Fed Chair / SET50 & SET100 update SET: คาด SET Index ยังคงแกว่งตัวไร้ทิศทางต่อไป เนื่องจากยังไม่มีปัจจัย ผลักดันใหม่ๆ โดยในส่วนของเมื่อวานนี้ด้ชนีถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า และ DELTA เป็นสําคัญ ทั้งนี้ มีปัจจัยน่าจับตาล่าสุดได้แก่ค่าเงินบาท
สุดแข็งค่าอย่างมากมาอยู่ที่ระดับ 32.8 บาท/ดอลลาร์แล้ว และถือเป็น สกุลเงินในเอเชียที่ปรับตัวแข็งค่ามากที่สุดในสัปดาห์นี้อย่างเห็นได้ชัด สอดคล้องกับ Fund flow ที่มีการไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นและตลาดตรา สารหนี้เมื่อวานนี้ แต่อีกส่วนหนึ่งเราคาดว่าเกิดจากแนวโน้ม Current account ที่จะเป็นบวกมากขึ้นในช่วงถัดไปจากภาคการท่องเที่ยวที่กลับมาด้วยเช่นกัน มองปัจจัยค่าเงินดังกล่าวเป็น Sentiment เชิงลบเล็กน้อยต่อหุ้นในกลุ่มส่งออก Strategy: ในเชิงกลยุทธ์ เรายังคงแนะนําถือหุ้นในส่วนเดิมได้ต่อไป ซึ่งยังคงโฟกัสไปยังหุ้นขนาดใหญ่ที่ได้ประโยชน์จากการบริโภค ภายในประเทศ จากสัญญาณความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ดีขึ้น รวมถึงกลุ่มที่ได้ ประโยชน์จากการเปิดเมือง/เปิดประเทศที่ราคาหุ้นยังคงต่ากว่าช่วง Pre-Covid ได้แก่ กลุ่ม PF&REIT, CRC, GLOBAL, BEM, BTS, M, MAJOR, AOT (BK:AOT), AWC, ERW Fed: ปัจจัยน่าติดตามล่าสุดได้แก่กระบวนการสรรหา Candidate ประธาน Fed คนใหม่ ซึ่งล่าสุดมีข่าวเช้านี้ว่าปธน.โจ ไบเดน ได้มีการพูดคุยกับนาง Lael Brainard หนึ่งในสมาชิกของ FOMC ชุดปัจจุบัน ซึ่งในส่วนมุมมองของ เรานั้นมองว่า หากนาง Brainard ได้รับตําแหน่งจริง Implication ต่อการดําเนินนโยบายการเงินของ Fed ก็คงจะไม่ได้แตกต่างจากนาย Jerome Powell มากนัก เนื่องจากทั้ง 2 คนถือว่ามีมุมมองอยู่ในค่าย Dowish เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เราจึงไม่กังวลต่อประเด็นดังกล่าวแต่อย่าง ใด SET50,SET100: ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่เราประเมินว่า DELTA เตรียมที่ จะถูกถอดออกจากดัชนี SET50 และ SET100 ในรอบถัดไปค่อนข้างแน่ เราจึง ได้ทาการ Update การคํานวณของเราล่าสุดไปยังหุ้นที่มีโอกาสถูกน่า เข้า/ถอดออกจากดัชนี SET50 และ SET100 ในรอบถัดไป โดยใช้ข้อมูลล่าสุด จนถึงวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา (ข้อมูลจริงจะใช้ถึงวันที่ 30 พ.ย.) พบว่ามี รายละเอียดดังนี้
1) หุ้นที่มีโอกาสถูกน่าเข้าสู่ดัชนี SET50 ในรอบถัดไป ได้แก่ AWC,TIDLOR, BANPU, KEX
2) หุ้นที่มีโอกาสถูกถอดออกจากต้ชนี SET50 ในรอบถัดไป ได้แก่ DELTA,GULF, BJC, STA
3) หุ้นที่มีโอกาสถูกนําเข้าสู่ดัชนี SET100 ในรอบถัดไป ได้แก่ AWC,TIDLOR, KEX, BPP, STARK, BLA, RCL, EPG, TTA, SIRI
4) หุ้นที่มีโอกาสถูกถอดออกจากดัชนี SET100 ในรอบถัดไป ได้แก่ DELTA,GULF, BJC, PSL, JAS, PRM, ICHI, AAV, NRF, TKN Beware: ทั้งนี้ ในส่วนของ GULF และ BJC นั้น ตัวหุ้นจะหลุดจากดัชนี SET50/SET100 ถ้าใช้สัดส่วน Turnover ratio ที่ 2.5% เป็นอัตราส่วนขันต่า ในการคํานวณ แต่หากทางตลท.ใช้อัตราส่วนที่ต่ํากว่านี้ หุ้นทั้ง 2 จะสามารถ ผ่านเกณฑ์และดารงอยู่ในดัชนีต่อไปได้ ด้วยเหตุนี้ การคํานวณในส่วนของ หุ้น 2 ตัวนี้ จึงยังคงมีความไม่แน่นอนในระดับสูง
แนวรับ 1,613 แนวต้าน 1,634 | บทวิเคราะห์วันนี้ • STA (ราคาเป้าหมาย N/A) กลุ่มยางธรรมชาติยังคงเติบโตดี ถุงมือยางเริ่มมี Supply เพิ่มขึ้น • TU (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 27 บาท) กําไร 3Q64 อ่อนตัวใกล้เคียงคาด
บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Trinity Securities