CrowdStrike ในงาน Citi Global TMT Conference 2026: AI ขับเคลื่อนการเติบโต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ย. 2026 CrowdStrike (CRWD) ได้ใช้เวทีงาน Citi Global TMT Conference 2026 เพื่อนําเสนอข้อโต้แย้งว่าปัญญาประดิษฐ์กําลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้จ่ายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Burt Podbere กล่าวว่าบริษัทกําลังเห็นความต้องการที่แข็งแกร่งขึ้น การนําผลิตภัณฑ์ไปใช้ที่รวดเร็วขึ้น และบทบาทที่กว้างขึ้นกับลูกค้า แม้จะยังคงต้องบริหารจัดการแรงกดดันด้านมาร์จิน การแข่งขันจาก Microsoft และผลกระทบจากเหตุขัดข้องในเดือน ก.ค. 2024

ประเด็นสําคัญ

• CrowdStrike ระบุว่าไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2026 เป็นไตรมาสที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท โดยมี ARR ใหม่สุทธิอยู่ที่ 333 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 51% จากปีก่อนหน้า
• ฝ่ายบริหารได้เร่งเป้าหมายระยะยาวขึ้น โดยเลื่อนเป้า ARR ที่ 10,000 ล้านดอลลาร์ไปสู่ปีงบประมาณ 2030 และเป้า 20,000 ล้านดอลลาร์ไปสู่ปีงบประมาณ 2035
• การออกใบอนุญาตแบบ Flex กลายเป็นกลไกการขายหลัก คิดเป็น 40% ของ ARR และขับเคลื่อนดีลที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท
• ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับ AI กําลังกลายเป็นศูนย์กลางของการนําเสนอของบริษัท เนื่องจากลูกค้าต้องการความสามารถในการมองเห็น การควบคุม และเครื่องมือตรวจสอบสําหรับ AI agents
• Podbere กล่าวว่าคู่แข่งหลักของ CrowdStrike คือ Microsoft ในขณะที่ AI labs ชายขอบอย่าง Anthropic และ OpenAI เป็นทั้งลูกค้าและพันธมิตร

ผลประกอบการทางการเงิน

Podbere อธิบายว่าไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2026 เป็นช่วงเวลาที่โดดเด่นสําหรับบริษัท

• ARR ใหม่สุทธิแตะระดับ 333 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดของ CrowdStrike และเพิ่มขึ้น 51% จากปีก่อนหน้า
• บริษัทบันทึกกําไรสุทธิแบบ non-GAAP สูงสุดเป็นประวัติการณ์
• กระแสเงินสดอิสระก็ทําสถิติรายไตรมาสเช่นกัน
• อัตรากําไรขั้นต้นอยู่ที่ 81% โดยมีเป้าหมายระยะยาวในช่วง 82% ถึง 85%
• ฝ่ายบริหารระบุว่าอัตรากระแสเงินสดอิสระคาดว่าจะแตะ 32.5% ในปีงบประมาณ 2028 แม้จะมีต้นทุนฮาร์ดแวร์ที่สูงขึ้น

Podbere กล่าวว่าการใช้ประโยชน์จากการดําเนินงานกําลังดีขึ้นทั่วทั้งธุรกิจ โดยได้รับความช่วยเหลือจากประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในหลายฟังก์ชัน เขากล่าวว่าบริษัทกําลังใช้ระบบอัตโนมัติในด้านการขาย วิศวกรรม การเงิน กฎหมาย และด้านอื่นๆ เพื่อลดต้นทุนภายในและเร่งการดําเนินงาน

แรงขับเคลื่อนของผลิตภัณฑ์และโครงสร้างธุรกิจ

CrowdStrike ระบุว่าการเติบโตยังคงกว้างขวางทั่วทั้งแพลตฟอร์ม ไม่ได้จํากัดอยู่ที่สายผลิตภัณฑ์เดียว

• ARR ของ Cloud อยู่เหนือ 900 ล้านดอลลาร์ และเติบโต 29% เมื่อเทียบปีต่อปี
• Next-Gen SIEM มี ARR ต่ํากว่า 700 ล้านดอลลาร์เล็กน้อย และเติบโต 60% เมื่อเทียบปีต่อปี
• Next-Gen Identity มี ARR ต่ํากว่า 600 ล้านดอลลาร์เล็กน้อย และเติบโต 33% เมื่อเทียบปีต่อปี
• Exposure Management กําลังเข้าใกล้ระดับ ARR ที่ 300 ล้านดอลลาร์ และเติบโตเร็วขึ้นในแต่ละไตรมาส
• ธุรกิจ Endpoint เร่งตัวขึ้นติดต่อกันสี่ไตรมาสแล้ว

Podbere กล่าวว่าสายผลิตภัณฑ์หลักทั้งสามสายแต่ละสายจะมีคุณสมบัติเป็นธุรกิจระดับ IPO ในตลาดปัจจุบัน เขายังกล่าวอีกว่า CrowdStrike มีโมดูลในพอร์ตโฟลิโอถึง 34 โมดูลแล้ว เพิ่มขึ้นจาก 26 โมดูลในช่วงก่อนหน้า

บริษัทยังได้แนะนําหรือเน้นย้ําหมวดหมู่ใหม่ รวมถึง AI-Driven Detection and Response หรือ AIDR และ Exposure Management Podbere กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ Guardian ใหม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้อง AI agents และช่วยให้ลูกค้าใช้งาน AI ได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

การออกใบอนุญาตแบบ Flex กลายเป็นโมเดลการขายหลัก

หนึ่งในข้อความที่ชัดเจนที่สุดจากการประชุมคือโมเดล Flex ของ CrowdStrike ได้กลายเป็นส่วนสําคัญของกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด

• Flex ปัจจุบันคิดเป็น 40% ของ ARR ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก 34% เมื่อปีก่อน
• มีลูกค้ามากกว่า 2,900 รายที่ใช้ Flex
• ดีล 10 อันดับแรกในไตรมาส 2 ล้วนเป็นดีล Flex ทั้งหมด
• ลูกค้าที่กลับมาต่อสัญญาเพิ่มเติม หรือ re:Flex สร้างการเพิ่มขึ้น 53%
• การต่อสัญญาเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยแปดเดือนหลังจากเริ่มสัญญา

Podbere กล่าวว่า Flex ได้ผลเพราะ CrowdStrike มีผลิตภัณฑ์หลายรายการที่สามารถเปิดใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เขากล่าวว่าทีมขายของบริษัทได้รับค่าตอบแทนมากขึ้นสําหรับดีล Flex และสัญญาที่ไม่ใช่ Flex ต้องได้รับการอนุมัติพิเศษจากประธานบริษัท

เขายังปฏิเสธแนวคิดที่ว่า Flex สร้างความเสี่ยงแบบ cliff risk เนื่องจากเป็นโมเดลที่อิงกับความมุ่งมั่นมากกว่าโมเดลการบริโภคล้วนๆ เขากล่าวว่าการรับรู้รายได้จึงเหมือนกับสัญญาที่ไม่ใช่ Flex

แนวโน้มระยะยาวและการเจาะตลาด

CrowdStrike ยังได้ยกระดับความทะเยอทะยานระยะยาวของตน

• บริษัทเลื่อนเป้าหมาย ARR ที่ 10,000 ล้านดอลลาร์จากปีงบประมาณ 2031 ไปสู่ปีงบประมาณ 2030
• เลื่อนเป้าหมาย ARR ที่ 20,000 ล้านดอลลาร์จากปีงบประมาณ 2036 ไปสู่ปีงบประมาณ 2035
• ฝ่ายบริหารระบุว่าเป้าหมาย 20,000 ล้านดอลลาร์ต้องการเพียงการเจาะตลาดที่สามารถระบุได้เพียง 3.5% เท่านั้น
• CrowdStrike ระบุว่าปัจจุบันมีการเจาะตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 4%

Podbere กล่าวว่านั่นหมายความว่าบริษัทไม่จําเป็นต้องเพิ่มส่วนแบ่งตลาดอย่างมากเพื่อบรรลุเป้าหมาย เขาเสริมว่าหากหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ใดหมวดหมู่หนึ่งเกินเกณฑ์ 3.5% ในระดับที่สูงมาก บริษัทอาจทําได้เกินกว่าเป้าหมายเหล่านั้น

เขาชี้ให้เห็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่เป็นไปได้หลายประการ รวมถึง Guardian และหมวดหมู่ AIDR ที่กว้างขึ้น, Next-Gen Identity, Cloud, Next-Gen SIEM และ Endpoint เขากล่าวว่า AIDR อาจมีขนาดใหญ่กว่าการตรวจจับและตอบสนองที่ endpoint ซึ่งเป็นคํากล่าวที่สําคัญสําหรับบริษัทที่เป็นที่รู้จักจากธุรกิจ endpoint หลัก

AI ความต้องการของลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงหลังเหตุขัดข้อง

Podbere กล่าวว่ามุมมองของบริษัทต่อตลาดเปลี่ยนไปหลังจากสิ่งที่เขาเรียกว่า "Claude Mythos moment" ในเดือน เม.ย. 2024 และเหตุขัดข้องในเดือน ก.ค. 2024

• ลูกค้าต้องการความสามารถในการมองเห็น AI agents
• พวกเขายังต้องการการควบคุมการใช้งาน เครื่องมือตรวจสอบและรายงาน และการจัดการต้นทุน
• ความต้องการได้เปลี่ยนจากการขายแบบ outbound ไปสู่การรับคําขอจากลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
• CEO, CIO และสมาชิกคณะกรรมการกําลังติดต่อ CrowdStrike โดยตรงมากขึ้น

เขากล่าวว่า CIO ของบริษัทใน Fortune 50 เพิ่งบอกกับบริษัทว่า CEO ต้องการให้ใช้ AI ทุกที่ แต่ทีมรักษาความปลอดภัยต้องการความช่วยเหลือในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า agents นั้นปลอดภัย Podbere กล่าวว่าการสนทนาประเภทนั้นเป็นเรื่องปกติในปัจจุบัน รวมถึงหน่วยงานกํากับดูแลที่สอบถามเกี่ยวกับการควบคุม AI และการรายงาน

เขาอธิบายเหตุขัดข้องในเดือน ก.ค. 2024 ว่าเป็น "เหตุการณ์" ที่นํามาซึ่งการติดต่อกับลูกค้ามากขึ้น CrowdStrike ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการฉุกเฉินที่มีพนักงาน 50 คนในขณะนั้น โดยมีผู้บริหารมุ่งเน้นไปที่เสถียรภาพทางการเงิน บัญชีขนาดใหญ่ และปัญหาทางเทคนิค Podbere กล่าวว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือการนํา AI ไปใช้เร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากนั้น

ตําแหน่งทางการแข่งขันและพันธมิตร

Podbere กล่าวว่าคู่แข่งหลักของ CrowdStrike คือ Microsoft ไม่ใช่ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยแบบดั้งเดิม เขายังกล่าวว่า AI labs ชายขอบไม่ใช่ภัยคุกคามต่อธุรกิจของ CrowdStrike

• Anthropic และ OpenAI ถูกมองว่าเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และลูกค้า
• Podbere กล่าวว่าบริษัทเหล่านั้นต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยของ CrowdStrike เพื่อใช้งาน AI agents อย่างปลอดภัย
• เขากล่าวว่า CrowdStrike เป็นผู้สร้างข้อมูลสุทธิและมีบริบทที่จําเป็นในการรักษาความปลอดภัยระบบ AI
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Anthropic กล่าวบนเวทีว่า "CrowdStrike คือระบบปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของธุรกิจเรา"

เขายังพูดถึงพันธมิตรกับ Nvidia, Amazon, Microsoft และ Google Cloud เขากล่าวว่าบริษัทกําลังทํางานร่วมกับ hyperscalers ด้านความยืดหยุ่นและโครงสร้างพื้นฐาน และโมเดล marketplace ของบริษัทช่วยให้ลูกค้าสามารถนําค่าใช้จ่ายของ hyperscaler มาใช้กับผลิตภัณฑ์ CrowdStrike ได้ เขากล่าวว่าพันธมิตรทั้งหมดเหล่านั้นมีโครงสร้างที่ทํากําไรให้กับพันธมิตรด้วยเช่นกัน

Project QuiltWorks และบริการ

CrowdStrike กล่าวว่าระบบนิเวศของพันธมิตรกําลังช่วยขยายการเข้าถึงโดยไม่สูญเสียความลึก

• Project QuiltWorks ประกอบด้วยบริษัทที่คัดสรรมาแล้ว 25 บริษัท
• โปรแกรมนี้ได้สร้างหรือช่วยสร้าง pipeline มูลค่าสัญญารวม 400 ล้านดอลลาร์
• ใช้เพื่อประเมิน security stacks ของลูกค้าและระบุช่องว่าง
• ฝ่ายบริหารระบุว่าโปรแกรมจะขยายเกินกว่า 25 บริษัทในปัจจุบัน

Podbere ยังกล่าวว่าบริการระดับมืออาชีพมีความสําคัญเชิงกลยุทธ์แม้จะคิดเป็นเพียงประมาณ 5% ของงบกําไรขาดทุน เขาเรียกบริการว่าเป็น "หัวหอก" และกล่าวว่าเป็นแหล่ง leads ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท เขาเสริมว่า CrowdStrike ยินดีที่จะแพ้ดีลบริการหากช่วยให้ชนะการนําผลิตภัณฑ์ไปใช้ในวงกว้างขึ้น

AI ภายใน CrowdStrike

บริษัทกล่าวว่ากําลังใช้ AI ภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานด้วย

• ทีมขายใช้ AI สําหรับการหาลูกค้า การวิเคราะห์การใช้งานของลูกค้า และการติดตามการบริโภค
• วิศวกรกําลังเปลี่ยนจากการเขียนโค้ดไปสู่การตรวจสอบโค้ด ขณะจัดการ AI agents มากกว่า 10 ตัว
• ทีม DevOps ใช้ AI เพื่อรวมข้อมูลและลดค่าใช้จ่าย cloud
• ฝ่ายการเงินใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อย่นระยะเวลาการปิดบัญชีรายเดือนเหลือหนึ่งวัน และในไตรมาสหนึ่งเหลือวันที่ศูนย์
• ทีมกฎหมายใช้เครื่องมือ AI เพื่อตรวจสอบและแยกข้อกําหนดในสัญญา

Podbere กล่าวว่าแต่ละหน่วยธุรกิจมีงบประมาณ token สําหรับการใช้ AI โดยมีการติดตามเพื่อป้องกันการใช้เกินขอบเขต เขากล่าวว่าบริษัทสามารถตรวจสอบการบริโภคที่ผิดปกติและจัดสรรทรัพยากรใหม่ตามประสิทธิภาพ

การควบรวมกิจการและการจัดสรรทุน

Podbere กล่าวว่ากลยุทธ์การซื้อกิจการของ CrowdStrike มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีและบุคลากร ไม่ใช่แค่รายได้

• ดีลต้องเข้ากับแพลตฟอร์มได้อย่างลงตัว
• หากผลิตภัณฑ์เป็นแบบ agent-based จะต้องผสานรวมกับ agents ของ CrowdStrike
• ราคามีความสําคัญ แต่ไม่ใช่ตัวกรองหลัก
• บริษัทระบุว่ามี pipeline ของดีลที่เป็นไปได้ขนาดใหญ่และคึกคัก

เขากล่าวว่า CrowdStrike เพิ่งจ้าง Peter Zyskowic อดีตพนักงานจาก Okta มาดูแลการพัฒนาองค์กร เขาอธิบาย pipeline การควบรวมกิจการว่า "ใหญ่โตและแข็งแกร่ง" และกล่าวว่าบริษัทเปิดรับดีลการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หากเทคโนโลยีและบุคลากรเหมาะสม

ไฮไลต์จากช่วงถามตอบ

ระหว่างการถามตอบ Podbere กลับมาพูดถึงแนวคิดที่ว่าวัฏจักร AI ในปัจจุบันนั้นยั่งยืนมากกว่าชั่วคราวหลายครั้ง

• เขากล่าวว่า Claude Mythos moment นั้น "ดีมาก" สําหรับ CrowdStrike แม้ว่าตลาดในวงกว้างจะยังไม่เห็นการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายอย่างฉับพลัน
• เขาโต้แย้งว่า AI ถูกบริโภคที่ endpoint ซึ่ง CrowdStrike มีตําแหน่งที่แข็งแกร่ง
• เขากล่าวว่าบริษัทเห็น network traffic ก่อนที่จะถูกเข้ารหัส ซึ่งช่วยให้เข้าใจภัยคุกคามได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
• เขากล่าวว่าบริษัทจะให้ข้อมูลเปิดเผยที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI เช่น Guardian, SafeMind, Charlotte และ Breakout ในอนาคตอันไม่ไกลนัก

เกี่ยวกับ SafeMind Podbere กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้เปิดตัวและคาดว่าจะใช้การสร้างรายได้แบบ token-pack เขากล่าวว่าอาจสะท้อนในงบการเงินปีงบประมาณ 2027 ไม่ใช่ปีงบประมาณ 2026

เกี่ยวกับ Exposure Management เขากล

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน