meta
คาดว่า Meta จะทำกำไรได้ 5.27 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 20.1% จาก EPS ที่ 4.39 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดการณ์ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 40.3 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากยักษ์ใหญ่โซเชียลมีเดียได้รับประโยชน์จากแนวโน้มโฆษณาดิจิทัลที่เอื้ออำนวยและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ด้านปัญญาประดิษฐ์
การที่บริษัทเน้นขยายโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของความสามารถในการกำหนดเป้าหมายโฆษณาเท่านั้น แต่ยังเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วย เช่น Facebook, Instagram, Messenger, Reels, Threads และ WhatsApp
เมื่อมองไปข้างหน้า ฉันเชื่อว่าคำแนะนำของ Meta สำหรับไตรมาสที่ 4 จะเอาชนะการประมาณการณ์โดยทั่วไปได้เช่นกัน เนื่องจากบริษัทโซเชียลมีเดียแห่งนี้ได้รับผลประโยชน์จากฐานผู้ใช้ที่ขยายตัวและโครงการ AI ใหม่ๆ
ที่มา: Investing.com
หุ้น META ซึ่งพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 602.95 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ปิดที่ 573.25 ดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ โดยหุ้นเพิ่มขึ้นเกือบ 62% ในปีนี้
ในระดับปัจจุบัน บริษัทที่ตั้งอยู่ในเมนโลพาร์ค รัฐแคลิฟอร์เนีย มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 1.45 ล้านล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับหกที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ
อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามเทรนด์ตลาดและผลกระทบต่อการซื้อขายของคุณ สมัครสมาชิกตอนนี้พร้อมส่วนลดพิเศษ 10% และจัดพอร์ตโฟลิโอของคุณให้เหนือกว่าคนอื่นหนึ่งก้าว!
หุ้นควรขาย: Intel
ในทางกลับกัน Intel เตรียมที่จะรายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวังเมื่อรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 แก่ผู้ลงทุนหลังจากตลาดปิดทำการในวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 น. ET เนื่องจากบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่กำลังประสบปัญหานี้กำลังเผชิญกับความท้าทาย
Intel กำลังดิ้นรนเพื่อฟื้นตัวในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ที่มีการแข่งขันสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยังคงสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับคู่แข่งที่มีความคล่องตัวมากกว่า
จากความเคลื่อนไหวในตลาดออปชั่น ผู้ซื้อขายคาดว่าหุ้น INTC จะผันผวนอย่างรุนแรงหลังจากผลประกอบการออกมา โดยมีแนวโน้มว่าหุ้นจะเคลื่อนไหว 7.9% ในทั้งสองทิศทาง หุ้นร่วงลง 30% หลังจากที่ Intel รายงานผลประกอบการครั้งล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม
ที่มา: InvestingPro
นักวิเคราะห์มีมุมมองด้านลบเพิ่มมากขึ้น โดยทั้ง 32 รายที่ InvestingPro สำรวจได้ปรับประมาณการกำไรลดลงในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลงอย่างมาก
วอลล์สตรีทคาดว่า Intel จะรายงานการขาดทุน 2 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากกำไร 41 เซนต์ต่อหุ้นของปีที่แล้ว คาดว่ารายได้จะลดลง 8.2% ต่อปีเหลือ 13,040 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางผลงานที่ซบเซาในธุรกิจชิปซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง ยอดขายศูนย์ข้อมูลที่อ่อนแอ รวมถึงความต้องการพีซีจากผู้บริโภคที่ลดลง
เมื่อมองไปข้างหน้า ฉันเชื่อว่าแนวทางในอนาคตของ Intel จะชี้ให้เห็นถึงความอ่อนแอในระยะใกล้ต่อไป เนื่องจากฉันเริ่มกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มของผู้ผลิตชิปรายนี้
Intel เคยถูกยกย่องให้เป็นผู้นำที่ไม่มีใครโต้แย้งในอุตสาหกรรมโปรเซสเซอร์คอมพิวเตอร์ แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ Intel สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับคู่แข่ง เช่น AMD, Nvidia (NASDAQ:NVDA) และ Taiwan Semi (NYSE:TSM) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธุรกิจของ Intel ยังได้รับผลกระทบเนื่องจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึง Apple, Microsoft และ Amazon เลือกที่จะพัฒนาชิปและไมโครโปรเซสเซอร์ของตนเอง
ที่มา: Investing.com
หุ้นของ INTC ซึ่งร่วงลงมาแตะระดับต่ำสุดในรอบ 14 ปีที่ 18.51 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 10 กันยายน ปิดที่ 22.68 ดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ โดยหุ้นลดลง 54.8% ในปี 2024
ตามการประเมินมูลค่าปัจจุบัน ผู้ผลิตชิปที่มีฐานอยู่ในซานตาคลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 97 พันล้านดอลลาร์
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ InvestingPro สามารถช่วยให้นักลงทุนเพิ่มโอกาสในการลงทุนอีกมากมาย และยังช่วยลดความเสี่ยงท่ามกลางภาวะตลาดที่ท้าทายได้
นอกจากนี้ผู้ใช้งาน investingPro ยังสามารถเข้าถึงเครื่องมือตัวช่วยนักลงทุนอีกมากมาย ดังนี้
-
เครื่องมือคัดกรองหุ้นขั้นสูง: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดโดยอิงจากตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกไว้หลายร้อยรายการ
-
InvestingPro Fair Value: ค้นหาทันทีว่าหุ้นตัวใดมีราคาต่ำกว่าหรือสูงเกินไป
-
AI ProPicks: หุ้นที่ชนะการคัดเลือกโดย AI พร้อมผลงานที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
-
ไอเดียยอดนิยม: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐี เช่น Warren Buffett, Michael Burry และ George Soros กำลังซื้อหุ้นตัวใดอยู่
Disclosure: ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ผู้เขียนมี S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน SPDR® S&P 500 ETF และ Invesco QQQ Trust ETF ในพอร์ตและยังถือ Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK) อีกหนึ่งตัว
ผู้เขียนปรับสมดุลพอร์ตของหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะทางการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน
ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv เพื่อรับการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดหุ้นเพิ่มเติม