ในวันพฤหัสบดี บริษัทใหญ่สองแห่ง ได้แก่ Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) และ Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) จะประกาศผลประกอบการไตรมาส 2
ด้าน American Express Company (NYSE:AXP) จะประกาศผลประกอบการในวันถัดไป
แม้ว่า Netflix จะเอนเอียงไปทางหุ้นที่มีการเติบโตมากขึ้น แต่ TSM และ AXP ก็เป็นหุ้นบลูชิปที่มีชื่อเสียง ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเหล่านี้คาดหวังอะไรได้บ้าง และนักลงทุนรายใหม่ที่จะเข้ามาถือหุ้นเหล่านี้ควรพิจารณาจากผลการดำเนินงานในอดีตหรือคาดการณ์ในอนาคต
Netflix
เมื่อแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งประกาศในเดือนเมษายนว่าพวกเขาจะไม่รายงานตัวเลขสมาชิกอีกต่อไปตั้งแต่ปี 2025 เป็นต้นไป นักลงทุนมองว่านี่เป็นสัญญาณลบที่ชี้ไปที่การเติบโต ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 Netflix Inc แชร์ส่วนแบ่งการตลาดกับ Amazon (NASDAQ:AMZN) Prime Video ที่ 22% ตามข้อมูลของ Statista
ด้านคู่แข่ง Disney+ ครองส่วนแบ่งตลาดเพียง 11% แต่ยังสูงกว่า Apple (NASDAQ:AAPL) Appple TV+ ที่ 9% เนื่องจากบริการสตรีมมิ่งเป็นที่นิยมมากขึ้นในครัวเรือนของสหรัฐอเมริกา Netflix มีสมาชิก 269.6 ล้านราย ณ ไตรมาส 1 ซึ่งมากกว่าไตรมาส 1 ปี 2023 ของปีที่แล้วถึง 16%
ตำแหน่งที่แข็งแกร่งนี้ส่งผลให้รายได้เติบโต 15% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 1 โดยมีรายได้สุทธิ 2.3 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 0.93 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า จากมุมมองด้านความคาดหวังในการลงทุน Netflix สามารถเอาชนะการคาดการณ์ไว้ที่ 4.49 ดอลลาร์ที่ 5.28 ดอลลาร์ต่อกำไรต่อหุ้น (EPS)
นอกจากนี้ การคาดการณ์ของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 2 โดยมีกำไรสุทธิลดลง 2 พันล้านดอลลาร์ที่ 4.68 ดอลลาร์ต่อหุ้น ทำให้หุ้น NFLX ในขณะนั้นลดลงเล็กน้อย หากต้องการขึ้นไป Netflix จะต้องเอาชนะการคาดการณ์ที่ $4.74 EPS หุ้น NFLX ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้นประมาณ 41% ในขณะที่ลดลง -1.15% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา หลังจากประสบกับการปรับตัวขึ้น 1.46% ในวันจันทร์นี้
แม้ว่าข้อมูลการคาดการณ์ของ Nasdaq ซึ่งอิงจากนักวิเคราะห์ 42 คน ชี้ไปที่เป้าหมายราคา NFLX เฉลี่ยที่ 672.64 ดอลลาร์ในอีก 12 เดือนข้างหน้า แต่นักลงทุนก็ควรพิจารณาถึงผลกระทบของความได้เปรียบอันดับแรกของบริษัท แม้ว่าจะสามารถเจาะกลุ่มครัวเรือนในสหรัฐฯ ได้สำเร็จ แต่การเติบโตของ Netflix ในปัจจุบันส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการเติบโตในระดับสากลและการปรับราคา
คู่แข่งของ Netflix มีแนวโน้มที่จะมุ่งเป้าไปที่ส่วนแบ่งการตลาดที่มีนัยสำคัญมากขึ้นด้วยแพ็คเกจที่ถูกกว่า และหากบริษัทล้มเหลวในการเพิ่มจำนวนผู้ชมใ้ห้มากเพียงพอ ขีดจำกัดการเติบโตของ Netflix ก็จะมาถึงเร็วกว่าที่คิด ท้ายที่สุดบริษัทจึงเสนอแนะให้หยุดรายงานจำนวนสมาชิก
เช็ค Protips ของ Netflix ด้วย investingPro
![Netflix Protips Netflix Protips](https://d53-invdn-com.investing.com/content/1f4b67c9c271c5f2ce9ac887b8a82a1e.png)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
ในฐานะผู้ผลิตชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งบริษัทที่มีชื่อเสียงอย่าง Apple, Nvidia (NASDAQ:NVDA) และ AMD (NASDAQ:AMD) ไว้วางใจ Taiwan Semiconductor Manufacturing จึงได้รับผลประโยชน์จาก AI จนถึงปัจจุบัน หุ้น TSM เพิ่มขึ้น 84% โดยไม่มีทีท่าว่าจะยอมแพ้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทตั้งอยู่ในไต้หวัน ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนจึงส่งผลกระทบต่อหุ้น TSM
ในผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ของเดือนเมษายน TSMC สูงกว่าประมาณการที่ 1.29 ดอลลาร์ต่อฉันทามติของ Zacks โดยมีกำไรต่อ ADR ที่ 1.38 ดอลลาร์ บริษัทสร้างรายได้สุทธิ 6.9 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเกือบ 9% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากความต้องการ AI และชิปบอร์ดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น แนวโน้มของ TSMC ก็เช่นเดียวกัน
รายงานรายได้รายเดือนของบริษัทในเดือนมิถุนายน แสดงให้เห็นว่าหุ้นเพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 6.4 พันล้านดอลลาร์ การคาดการณ์ของ TSMC EPS ปัจจุบันอยู่ที่ $1.41 หลังจากเอาชนะการคาดการณ์ EPS ติดต่อกันแปดครั้ง TSMC ไม่เพียงแต่จัดหาชิปให้ธุรกิจ AI และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตลาด EV ด้วย ทำให้เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดชิปที่คาดว่าจะมีมูลค่าตลาด 1 ล้านล้านดอลลาร์เป็นบริษัทถัดไป
อย่างไรก็ตาม กว่าหนึ่งปี EPS ของ TSMC ลดลง 11.66% นี่เป็นเครื่องเตือนใจว่า TSMC เป็นบริษัทที่มีวัฏจักรซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยจากผู้บริโภคและการเติมสินค้าคงคลัง ในทางกลับกัน สินค้าคงคลังขึ้นอยู่กับสุขภาพของเศรษฐกิจทั้งหมด เป้าหมายราคาเฉลี่ยของ Nasdaq สำหรับ TSMC อยู่ที่ 184.3 ดอลลาร์ สะท้อนถึงแนวโน้มนี้จากราคาปัจจุบันที่ 186.47 ดอลลาร์ต่อหุ้น ราคาเฉลี่ยในช่วง 52 สัปดาห์ของหุ้นอยู่ที่ 119.37 ดอลลาร์ ในขณะที่ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์อยู่ที่ 193.47 ดอลลาร์ต่อหุ้น
เช็ค Protips ของ TSMC ด้วย investingPro
![TSMC TSMC](https://d53-invdn-com.investing.com/content/9f48e202ccd17cf3d8f908008e862c4b.png)
American Express Company
แม้ว่าจะแย่งส่วนแบ่งการตลาดได้เพียงเล็กน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ Visa (NYSE: NYSE:V) หรือ Mastercard (NYSE: NYSE:MA) บริษัท American Express ก็มีโมเดลธุรกิจที่รัดกุมมาก โดยมีธุรกิจแบบครบวงจร ท้งการเป็นทั้งผู้ออกบัตรและเจ้าของเครือข่ายทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกรรมและให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือบัตรได้โดยอิสระ
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมส่วนลดร้านค้าและดอกเบี้ยบัตรเครดิต รายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทยังมาจากค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับสิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรระดับพรีเมียม ในผลประกอบการไตรมาสที่ 1 American Express มีรายรับสุทธิเพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับปีก่อนอย่างน่าประทับใจเป็น 2.4 พันล้านดอลลาร์
ด้วยกำไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ $3.33 ในไตรมาสที่ 1 ขณะนี้บริษัทคาดว่าจะส่งมอบกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ $3.23 ในไตรมาสที่ 2 อย่างไรก็ตาม หากภาวะเศรษฐกิจถดถอยเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติ ดังที่การผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว American Express อาจพลาดเป้าหมาย ส่งผลให้ AXP มีประสิทธิภาพต่ำกว่าปกติ
จากราคาปัจจุบันที่ 243.19 ดอลลาร์ ข้อมูลการคาดการณ์โดยรวมของ Nasdaq เผยราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ AXP ที่ 239.82 ดอลลาร์ โดยมีเพดานสูงสุดที่ 285 ดอลลาร์ต่อหุ้น ราคาเฉลี่ย 52 สัปดาห์ของหุ้นอยู่ที่ 193.09 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 29% มาแล้วในปีนี้
เช็ค Protips ของ AXP ด้วย investingPro
สมัครใช้งาน investingPro เพื่ออ่าน Protips และเข้าถึงเครื่องมือตัวช่วยตะลุยหุ้นสหรัฐฯ อื่น ๆ อีกมาก รับส่วนลดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ ด้วยคูปองโค้ด TH2024
ศึกษาเพิ่มเติม สมัครใช้งาน investingPro ได้ที่นี่
***
ผู้เขียนบทความ และ Tokenist ไม่ใช่ที่ปรึกษาด้านการลงทุน และบทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน โปรศึกษา กฏระเบียบของเว็บไซต์ ของเรา การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน