-
สัปดาห์นี้ หุ้นที่เป็นจุดสนใจคือ หุ้นที่ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ผู้บรรยายของเฟด และผลประกอบการไตรมาส 3
-
หุ้น GE Aerospace เป็นหุ้นที่น่าซื้อ เนื่องจากคาดว่ากำไรและยอดขายจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
-
หุ้น UPS เป็นหุ้นที่น่าขาย เนื่องจากคาดว่ารายได้จะอ่อนแอ และมีแนวโน้มที่อ่อนแอ
- กำลังมองหาไอเดียการลงทุนในตลาดที่ผันผวนนี้อยู่รึปล่าว? สมัครสมาชิก InvestingPro เข้าถึงเครื่องมือการลงทุนเพียงเดือนละหลักร้อยบาท
หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดในระดับสูงเมื่อวันศุกร์ ปิดสัปดาห์ที่ 6 ติดต่อกัน โดยดัชนี S&P 500 และ Dow Jones Industrial Average พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่
ตลอดทั้งสัปดาห์ ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.9% ดัชนีดาวโจนส์ ปรับตัวขึ้น 1% และดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งเน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวขึ้น 0.8%
ที่มา: Investing.com
สัปดาห์หน้าคาดว่าจะเป็นสัปดาห์ที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมาย เนื่องจากนักลงทุนจะประเมินแนวโน้มของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และรายได้ขององค์กร
สิ่งที่สำคัญที่สุดในปฏิทินเศรษฐกิจคือ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในเช้าวันพฤหัสบดี เวลา 8.30 น. ตามเวลา ET รวมถึงการสำรวจ PMI ระยะสั้น 2 รายการ
ซึ่งจะมาพร้อมกับการแถลงจากเจ้าหน้าที่เฟดหลายราย เช่น นีล แคชคารี ลอรี โลแกน แมรี่ เดลี และแพทริก ฮาร์เกอร์ จะปรากฏตัวต่อสาธารณะตลอดสัปดาห์
ที่มา: Investing.com
นักลงทุนประมาณ 88% คาดว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ (Federal Open Market Committee) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลง 25 จุดพื้นฐานในการประชุมนโยบายในวันที่ 7 พฤศจิกายน ในขณะที่เกือบ 12% คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามข้อมูล Fed Monitor Tool ของ Investing.com
ขณะเดียวกัน ฤดูกาลรายได้ไตรมาสที่ 3 กำลังเดินหน้าไปด้วยดี โดยคาดว่าจะมีรายงานจากบริษัทชั้นนำหลายแห่ง เช่น Tesla (NASDAQ:TSLA), IBM (NYSE:IBM) และ Boeing (NYSE:BA)
รายงานจากหุ้นที่อยู่ในความสนใจของนักลงทุนอื่น ๆ ที่มีกำหนดประกาศผลประกอบการ ได้แก่ United Parcel Service (NYSE:UPS), Coca-Cola (NYSE:KO), General Motors (NYSE:GM), AT&T (NYSE:T), Verizon (NYSE:VZ), GE Aerospace (NYSE:GE), 3M (NYSE:MMM), Honeywell (NASDAQ:HON), Lockheed Martin (NYSE:LMT), American Airlines (NASDAQ:AAL) และ Southwest Airlines (NYSE:LUV)
ไม่ว่าตลาดจะไปทางใด ด้านล่างนี้ ฉันจะเน้นหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มในทิศทางที่ดี และอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มขาลง แต่โปรดจำไว้ว่ากรอบเวลาของฉันคือวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม ถึง วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม
หุ้นน่าซื้อ: GE Aerospace
ฉันคาดการณ์ว่าหุ้น GE Aerospace จะมีประสิทธิภาพที่ดีในสัปดาห์นี้ โดยอาจทะลุระดับสูงสุดในรอบหลายปีได้ในอนาคต
ปัจจัยกระตุ้นหลักสำหรับ GE Aerospace คือรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ซึ่งกำหนดจะเผยแพร่ก่อนตลาดเปิดในวันอังคาร เวลา 6.30 น. ET
ผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าหุ้น GE จะแกว่งตัวขึ้นอย่างมากหลังจากที่ราคาหุ้นร่วงลง ตามตลาดออปชั่น โดยมีแนวโน้มว่าราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวขึ้น 5.3% ในทั้งสองทิศทาง
นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทมีความคิดเห็นในแง่ดีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยประมาณการจากฉันทามติคาดการณ์กำไรที่ 1.14 ดอลลาร์ต่อหุ้นจากรายได้ 9.05 พันล้านดอลลาร์
ที่มา: Investing.com
ปัจจัยสำคัญหลายประการคาดว่าจะผลักดันให้รายได้และยอดขายของ GE Aerospace เติบโต ประการแรก บริษัทได้รับประโยชน์จากความต้องการบริการหลังการขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงการบำรุงรักษา การซ่อมแซม และชิ้นส่วนอะไหล่ นี่เป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูงสำหรับบริษัทและน่าจะช่วยกระตุ้นผลกำไรของบริษัทได้อย่างมาก
นอกจากนี้ ยังมีความต้องการเครื่องยนต์เครื่องบินรุ่นใหม่ โดยเฉพาะสำหรับเครื่องบินลำตัวแคบ GE Aerospace ซึ่งผลิตเครื่องยนต์ LEAP ที่ใช้ในเครื่องบินหลายรุ่น จะได้รับประโยชน์ เนื่องจากสายการบินต่าง ๆ ยังคงเปลี่ยนเครื่องบินรุ่นเก่าด้วยรุ่นที่ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น
ราคาหุ้นของ GE Aerospace ปิดที่ 192.61 ดอลลาร์ในวันศุกร์ ซึ่งไม่ไกลจากจุดสูงสุดล่าสุดที่ 194.80 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551 ในระดับปัจจุบัน บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในเมืองอีเวนเดล รัฐโอไฮโอ มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 210.7 พันล้านดอลลาร์
ที่มา: Investing.com
นับตั้งแต่การแยกตัวในเดือนเมษายน GE ก็อยู่ในเส้นทางขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยหุ้นเพิ่มขึ้น 40% General Electric (NYSE:GE) แยกตัวออกเป็นสามบริษัทที่แยกจากกันระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2021 ถึงเมษายน 2024 โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า GE Aerospace หลังจากขายแผนกการดูแลสุขภาพและพลังงานออกไป
InvestingPro เน้นย้ำถึงแนวโน้มที่สดใสของ GE Aerospace โดยเผยให้เห็นถึงตำแหน่งที่ดีในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ ซึ่งทำให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากรูปแบบธุรกิจที่ยืดหยุ่นและการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่ง
อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามแนวโน้มตลาดก่อนซื้อขายของคุณ สมัครสมาชิกตอนนี้พร้อมส่วนลดพิเศษ 10% และจัดพอร์ตโฟลิโอของคุณให้นำหน้าคนอื่นหนึ่งก้าว!
หุ้นควรขาย: UPS
อีกด้านหนึ่ง United Parcel Service กำลังเผชิญกับแนวโน้มที่ท้าทายมากขึ้น ทำให้ถูกเทขายอย่างหนักในสัปดาห์นี้เนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและดีมานที่แย่ลง
UPS มีกำหนดจะเผยแพร่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามก่อนตลาดเปิดทำการเวลา 6.00 น. ET ในวันพฤหัสบดี แต่คาดการณ์ว่าจะไม่สู้ดีนัก
ปัจจัยกดดันหลายประการส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ UPS ความท้าทายที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ในขณะที่เงินเฟ้อยังคงอยู่และอัตราดอกเบี้ยยังคงสูง การใช้จ่ายของผู้บริโภคและธุรกิจก็ชะลอตัวลง ส่งผลให้ปริมาณพัสดุของ UPS ลดลง
ตามตลาดออปชั่น ผู้ค้ากำหนดราคาหุ้น UPS แกว่งตัวไปมา 4.9% ในทั้งสองทิศทางหลังจากการประกาศ
รายได้เป็นตัวเร่งให้หุ้นแกว่งตัวอย่างรุนแรงในปีนี้ ตามข้อมูลจาก InvestingPro โดยหุ้น UPS ร่วงลง 11.5% เมื่อบริษัทเพิ่งรายงานตัวเลขประจำไตรมาสเมื่อเดือนกรกฎาคม
นักวิเคราะห์ได้ปรับลดประมาณการของตนลงอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยนักวิเคราะห์ทั้ง 21 รายที่ InvestingPro สำรวจได้ปรับลดคาดการณ์กำไรลงประมาณ 35% จากคาดการณ์เริ่มต้น
ที่มา: InvestingPro
วอลล์สตรีทคาดว่า UPS จะทำกำไรได้ 1.63 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบกับ EPS ที่ 1.57 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะเดียวกัน คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 22,100 ล้านดอลลาร์
การที่บริษัทพึ่งพาการค้าและการขนส่งทั่วโลกอย่างมาก ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงเป็นพิเศษต่อแรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้
นอกจากความต้องการที่ลดลงแล้ว UPS ยังต้องเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะด้านเชื้อเพลิงและแรงงาน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้กำลังบีบอัตรากำไรและทำให้ UPS ประสบความยากลำบากในการรักษาผลกำไร
จากความท้าทายเหล่านี้ คาดว่า UPS จะออกคำแนะนำที่อ่อนแอสำหรับไตรมาสที่จะถึงนี้ ซึ่งจะทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลงไปอีก
หุ้นของ UPS ปิดตลาดวันศุกร์ที่ราคา 135.93 ดอลลาร์ ซึ่งไม่ห่างจากระดับต่ำสุดล่าสุดที่ 123.12 ดอลลาร์มากนัก ซึ่งเป็นระดับที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2020 เมื่อพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันแล้ว บริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่ที่มีฐานอยู่ในเมืองแซนดีสปริงส์ รัฐจอร์เจีย มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 116.4 พันล้านดอลลาร์
ที่มา: Investing.com
ราคาหุ้นลดลง 13.5% ในปีนี้
ไม่น่าแปลกใจที่ UPS มีคะแนน InvestingPro 'Financial Health' ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 2.3 จาก 5.0 เนื่องมาจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของกำไรและยอดขายในระยะใกล้
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ InvestingPro สามารถช่วยให้นักลงทุนเพิ่มโอกาสในการลงทุนอีกมากมาย และยังช่วยลดความเสี่ยงท่ามกลางภาวะตลาดที่ท้าทายได้
นอกจากนี้ผู้ใช้งาน investingPro ยังสามารถเข้าถึงเครื่องมือตัวช่วยนักลงทุนอีกมากมาย ดังนี้
-
เครื่องมือคัดกรองหุ้นขั้นสูง: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดโดยอิงจากตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกไว้หลายร้อยรายการ
-
InvestingPro Fair Value: ค้นหาทันทีว่าหุ้นตัวใดมีราคาต่ำกว่าหรือสูงเกินไป
-
AI ProPicks: หุ้นที่ชนะการคัดเลือกโดย AI พร้อมผลงานที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
-
ไอเดียยอดนิยม: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐี เช่น Warren Buffett, Michael Burry และ George Soros กำลังซื้อหุ้นตัวใดอยู่
Disclosure: ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ผู้เขียนมี S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน SPDR® S&P 500 ETF และ Invesco QQQ Trust ETF ในพอร์ตและยังถือ Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK) อีกหนึ่งตัว
ผู้เขียนปรับสมดุลพอร์ตของหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะทางการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน
ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv เพื่อรับการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดหุ้นเพิ่มเติม