Fifth Third เผยดีลซื้อ Comerica หนุนแผนเติบโต ในงานประชุม Barclays

เมื่อวันอังคารที่ 15 ก.ย. 2026 Fifth Third Bancorp (FITB) ได้ใช้เวที Barclays 24th Annual Global Financial Services Conference นําเสนออัปเดตที่มั่นใจเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สามและการรวมกิจการ Comerica ฝ่ายบริหารระบุว่าธนาคารดําเนินการได้เกินเป้าหมายเดิมของดีล แต่ยังส่งสัญญาณด้วยว่าการประหยัดต้นทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนเพื่อการเติบโต โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้และแคลิฟอร์เนีย

ข้อความโดยรวมเป็นไปในเชิงบวก แม้จะไม่ปราศจากความระมัดระวัง Fifth Third เน้นย้ําถึงคุณภาพสินเชื่อที่แข็งแกร่ง โมเมนตัมเงินฝากที่มั่นคง และการแปลงระบบ Comerica ที่ประสบความสําเร็จ พร้อมกันนั้นยังระบุว่าธนาคารหลีกเลี่ยงพื้นที่การปล่อยกู้บางส่วนที่มองว่ามีความเสี่ยงสูงเกินไป รวมถึงการปล่อยกู้ NDFI และศูนย์ข้อมูล AI

ประเด็นสําคัญ

• Fifth Third ระบุว่ารายรับดอกเบี้ยสุทธิและรายรับค่าธรรมเนียมในไตรมาสที่สามอยู่ในระดับบนของคําแนะนํา ขณะที่ค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับล่าง
• การแปลงระบบ Comerica ซึ่งเสร็จสิ้นในช่วงวันหยุด Labor Day ได้ย้ายลูกค้าประมาณ 600,000 รายและสาขาประมาณ 300 แห่งเข้าสู่ระบบของ Fifth Third
• การประหยัดค่าใช้จ่ายรวมขณะนี้ประเมินไว้ที่มากกว่า 900 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าเป้าหมายเดิมที่ 850 ล้านดอลลาร์
• ธนาคารวางแผนนําเงินออมส่วนใหญ่ไปลงทุนในการขยายสาขา การตลาด และการขาย แทนที่จะปล่อยให้ไหลเข้าสู่กําไรโดยตรงทั้งหมด
• คุณภาพสินเชื่อยังคงแข็งแกร่ง โดยอัตราหนี้สูญอยู่ที่ 30 basis points ซึ่งเป็นระดับต่ําสุดในรอบสามปี

ผลประกอบการทางการเงิน

Bryan D. Preston ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่าไตรมาสนี้มีพัฒนาการที่ดีในแนวรายรับหลัก

• รายรับดอกเบี้ยสุทธิอยู่ในระดับบนของคําแนะนําของบริษัท
• รายรับค่าธรรมเนียมก็อยู่ในระดับบนของคําแนะนําเช่นกัน
• ค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับล่างของช่วงที่คาดการณ์ไว้
• อัตราหนี้สูญอยู่ที่ 30 basis points ซึ่งฝ่ายบริหารระบุว่าเป็นระดับต่ําสุดในรอบสามปี
• บริษัทได้คาดการณ์อัตราหนี้สูญไว้ที่ 30 ถึง 35 basis points สําหรับไตรมาสนี้

Preston กล่าวว่าธนาคารคาดว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิจะอยู่ในช่วงกลางของ 330 basis points สําหรับไตรมาสที่สาม ก่อนที่จะปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งไปสู่อัตราปิดที่ 340 basis points เขาตั้งข้อสังเกตว่ายอดเงินสด รวมถึงยอด Comerica sweep balances ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ที่นําฝากไว้เพื่อช่วยให้การเปลี่ยนผ่านราบรื่น อยู่ในระดับเกิน 20 พันล้านดอลลาร์ตลอดส่วนใหญ่ของไตรมาส และกดดันส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย

เขายังกล่าวด้วยว่าเงินสดทุก 1 พันล้านดอลลาร์มีผลกระทบต่อส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิรายไตรมาสประมาณ 1 basis point โดย Fifth Third ได้ขยายส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิเป็น 3.36% ในไตรมาสที่สอง

การแปลงระบบ Comerica และการดําเนินงาน

Jamie C. Leonard ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ อธิบายว่าการแปลงระบบ Comerica เป็นธุรกรรมที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Fifth Third การดําเนินการเริ่มต้นในช่วงวันหยุด Labor Day และรวมถึง:

• ลูกค้าประมาณ 600,000 รายถูกย้ายไปยังแพลตฟอร์มของ Fifth Third
• สาขาประมาณ 300 แห่งถูกโอนย้าย
• ระบบหลักและโครงสร้างพื้นฐานด้านพนักงานได้รับการแปลงอย่างสมบูรณ์
• พนักงาน Comerica ทั้งหมดได้รับการรวมเข้ากับ Fifth Third

Leonard กล่าวว่ากระบวนการนี้ "ใกล้เคียงกับความสมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นที่ Fifth Third" ในช่วง 27 ปีที่ทํางานที่บริษัทและผ่านการแปลงระบบธนาคารมาแล้วเก้าครั้ง เหตุการณ์สําคัญเพียงอย่างเดียวที่เธออ้างถึงคือฟ้าผ่าสาขาของ Fifth Third ทําให้วงจรไฟฟ้าเสียหายและปิดสถานที่ชั่วคราว

บริษัทกล่าวว่างานแปลงระบบมีขอบเขตกว้างกว่าการเปลี่ยนผ่านในช่วงสุดสัปดาห์ ก่อนวัน Labor Day Fifth Third ได้ดําเนินการแปลงระบบตัวแทนซื้อขาย swap ระบบตลาดทุน สินเชื่อ syndicated การแปลงระบบ ATM และช่วงทดลองใช้ระบบบริหารการเงิน (treasury management) เสร็จสิ้นแล้ว นอกจากนี้ยังขยายเวลาทําการของศูนย์บริการลูกค้าเพิ่มอีกสามชั่วโมงต่อวันเพื่อรองรับฝั่งชายฝั่งตะวันตก

เหตุการณ์สําคัญอื่นๆ ของการแปลงระบบ ได้แก่:

• การแปลงระบบ Wealth กําหนดไว้ในวันที่ 31 ต.ค. 2024
• การแปลงระบบทรัพยากรบุคคลกําหนดไว้ในวันที่ 1 ม.ค. 2025
• สาขา Comerica จํานวน 352 แห่งถูกรวมเหลือ 293 แห่ง หรือลดลง 60 สาขา
• ปริมาณสายเรียกเข้าในวันศุกร์แรกหลังการแปลงระบบต่ํากว่าวันศุกร์แรกหลังการแปลงระบบ MB Financial ถึง 15% แม้จะมีฐานลูกค้าที่ใหญ่กว่าและช่วงเวลาให้บริการที่นานกว่า

ฐานเงินฝากและกิจกรรมการปล่อยกู้

ฝ่ายบริหารกล่าวว่าเงินฝากยังคงเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งที่สุดของ Fifth Third บริษัทชี้ให้เห็นถึงการเติบโตในวงกว้างจากการรวมกิจการ Comerica และจากธุรกิจผู้บริโภคของตนเอง

• แคมเปญเงินฝากมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้เกินเป้าหมายมากกว่าสองเท่า
• การเติบโตของเงินฝากผู้บริโภคยังคงอยู่ในกลุ่มที่มีความเข้มข้นสูงสุดในบรรดาธนาคารคู่แข่ง ตามข้อมูลรายงานการเรียก
• บริษัทระบุว่ามีธุรกิจเงินฝากผู้บริโภคที่เติบโตเร็วที่สุดตามข้อมูลรายงานการเรียก
• สาขาใหม่ที่เปิดตั้งแต่ปี 2018 จนถึงสิ้นปี 2025 บรรลุเป้าหมายเงินฝากที่ 125%

Fifth Third ยังให้รายละเอียดทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับธุรกิจที่มีอยู่:

• ฟลอริดา: 218 สาขา มีเงินฝาก 13 พันล้านดอลลาร์
• โอไฮโอ: 245 สาขา มีเงินฝาก 30 พันล้านดอลลาร์
• มิชิแกน: 227 แห่ง มีเงินฝาก 27 พันล้านดอลลาร์

ในด้านการปล่อยกู้ Preston กล่าวว่าบริษัทเห็นอัตราการใช้วงเงินที่มั่นคงและ pipeline รวมที่แข็งแกร่งมาก เขากล่าวว่าลูกค้าเชิงพาณิชย์ยังคงลงทุนต่อเนื่องแม้จะมีความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าบางรายกําลังหยุดชั่วคราวเพราะต้องการสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่มั่นคงกว่านี้

Fifth Third คงคําแนะนําการเติบโตของสินเชื่อในไตรมาสที่สามไว้ที่ 1% พอร์ตสินเชื่อเชิงพาณิชย์ของ Comerica คิดเป็นประมาณ 40% ของพอร์ตสินเชื่อเชิงพาณิชย์รวมของบริษัท ฝ่ายบริหารระบุว่าธนาคารหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสําคัญในการปล่อยกู้ NDFI และการปล่อยกู้ศูนย์ข้อมูล AI โดยเรียกพื้นที่เหล่านั้นว่าได้รับผลตอบแทนไม่คุ้มกับความเสี่ยง

Preston กล่าวว่าธนาคารต้องการการเติบโตของสินเชื่อที่ติดตามผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในเชิงนามบวก 1 ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ เขาเสริมว่า Fifth Third มุ่งเน้นการปล่อยกู้ให้กับตลาดกลางและธุรกิจ Main Street America และการเปิดรับศูนย์ข้อมูลใดๆ จะดําเนินการโดยอ้อมผ่านผู้ให้บริการ เช่น ผู้ติดตั้งระบบ HVAC และบริษัทคอนกรีต

การประหยัดค่าใช้จ่ายและการลงทุนซ้ํา

หนึ่งในข้อความหลักของการนําเสนอคือดีล Comerica กําลังดําเนินไปได้ดีกว่าแผน ฝ่ายบริหารกล่าวว่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมขณะนี้ประเมินไว้ที่มากกว่า 900 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าเป้าหมายอัตราการดําเนินงานเดิมที่ 850 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะตกถึงบรรทัดล่างในปี 2027

Leonard กล่าวว่า Fifth Third ไม่เคยพลาดเป้าหมายการประหยัดค่าใช้จ่ายในรอบ 20 ปี แต่เธอยังชี้แจงอย่างชัดเจนว่าบริษัทไม่ได้วางแผนให้เงินออมทั้งหมดไหลเข้าสู่กําไรโดยตรง

• การประหยัดค่าใช้จ่ายรายปีมูลค่า 850 ล้านดอลลาร์คาดว่าจะถูกนําไปลงทุนซ้ําเพื่อการเติบโต
• พื้นที่การลงทุนซ้ําที่วางแผนไว้ ได้แก่ การสร้างสาขา การขยายการตลาดและการขาย
• บริษัทต้องการสร้างสาขา 100 แห่งต่อปี เพิ่มขึ้นจาก 50 แห่ง
• ฝ่ายบริหารกล่าวว่าอัตราส่วนประสิทธิภาพ 53% ภายในปี 2027 นั้นยั่งยืนและนําหน้าอุตสาหกรรม

Fifth Third กล่าวว่าการลงทุนซ้ําจะสนับสนุนการเติบโตในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้และแคลิฟอร์เนีย ซึ่งธนาคารเห็นโอกาสในการขยายส่วนแบ่งตลาดและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

รายรับจากการทํางานร่วมกันและส่วนผสมธุรกิจ

ฝ่ายบริหารกล่าวว่าคาดว่าจะได้รับรายรับจากการทํางานร่วมกันมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามถึงห้าปีข้างหน้า โอกาสระยะใกล้ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ฝั่งผู้บริโภค ซึ่งธนาคารต้องการมอบประสบการณ์ธนาคารเดียวทั่วทั้งธุรกิจที่รวมกัน

Preston กล่าวว่าการเพิ่มรายรับที่เร็วที่สุดควรมาจากผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายสาขาและความสัมพันธ์กับผู้บริโภค เขาเน้นย้ําหลายพื้นที่:

• การปล่อยกู้จํานอง ซึ่ง Fifth Third คาดว่าจะทําปริมาณสินเชื่อจํานองประมาณห้าเท่าของที่ Comerica ทําในปี 2025
• การปล่อยกู้ home equity ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากกระบวนการสมัครที่ง่ายขึ้น
• การปล่อยกู้แบบ asset-based และการเงินอุปกรณ์ ซึ่งเขากล่าวว่าแสดงให้เห็นสัญญาณเบื้องต้นที่ดี
• ตลาดทุน ซึ่งบริษัทมองว่าเป็นโอกาสการขยายตัวที่สําคัญ
• การบริหารความมั่งคั่ง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลานานกว่าในการสร้าง
• การธนาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งจะต้องใช้การสร้างความสามารถมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

Fifth Third กล่าวว่าการบริหารสินทรัพย์และความมั่งคั่งสร้างรายรับรายปีมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์แล้ว ขณะที่การชําระเงินเชิงพาณิชย์ก็เกิน 1 พันล้านดอลลาร์เช่นกัน ตลาดทุนสร้างรายรับรายปีประมาณ 600 ล้านดอลลาร์ และถูกมองว่าเป็นหมวดหมู่ถัดไปที่อาจถึง 1 พันล้านดอลลาร์

เงินทุน เงินปันผล และการซื้อหุ้นคืน

บริษัทสิ้นสุดไตรมาสด้วยอัตราส่วน common equity tier 1 ที่ 9.9% ฝ่ายบริหารกล่าวว่าอัตราส่วนดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวใน accumulated other comprehensive income

Fifth Third คาดว่าจะกลับสู่โปรแกรมการซื้อหุ้นคืนตามปกติในไตรมาสที่สี่ ลําดับความสําคัญในการใช้เงินทุนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง:

• อันดับแรก เงินปันผลที่แข็งแกร่งและมั่นคง
• อันดับสอง การลงทุนเพื่อการเติบโตแบบ organic
• อันดับสาม การซื้อหุ้นคืน

ฝ่ายบริหารกล่าวว่าการซื้อหุ้นคืนจะยังคงมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับได้หากโอกาสการเติบโตแบบ organic ต้องการเงินทุนมากขึ้น

การขยายตัวในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้และเท็กซัส

Fifth Third กล่าวว่าดีล Comerica เปิดทางตรงสู่เท็กซัสและฐานที่มั่นในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กว้างขึ้น ธนาคารได้รักษาที่ตั้งสาขา 100 ถึง 150 แห่งในเท็กซัสและกําลังดําเนินแผนการสร้างในสามปีข้างหน้า

• คลื่นแรกรวม 150 สาขา
• ประมาณ 60 แห่งจะอยู่ในดัลลัส
• ประมาณ 60 แห่งจะอยู่ในฮูสตัน
• ส่วนที่เหลือจะอยู่ในออสติน

บริษัทกล่าวว่าเปิดสาขาภาคตะวันออกเฉียงใต้แห่งที่ 32 ในชาร์ลอตต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยวางแผน 55 สาขาในภาคตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้และ 100 สาขาในปีหน้า แบ่งเท่าๆ กันระหว่างภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคตะวันตกเฉียงใต้

ฝ่ายบริหารกล่าวว่าเครือข่ายสาขา Comerica ที่มีอยู่มีเงินฝากเฉลี่ยประมาณ 30 ล้านดอลลาร์ต่อสาขา เป้าหมายของ Fifth Third คือ 90 ล้านดอลลาร์และสูงกว่า โดยใช้ 50 ล้านดอลลาร์ในห้าปีเป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับประสิทธิภาพสาขาใหม่ การขยายตัวในภาคตะวันออกเฉียงใต้กําลังทําหน้าที่เป็นแบบจําลองสําหรับการขยายตัวในภาคตะวันตกเฉียงใต้

เทคโนโลยี เครื่องมือดิจิทัล และ AI

Fifth Third กล่าวว่าการแปลงระบบยังช่วยปรับปรุงข้อเสนอดิจิทัลด้วย แชทบอท Jeanie ขณะนี้จัดการความต้องการของลูกค้าทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มฟีเจอร์การค้นหาแบบ universal ลงในแอปมือถือด้วย

ฝ่ายบริหารกล่าวว่ากิจกรรมการค้นหาและการใช้งาน Jeanie เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในสัปดาห์แรกหลังการแปลงระบบในหมู่ลูกค้า Comerica เดิม บริษัทอธิบายการอัปเกรดดิจิทัลว่าเป็

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน