ธนาคารแห่งชาติแคนาดาเผยแผนเติบโตหลังดีล CWB ในงาน Barclays

เมื่อวันพุธที่ 16 ก.ย. 2026 ธนาคารแห่งชาติแคนาดา (NA) ได้ใช้เวทีการประชุม Barclays 24th Annual Global Financial Services Conference เพื่อนําเสนอแผนการเติบโตที่มีศูนย์กลางอยู่ที่การรวมกิจการ Canadian Western Bank การปล่อยสินเชื่อเชิงพาณิชย์ที่แข็งแกร่งขึ้น และการขยายตัวในธุรกิจ Private Banking ฝ่ายบริหารระบุว่าธนาคารกําลังเห็นแรงขับเคลื่อนที่มั่นคงในด้านสินเชื่อ เงินฝาก และการบริหารเงินสด แม้ว่าความไม่แน่นอนทางการค้าและแนวทางการปล่อยสินเชื่อที่ระมัดระวังยังคงส่งผลต่อแนวโน้มในอนาคต

ประเด็นสําคัญ

• การรวมกิจการ Canadian Western Bank ยังคงดําเนินไปตามแผน โดยการประสานงานด้านรายรับและค่าใช้จ่ายเป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้
• ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีการเติบโตของสินเชื่อและเงินฝากที่แข็งแกร่งมากในไตรมาสที่สาม โดยได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าธุรกิจเฉพาะทาง ตลาดกลาง และบริษัทขนาดใหญ่
• Private Banking 1859 ยังคงเป็นจุดแข็งที่สําคัญ โดยมีคะแนน Net Promoter Score ที่ 78 และมีลูกค้าร่วมกันกับธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นอีก 2,500 ราย
• ธนาคารแห่งชาติแคนาดาใช้ AI ทั้งในงานด้านหน้าและงานด้านหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน แทนที่จะดําเนินการเป็นโครงการแยกต่างหาก
• ฝ่ายบริหารมองเห็นโอกาสขนาดใหญ่ในด้านการโอนกิจการและการวางแผนสืบทอดธุรกิจ เนื่องจากผู้ประกอบการจํานวนมากกําลังเตรียมเกษียณหรือขายกิจการ

ผลประกอบการทางการเงิน

Judith Ménard หัวหน้าฝ่ายธนาคารพาณิชย์และ Private Banking กล่าวว่าธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งมากในไตรมาสที่สาม โดยทั้งการเติบโตของสินเชื่อและเงินฝากต่างโดดเด่น

• การเติบโตของสินเชื่อพาณิชย์ ไม่รวมผลกระทบจาก CWB ถูกอธิบายว่าแข็งแกร่งมากในไตรมาสนี้
• ธนาคารระบุว่าตนเองยังคงอยู่ในกลุ่มผู้ปล่อยสินเชื่อที่เติบโตสูงสุดอันดับหนึ่งหรือสองของตลาด
• ธุรกิจในแคว้นควิเบกยังคงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปล่อยสินเชื่อที่แข็งแกร่ง
• การเติบโตมาจากธุรกิจเฉพาะทาง บริษัทในตลาดกลาง และบริษัทขนาดใหญ่
• ฝ่ายบริหารระบุว่าเริ่มเห็นสัญญาณเบื้องต้นของการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อหลังจากช่วงที่การเติบโตทรงตัว

ในด้านสินเชื่อ Ménard กล่าวว่าธนาคารยังคงมีวินัยทางการเงิน เธอระบุว่าการตั้งสํารองสะท้อนถึงแนวทางที่อนุรักษ์นิยม และธนาคารได้สะสมการตั้งสํารองสําหรับสินเชื่อที่ยังปกติดีมาแล้ว 17 ไตรมาสเพื่อรับมือกับสถานการณ์ถดถอย

• การตั้งสํารองผลขาดทุนด้านสินเชื่อถูกนําเสนอเป็นหลักฐานของการควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวด
• ปัญหาภาษีศุลกากรและนโยบายการค้าส่งผลกระทบโดยตรงต่อพอร์ตสินเชื่อน้อยกว่า 1%
• ภาคการผลิตในแคว้นควิเบกถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่อาจได้รับแรงกดดันจากความเสี่ยงด้านภาษีศุลกากร
• ฝ่ายบริหารระบุว่าความเครียดในพอร์ตสินเชื่อมีลักษณะกระจุกตัวเป็นบางส่วน แต่ไม่ได้กระจุกอยู่ในกลุ่มเดียว

การเติบโตของเงินฝากก็แข็งแกร่งเช่นกัน แม้ว่าฝ่ายบริหารจะระบุว่าการเพิ่มขึ้นล่าสุดบางส่วนมาจากยอดเงินที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐซึ่งผูกกับการชําระภาษี

• เงินฝากพาณิชย์เติบโตอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสนี้
• เงินฝากของภาครัฐช่วยหนุนผลประกอบการล่าสุด
• ฝ่ายบริหารยังคงมองว่าการเติบโตของเงินฝากพาณิชย์ที่หลากหลายเป็นแนวโน้มที่ต้องการ
• การเติบโตของรายรับคาดว่าจะมาจากทั้งการปล่อยสินเชื่อและการบริหารเงินสด

ธนาคารแห่งชาติแคนาดาระบุว่าจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนประสิทธิภาพในไตรมาสหน้า หลังจากการแยกรายงานระหว่างธนาคารรายย่อยและธนาคารพาณิชย์ตามแผนที่วางไว้

อัปเดตการดําเนินงาน

โครงการปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดยังคงเป็นการรวมกิจการ Canadian Western Bank ซึ่งเป็นการซื้อกิจการที่ใหญ่ที่สุดของธนาคารแห่งชาติแคนาดาจนถึงปัจจุบัน Ménard กล่าวว่ากระบวนการนี้เริ่มต้นเมื่อประมาณ 18 เดือนที่แล้วและกําลังดําเนินไปตามกําหนดการ

• ธนาคารตัดสินใจตั้งแต่เนิ่นๆ ที่จะรวมกระบวนการ Platform และแบรนด์ทันที
• ฝ่ายบริหารระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงลูกค้าให้เร็วขึ้น
• ภายในสิ้นปี 2025 เหตุการณ์สําคัญในการรวมกิจการได้บรรลุผลแล้ว
• หกเดือนสุดท้ายถูกอธิบายว่าเป็นช่วงที่เข้มข้นที่สุด โดยมุ่งเน้นที่การแปลงข้อมูล การรับพนักงานใหม่ และการย้ายลูกค้า
• ณ เดือนกันยายน ท่อส่งการรวมกิจการถูกอธิบายว่าแข็งแกร่งมาก โดยมีกิจกรรมที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อหกเดือนก่อนมาก

หนึ่งในจุดสนใจหลักด้านการดําเนินงานคือการบริหารเงินสด ธนาคารแห่งชาติแคนาดาระบุว่า 99% ของลูกค้าได้ถูกย้ายไปยัง Platform ใหม่แล้ว ในขณะที่ลูกค้า CWB ยังอยู่ระหว่างการรับเข้าระบบ

• ลูกค้าของธนาคารแห่งชาติแคนาดาเกือบทั้งหมดอยู่บน Platform การบริหารเงินสดใหม่แล้ว
• CWB นําความต้องการในการรับลูกค้าเข้าระบบการบริหารเงินสดเพิ่มเติม
• ลูกค้าธุรกิจเฉพาะทางบางรายที่รอ Services การบริหารเงินสดกําลังได้รับการให้บริการแล้ว
• ฝ่ายบริหารระบุว่า Platform ต้องการการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และควรมองว่าเป็นธุรกิจเทคโนโลยีในสิทธิของตัวเอง

Ménard ยังเน้นย้ําว่าธนาคารไม่ได้ดําเนินธนาคารพาณิชย์แบบแยกส่วน แต่ใช้ทีมดีลแบบบูรณาการที่รวมธนาคารพาณิชย์ Private Banking และตลาดทุนเข้าด้วยกัน

• ทีมธนาคารพาณิชย์ Private Banking และตลาดทุนทํางานร่วมกันต่อหน้าลูกค้า
• ธนาคารระบุว่าแนวทางนี้ช่วยให้สามารถนําเสนอสถาบันการเงินทั้งหมดในแต่ละความสัมพันธ์
• ธุรกิจดั้งเดิมของธนาคารแห่งชาติแคนาดาและธุรกิจ CWB ต่างมีส่วนร่วมต่อ Platform ที่กว้างขึ้น

Private Banking และกลุ่มลูกค้า

Private Banking 1859 ถูกอธิบายว่าเป็นจุดแข็งหลักและเป็นส่วนสําคัญของกลยุทธ์ของธนาคารแห่งชาติแคนาดา Ménard เรียกมันว่า "อัญมณีภายในธนาคาร" และกล่าวว่ามันดําเนินการเหมือน "ธนาคารภายในธนาคาร"

• หน่วยนี้มีคะแนน Net Promoter Score ที่ 78 ซึ่งฝ่ายบริหารอธิบายว่าสูงมาก
• Private Banking และธนาคารพาณิชย์ได้รับการรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ในองค์กรเดียว
• ธนาคารระบุว่าสิ่งนี้ช่วยลดความซับซ้อนสําหรับลูกค้าและปรับปรุงการจัดการความสัมพันธ์
• นักธนาคารส่วนตัวปัจจุบันนั่งอยู่ในทีมดีลพาณิชย์ทั้งหมด
• โมเดลบูรณาการได้สร้างลูกค้าร่วมกันเพิ่มขึ้น 2,500 รายระหว่างทั้งสองธุรกิจ

ฝ่ายบริหารระบุว่าการรวมวัฒนธรรมระหว่างสองธุรกิจใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากหน่วยงานมีประเพณีและวิธีการทํางานที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ธนาคารมองว่าการรวมกันนี้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับผู้ให้กู้รายอื่นในแคนาดา

แนวโน้มในอนาคต

มองไปข้างหน้า ธนาคารแห่งชาติแคนาดากําลังทําให้ธนาคารพาณิชย์เป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตหลัก Ménard กล่าวว่าธนาคารต้องการเป็น "จุดหมายปลายทางที่ผู้ประกอบการในแคนาดาเลือก"

• กลยุทธ์นี้ขึ้นอยู่กับความใกล้ชิด ความรวดเร็ว และการนําเสนอธนาคารทั้งหมดต่อหน้าลูกค้า
• การซื้อกิจการ CWB มอบ Platform ทั่วแคนาดาให้กับธนาคารแห่งชาติแคนาดา รวมถึงการเข้าถึงตลาดตะวันตกที่แข็งแกร่งขึ้น
• ฝ่ายบริหารมองว่าการเติบโตแบบออร์แกนิกเป็นการใช้เงินทุนหลัก
• การลดลงล่าสุดของกันชนเสถียรภาพในประเทศโดย Office of the Superintendent of Financial Institutions สร้างพื้นที่สําหรับการใช้เงินทุนบางส่วน แต่ธนาคารระบุว่าแนวทางของตนยังคงอนุรักษ์นิยม

ธนาคารยังมองเห็นโอกาสขนาดใหญ่ในด้านการโอนกิจการและการวางแผนสืบทอดธุรกิจ

• เจ้าของธุรกิจในตลาดกลางของแคนาดาตะวันตกเกือบครึ่งหนึ่งคาดว่าจะเกษียณภายในทศวรรษหน้า
• ฝ่ายบริหารชี้ให้เห็นถึงการโอนความมั่งคั่งที่คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์แคนาดา
• ผู้ประกอบการประมาณ 60% คาดว่าจะขายหรือซื้อบริษัท โดยส่วนใหญ่วางแผนที่จะขาย
• ธนาคารได้จัดตั้งทีม M&A บริษัทเอกชน ทีมโอนกิจการ และความเชี่ยวชาญด้าน M&A เพิ่มเติมในแคนาดาตะวันตก
• ฝ่ายบริหารระบุว่างานนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญและจิตวิทยาด้วย

Ménard กล่าวว่าเป้าหมายของธนาคารคือการเข้าถึงผู้ประกอบการตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะมีเหตุการณ์สภาพคล่อง และอยู่ใกล้ชิดกับพวกเขาตลอดการตัดสินใจด้านการสืบทอด การขาย หรือการซื้อกิจการ เธอกล่าวว่าความคิดแบบภูมิภาคและวัฒนธรรมผู้ประกอบการของธนาคารควรช่วยให้แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากดีล CWB

ปัญญาประดิษฐ์และประสิทธิภาพการทํางาน

ธนาคารแห่งชาติแคนาดาระบุว่าปัญญาประดิษฐ์ได้ถูกฝังอยู่ในงานประจําวันทั่วทั้งธุรกิจแล้ว แทนที่จะถูกมองว่าเป็นกลยุทธ์แยกต่างหาก

• AI ถูกใช้ในบทบาทงานด้านหน้า เช่น การจัดการความสัมพันธ์และการรับประกันสินเชื่อ
• ผู้รับประกันสินเชื่อกําลังเห็นการประหยัดเวลาอย่างมากในงานที่เคยใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์
• ข้อมูลงบการเงินกําลังถูกทําให้เป็นอัตโนมัติเข้าสู่เอกสารคณะกรรมการ
• งานด้านหลัง เช่น งาน know-your-customer การตรวจสอบป้องกันการฟอกเงิน และการดําเนินงานศูนย์บริการลูกค้า ก็กําลังเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเช่นกัน
• ธนาคารได้เปิดตัว AI agent เพื่อตอบคําถามของพนักงานและลูกค้า
• ฝ่ายบริหารระบุว่าแนวคิดที่ดีที่สุดมาจากพนักงานในรูปแบบจากล่างขึ้นบน

ธนาคารระบุว่าได้สร้างชุมชนภายในเพื่อแบ่งปันแนวคิดและกรณีการใช้งาน AI โดยมีเป้าหมายในการกระจายผลประโยชน์ด้านประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร

ไฮไลต์จากช่วงถามตอบ

ในช่วงถามตอบ Ménard กลับมาพูดถึงการรวมกิจการ CWB และแนวโน้มการเติบโตของธนาคารหลายครั้ง

• เธอกล่าวว่าทั้งการประสานงานด้านรายรับและค่าใช้จ่ายกําลังติดตามที่หรือเหนือเป้าหมายที่ประมาณ 300 ล้านดอลลาร์แคนาดาสําหรับการประสานงานด้านค่าใช้จ่าย และ 200 ถึง 250 ล้านดอลลาร์แคนาดาสําหรับการประสานงานด้านรายรับ
• เธอกล่าวว่าผลกําไรด้านรายรับมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมตามที่คาดไว้
• เธออธิบายกล่องเครื่องมือลูกค้า CWB ว่ากว้างขึ้น ทําให้พนักงานมีผลิตภัณฑ์และความสามารถในการนําเสนอมากขึ้น
• เธอกล่าวว่าการเติบโตของสินเชื่อและเงินฝากควรดําเนินต่อไปทั้งในฝั่งธนาคารแห่งชาติแคนาดาและ CWB

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับความยั่งยืนของการเติบโตของสินเชื่อ Ménard กล่าวว่าผลการดําเนินงานของธนาคารสะท้อนถึงฐานความต้องการที่กว้างขวาง ไม่ใช่กลุ่มแคบๆ เพียงกลุ่มเดียว

• ธุรกิจเฉพาะทาง ลูกค้าตลาดกลาง และบริษัทขนาดใหญ่ต่างมีส่วนร่วม
• ธุรกิจในแคว้นควิเบกยังคงเป็นแหล่งสินเชื่อที่แข็งแกร่ง
• ฝ่ายบริหารระบุว่าแนวโน้มการเติบโตล่าสุดเป็นที่น่าพอใจ

ในด้านเงินฝาก เธอกล่าวว่ายอดเงินที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐช่วยในไตรมาสนี้ แต่ธนาคารยังคงคาดว่าจะมีการเติบโตจากลูกค้าพาณิชย์ที่ใช้การบริหารเงินสดและบัญชีดําเนินงาน

• การลงทุนใน Platform เป็นกุญแจสําคัญสําหรับการผลักดันการบริหารเงินสด
• การรับลูกค้า CWB เข้าระบบกําลังเพิ่มปริมาณมากขึ้น
• ลูกค้าเฉพาะทางที่รอ Services กําลังได้รับการรับเข้าระบบแล้ว

ในด้านการแข่งขันและขนาด Ménard กล่าวว่าธนาคารพาณิชย์เป็นธุรกิจที่มีความหมายอย่างมากสําหรับธนาคารแห่งชาติแคนาดา และเปรียบเทียบโอกาสนี้กับคู่แข่งในสหรัฐอเมริกาที่มีขนาดใหญ่กว่าซึ่งได้สร้างขนาดธุรกิจมาตามกาลเวลา

• เธอกล่าวว่าขนาดที่เล็กกว่าของธนาคารไม่ได้จํากัดความทะเยอทะยาน
• การผสมผสานระหว่างความรู้ระดับภูมิภาคและการเข้าถึงระดับชาติถูกมองว่าเป็นจุดแข็ง
• ฝ่ายบริหารระบุว่าธนาค

  บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน