-
สัปดาห์นี้ อัตราดอกเบี้ยของเฟด, FOMC dot-plot, ความคิดเห็นของพาวเวลล์จะเป็นประเด็นสำคัญ
-
Salesforce เป็นหุ้นที่น่าซื้อเนื่องจากบริษัทจัดงาน 'Dreamforce' ประจำปี
-
{0|General Mills}} เป็นหุ้นที่น่าขายเนื่องจากบริษัทมีกำไรอ่อนแอและมีแนวโน้มที่หุ้นจะร่วงลง
- นำทางการลงทุนของคุณด้วยเครื่องมือตัวช่วยเล่นหุ้นที่ล้ำหน้าสุดในตลาด? ปลดล็อกใช้งาน investingPro!
หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดในแดนบวกเมื่อวันศุกร์ โดยดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ทำผลงานรายสัปดาห์ที่ดีที่สุดในรอบปี 2024 ก่อนการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะถึงนี้
ตลอดทั้งสัปดาห์ ดัชนี S&P 500 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น 4% ขณะที่ Nasdaq ซึ่งเป็นดัชนีที่เน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวเพิ่มขึ้น 6% ดัชนี Dow Jones Industrial Average ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นชั้นนำปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.6% ในช่วงเวลาดังกล่าว
ที่มา: Investing.com
สัปดาห์หน้าคาดว่าจะเป็นสัปดาห์ที่มีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างที่ส่งผลต่อตลาด ซึ่งรวมถึงการประชุมนโยบายการเงินครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการในเวลา 14.00 น. ตามเวลา ET ของวันพุธ ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ จะกล่าวสุนทรพจน์ในเวลา 14.30 น. ตามเวลา ET
หากมั่นใจว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย คำถามสำคัญคือขนาดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ณ เวลาที่เผยแพร่ การซื้อขายล่วงหน้าบ่งชี้ว่ามีโอกาส 50%-50% ที่อัตราดอกเบี้ยจะลดลง 25 จุดพื้นฐานหรือลดลงอย่างมาก 50 จุดพื้นฐาน ตามข้อมูลของ Fed Monitor Tool ของ Investing.com
ขณะเดียวกัน ในปฏิทินเศรษฐกิจ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรายงานยอดขายปลีกของสหรัฐประจำเดือนสิงหาคมในวันอังคาร ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพรวมของเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น
ที่มา: Investing.com
ในรายงานผลประกอบการของบริษัทต่าง ๆ เพียงไม่กี่แห่ง ได้แก่ FedEx (NYSE:FDX), Lennar (NYSE:LEN), General Mills (NYSE:GIS) และ Darden Restaurants (NYSE:DRI) ขณะที่ฤดูกาลรายงานผลประกอบการของวอลล์สตรีทกำลังจะสิ้นสุดลง
ไม่ว่าตลาดจะไปทางใด ด้านล่างนี้ ฉันจะเน้นหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง แต่โปรดจำไว้ว่ากรอบเวลาของฉันคือ วันจันทร์ที่ 16 กันยายน ถึงวันศุกร์ที่ 20 กันยายน
หุ้นน่าซื้อ: Salesforce
Salesforce (NYSE:CRM) ถือเป็นหุ้นที่น่าซื้อในสัปดาห์นี้ โดยงาน 'Dreamforce 2024' ที่มีผู้รอคอยอย่างสูงจะเป็นตัวเร่งสำคัญสำหรับหุ้นตัวนี้
Dreamforce เป็นงานเรือธงของ Salesforce ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันอังคารถึงวันพฤหัสบดีในซานฟรานซิสโก และจะมีวิทยากรที่มีชื่อเสียง เช่น Marc Benioff ซีอีโอของ Salesforce, Dr. Lisa Su ซีอีโอของ AMD (NASDAQ:AMD) และ Raj Subramaniam ซีอีโอของ FedEx
หนึ่งในเซสชันที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดคือเซสชันของ Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia (NASDAQ:NVDA) ซึ่งจะพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของ AI ร่วมกับ Benioff ในวันอังคาร เวลา 19:15 น. EST / 16:15 น. PDT
Salesforce ตั้งเป้าที่จะเอาชนะวอลล์สตรีทให้ได้มากขึ้นด้วยการเปิดตัว "Agentforce" ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำให้การทำงานประจำวันในธุรกิจเป็นไปโดยอัตโนมัติและให้คำแนะนำทางธุรกิจที่ชาญฉลาด ตัวแทน AI เหล่านี้จะบูรณาการข้อมูลลูกค้าจำนวนมากของ Salesforce เข้ากับข้อมูลของพันธมิตร เพื่อนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
เมื่อพิจารณาจากความต้องการโซลูชัน AI ที่เพิ่มมากขึ้นในซอฟต์แวร์ระดับองค์กร ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Salesforce อาจขับเคลื่อนการเติบโตต่อไปได้ ทำให้เป็นการซื้อที่มั่นคงก่อนงานดังกล่าว
ราคาหุ้นของ Salesforce มีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นในสัปดาห์ของงานประจำปี 'Dreamforce' ยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์ระดับองค์กรรายนี้มีประวัติในการดึงดูดนักวิเคราะห์ที่อัปเกรดหลายรายหลังจากการนำเสนอในงานประชุม
ที่มา: Investing.com
หุ้น CRM ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 254.57 ดอลลาร์ ต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 318.71 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ประมาณ 20% จากการประเมินมูลค่าปัจจุบัน Salesforce มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 243.3 พันล้านดอลลาร์
หุ้นตัวนี้ซึ่งเป็นหนึ่งใน 30 องค์ประกอบของดัชนีดาวโจนส์ ลดลง 3.3% ในปีนี้ ในขณะที่ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 9.8%
สังเกตว่า CRM ถูกประเมินค่าต่ำเกินไปอย่างมากตามโมเดล AI ใน InvestingPro และอาจเพิ่มขึ้น 15.3% จากราคาปิดวันศุกร์ไปสู่เป้าหมาย "มูลค่าที่เหมาะสม" ที่ประมาณ 293 ดอลลาร์
ที่มา: InvestingPro
นอกจากนี้ Salesforce ยังมีคะแนนสุขภาพทางการเงินที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย โดยได้รับการสนับสนุนจากแนวโน้มผลกำไรที่มั่นคง แนวโน้มการเติบโตของยอดขายที่แข็งแกร่ง และมูลค่าที่เหมาะสม
อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามแนวโน้มตลาดว่าสอดคล้องกับการลงทุนของคุณหรือไม่ สมัครใช้งาน InvestingPro เข้าถึงข้อมูลเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใคร
หุ้นควรขาย: General Mills
ในทางกลับกัน General Mills ดูเหมือนว่าจะเป็นหุ้นที่ควรขายในสัปดาห์นี้ เนื่องจากเตรียมที่จะรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณท่ามกลางสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่ท้าทาย
ยักษ์ใหญ่ด้านการผลิตอาหารกำลังเผชิญกับอุปสรรคที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทลดลง ซึ่งกำหนดจะประกาศในวันพุธ เวลา 7.00 น. ET
General Mills ซึ่งเป็นที่รู้จักจากแบรนด์ดังอย่าง Cheerios, Wheaties, Häagen-Dazs, Pillsbury, Betty Crocker และ Yoplait กำลังเผชิญกับความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลงและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในตลาดสำคัญ
ผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าหุ้น GIS จะแกว่งตัวอย่างรุนแรงหลังจากที่ราคาหุ้นร่วงลง ตามตลาดออปชั่น โดยมีแนวโน้มว่าราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวโดยนัยที่ 4.1% ในทั้งสองทิศทาง
ผลประกอบการเป็นตัวเร่งให้ราคาหุ้นแกว่งตัวอย่างรุนแรงในปีนี้ ตามข้อมูลจาก InvestingPro โดยราคาหุ้นของ General Mills ร่วงลง 5% เมื่อบริษัทเพิ่งรายงานตัวเลขประจำไตรมาสเมื่อปลายเดือนมิถุนายน
ที่มา: InvestingPro
ตามที่คาดไว้ การปรับกำไรของนักวิเคราะห์โดย InvestingPro ชี้ให้เห็นถึงการมองในแง่ร้ายที่เพิ่มขึ้น นักวิเคราะห์ทั้ง 10 คนที่ทำการวิเคราะห์บริษัทได้ปรับลดประมาณการกำไรในช่วง 90 วันที่ผ่านมา เนื่องจากวอลล์สตรีทมีแนวโน้มเชิงลบต่อบริษัทนี้มากขึ้น
วอลล์สตรีทมองว่ากลุ่มบริษัทอาหารที่มีฐานอยู่ในเมืองมินนิอาโปลิสจะมีกำไร 1.06 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสเดือนสิงหาคม ลดลง 3% จาก EPS ที่ 1.09 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากแรงกดดันด้านต้นทุนที่สูงขึ้นและอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ลดลง
ขณะเดียวกัน คาดว่ารายได้จะลดลงเล็กน้อย 2.5% ต่อปีเป็น 4.78 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงยอดขายที่ชะลอตัวในผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท รวมถึงซีเรียลอาหารเช้า บาร์ขนมขบเคี้ยว และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงในอเมริกาเหนือ บราซิล และจีน
นอกจากนี้ คาดว่าแนวโน้มจะอ่อนตัวในไตรมาสหน้า เนื่องจากบริษัทยังคงเผชิญกับการบีบอัตรากำไรและแรงกดดันด้านการแข่งขันเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ยากลำบาก
แรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ยาวนานกว่าที่คาดไว้ และผู้บริโภคทั่วโลกกำลังลดการใช้จ่ายเพื่อสินค้าจำเป็น เนื่องจากราคาสินค้ายังคงสูงขึ้น
ที่มา: Investing.com
หุ้นของ GIS ปิดที่ 73.75 ดอลลาร์ในวันศุกร์ มูลค่าบริษัทอยู่ที่ 41 พันล้านดอลลาร์ ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 13.1% ในปี 2024
รวมถึงว่า InvestingPro ให้ภาพเชิงลบของหุ้นของ General Mills โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับกำไรที่ลดลงและแนวโน้มการเติบโตของยอดขาย
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ การใช้ประโยชน์จาก InvestingPro สามารถปลดล็อกโอกาสการลงทุนมากมายในขณะที่ลดความเสี่ยงท่ามกลางสถานการณ์ตลาดที่ท้าทาย
Subscribe now and unlock access to several market-beating features, including:
- InvestingPro Fair Value: รู้ทันทีว่าหุ้นมีราคาถูกกว่าความจริง หรือ แพงกว่าความจริง
- AI ProPicks: เลือกหุ้นด้วย AI ที่พิสูจน์การทำกำไรมาแล้วด้วย becktesting
- Advanced Stock Screener: ค้นหาหุ้นที่จะลงทุนด้วยเครื่องมือคัดกรองหุ้นที่ล้ำหน้าที่สุดในตลาด
- Top Ideas: หาไอเดียการลงทุนใหม่ ๆ ด้วยการเข้าถึงพอร์ตหุ้นของนักลงทุนชั้นนำระดับโลกอย่าง วอร์เรน บัฟเฟตต์ จอร์จโซรอส หรือ บิล เกต
Disclosure: ขณะที่เขียนบทความนี้ ฉันถือครองสถานะ Long ในดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน SPDR® S&P 500 ETF และ Invesco QQQ Trust ETF นอกจากนี้ ฉันยัง Long ใน Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK) อีกด้วย
ฉันปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะทางการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv สำหรับบทวิเคราะห์หุ้นและงานเขียนอื่น ๆ