AMD ในงาน Technology Leadership Forum 2026: ความต้องการ AI หนุนแนวโน้มธุรกิจ

วันอังคารที่ 11 ส.ค. 2026 — AMD แถลงในงาน Technology Leadership Forum 2026 ว่าธุรกิจเซิร์ฟเวอร์และดาต้าเซ็นเตอร์กําลังเข้าสู่ช่วงการเติบโตใหม่ โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการ AI inference และ agentic computing ที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทระบุว่าได้รับความสนใจอย่างแข็งแกร่งจากลูกค้าและมีความคืบหน้าด้านผลิตภัณฑ์ที่สําคัญ แต่ยังระบุด้วยว่าความสามารถของห่วงโซ่อุปทานยังคงเป็นข้อจํากัดหลักในระยะใกล้

ประเด็นสําคัญ

• AMD ระบุว่าธุรกิจเซิร์ฟเวอร์เติบโตมากกว่า 50% ใน Q1 2024 และมากกว่า 70% ใน Q2 2024 โดยคาดว่าจะเติบโตมากกว่า 80% ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024
• บริษัทระบุว่ามีข้อผูกพัน Helios AI rack จํานวน 6 กิกะวัตต์จาก OpenAI, Meta และ Anthropic รวมถึงความต้องการเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการคลาวด์
• AMD ปรับปรุงการประเมินโอกาสตลาด server CPU เป็น 220,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 และระบุว่า agentic workloads อาจคิดเป็นประมาณสองในสามของตลาดทั้งหมด
• ฝ่ายบริหารระบุว่าความคืบหน้าของซอฟแวร์ ROCm ช่วยลดช่องว่างกับ CUDA และไม่ใช่ประเด็นหลักในการพูดคุยกับลูกค้าชั้นนําอีกต่อไป
• การดําเนินงานด้านห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะการผลิตและการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง ยังคงเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดขณะที่ AMD เตรียมขยายการผลิต Helios

ผลประกอบการทางการเงิน

Matt Ramsay รองประธานบริษัท AMD ฝ่ายกลยุทธ์การเงินและความสัมพันธ์นักลงทุน กล่าวว่าธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเติบโตในอัตราที่ยากจะจินตนาการได้เมื่อหนึ่งปีก่อน

• การเติบโตของธุรกิจเซิร์ฟเวอร์เกิน 50% ใน Q1 2024
• การเติบโตแตะระดับกว่า 70% ใน Q2 2024
• ทั้งกลุ่มคลาวด์และองค์กรเติบโตมากกว่า 70% ในไตรมาสที่สอง
• AMD คาดว่าการเติบโตของเซิร์ฟเวอร์จะมากกว่า 80% ใน Q3 และ Q4 2024
• สําหรับปี 2027 บริษัทคาดการณ์การเติบโตของรายได้ในธุรกิจเซิร์ฟเวอร์อย่างน้อย 70%
• AMD ระบุว่าธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์รวมถึงระบบ AI คาดว่าจะเติบโตมากกว่า 100% ในปี 2027

Ramsay ยังกล่าวด้วยว่าการประเมินรายได้เซิร์ฟเวอร์เบื้องต้นของบริษัทสําหรับปี 2027 นั้นใหญ่กว่าขนาดตลาดเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดในปี 2025 ประมาณ 20% พร้อมระบุว่าส่วนแบ่งตลาด x86 server ของ AMD เพิ่มขึ้นจาก 0.4% มาอยู่ในระดับสูงสุดที่ 40% กว่า

บริษัทระบุว่ามุ่งเป้าส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 50% ของตลาด server CPU ที่ขยายตัวซึ่งมีมูลค่ารวม 220,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 โดย AMD ระบุว่า agentic workloads จะคิดเป็นประมาณสองในสามของตลาดนั้น

ความคืบหน้าด้านการดําเนินงาน

AMD ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนําเสนอเกี่ยวกับ Helios ซึ่งเป็นระบบ AI rack และ Venice ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม server CPU รุ่นต่อไป

• การผลิตจํานวนมากของ Helios กําหนดเริ่มในเดือน ก.ย. 2024 พร้อมตัวเร่งประมวลผล MI450 และ CPU Venice
• การจัดส่งให้พันธมิตร ODM คาดว่าจะเริ่มในเดือน ก.ย. 2024
• AMD คาดว่าจะมีการเพิ่มรายได้ค่อนข้างมากใน Q4 2024 และการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญอีกครั้งใน Q1 2025
• บริษัทระบุว่ากําลังก้าวจากจุดเริ่มต้นสู่รายได้หลายพันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกที่จัดส่งเต็มรูปแบบ
• แผนการเพิ่มการผลิตเบื้องต้นจํากัดเฉพาะพันธมิตร ODM ที่คัดเลือกก่อนการขยายระบบนิเวศที่กว้างขึ้น

Ramsay กล่าวว่าความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับ Helios นั้น "ยอดเยี่ยมมาก" พร้อมระบุว่าระบบที่ส่งตัวอย่างกําลังรันโค้ดโมเดลเต็มรูปแบบและทํางานได้ตามที่สัญญาไว้ เขาเสริมว่า AMD ได้ก้าวข้ามอุปสรรคทางเทคนิคหลักแล้ว และขณะนี้มุ่งเน้นไปที่การดําเนินงานและการขยายขนาด

สําหรับ Venice AMD ระบุว่าผลิตภัณฑ์กําลังส่งตัวอย่างให้ลูกค้าทุกรายและจะจัดส่งในวงกว้างทั่วตลาดเซิร์ฟเวอร์ ชิปนี้รองรับสูงสุด 256 คอร์และ 512 เธรด และจะถูกใช้ทั้งใน Helios racks และทั่วพอร์ตโฟลิโอเซิร์ฟเวอร์ที่กว้างขึ้น AMD ยังระบุด้วยว่ามีแผนสําหรับ CPU รุ่น Florence ในปี 2028

ห่วงโซ่อุปทานและการผลิต

AMD ระบุว่าความสามารถของห่วงโซ่อุปทานเป็นความท้าทายหลักในระยะใกล้ โดยเฉพาะที่ TSMC และในด้านการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง

• TSMC ยังคงเป็นพันธมิตรการผลิตหลักของบริษัท
• AMD ระบุว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่อันดับสามหรือสี่ของ TSMC
• บริษัทประกาศการลงทุน 10,000 ล้านดอลลาร์ในระบบนิเวศของไต้หวัน โดยมุ่งเน้นหลักที่ความสามารถด้านการบรรจุภัณฑ์ back-end
• AMD เสร็จสิ้นการซื้อกิจการ ZT Systems เพื่อนําความเชี่ยวชาญระดับระบบเข้ามาภายในองค์กร
• บริษัทกําลังประสานงานกับพันธมิตร OEM และ ODM รวมถึง hyperscalers เกี่ยวกับความพร้อมของ DRAM แบบ matched-set

Ramsay กล่าวว่า AMD ยังคงแสวงหาความสามารถการผลิตเพิ่มเติมตลอดช่วงที่เหลือของปี 2024 พร้อมระบุว่าบริษัทรู้สึกสบายใจมากกว่ากับระยะเวลานําที่ยาวนานสําหรับปี 2027 และ 2028 เมื่อเทียบกับความต้องการด้านอุปทานในระยะใกล้ เนื่องจากขอบฟ้าที่ยาวกว่าให้ความยืดหยุ่นในการปรับตัวมากกว่า

ซอฟแวร์และความคืบหน้าของ ROCm

AMD อธิบายว่า ROCm AI software stack เป็นหนึ่งในการปรับปรุงที่ใหญ่ที่สุดในรอบผลิตภัณฑ์ล่าสุดของบริษัท

• AMD ระบุว่าช่องว่างระหว่าง ROCm และ CUDA แคบลงอย่างมีนัยสําคัญ
• ROCm ไม่ใช่ประเด็นหลักในการสนทนากับลูกค้าชั้นนําอีกต่อไป
• Anthropic รันโมเดล inference บนคลัสเตอร์ MI355 ภายในสุดสัปดาห์เดียวโดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือจาก AMD
• AMD ระบุว่าสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า software stack ได้รับการปรับปรุงมากเพียงใด
• ROCm AI จะเปิดตัวพร้อมกับ Helios ในปี 2024 โดยมีแผน ROCm เวอร์ชันใหม่สําหรับ GPU ซีรีส์ 500 ในปี 2025

Ramsay กล่าวว่าทีมซอฟแวร์ได้สร้างความก้าวหน้า "ยอดเยี่ยมมาก" ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา โดยมีการพัฒนาที่เร็วขึ้นใน 6 ถึง 9 เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากเครื่องมือ AI ช่วยปรับปรุงการสร้างโค้ดและการเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมระบุว่าอุปสรรคด้านซอฟแวร์ได้ถูกขจัดออกสําหรับลูกค้ารายใหญ่ที่ทํางานพัฒนาโมเดลขั้นสูง

แนวโน้มในอนาคต

ข้อความระยะยาวของ AMD คือบริษัทมองเห็นตลาดที่ใหญ่กว่าเดิมมาก และสายผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับ AI และ server workloads หลายประเภท

• AMD ปรับปรุง TAM ของ server CPU เป็น 220,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2030
• คาดว่า agentic workloads จะคิดเป็นประมาณสองในสามของตลาดนั้น
• บริษัทระบุว่าต้องการส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 50% ของตลาดที่ขยายตัวนั้น
• AMD มองเห็นสามกลุ่มหลัก ได้แก่ AI head nodes, agentic racks และ workloads สําหรับองค์กรและคลาวด์แบบดั้งเดิม
• บริษัทระบุว่าการออกแบบ chiplet ให้ความยืดหยุ่นในการสร้าง SKU จํานวนมากได้อย่างรวดเร็วสําหรับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน

Ramsay กล่าวว่า agentic computing ไม่ใช่ workload เดียวแต่มีหลายประเภท และเป้าหมายประสิทธิภาพที่เหมาะสมมักเป็น agents ต่อเมกะวัตต์หรือเธรดต่อเมกะวัตต์ พร้อมระบุว่าสถาปัตยกรรมของ AMD เหมาะสมสําหรับการรองรับจุดเพิ่มประสิทธิภาพที่หลากหลาย ตั้งแต่ระบบที่มีจํานวนคอร์ปานกลางไปจนถึง racks ที่มีจํานวนคอร์สูงสุด

AMD ยังระบุด้วยว่าแผนงานผลิตภัณฑ์ยังคงดําเนินต่อไปหลังจาก Venice โดย Florence มีแผนสําหรับปี 2028 และ Ravenna ก็อยู่ระหว่างการพัฒนาโดยมีการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า บริษัทระบุว่าคาดว่าจะอัปเดต ROCm ต่อเนื่องในแต่ละรุ่น GPU ใหม่

ไฮไลต์จากช่วงถาม-ตอบ

ระหว่างการตอบคําถาม Ramsay กลับมาที่สามประเด็นหลัก ได้แก่ อุปทาน การยืนยันจากลูกค้า และความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน

• เขาระบุว่าข้อจํากัดที่ใหญ่ที่สุดต่อการเติบโตคือความสามารถของห่วงโซ่อุปทาน ไม่ใช่ความต้องการ
• เขาระบุว่า AMD กําลังทํางานอย่างใกล้ชิดกับ TSMC เพื่อรักษาอุปทานและการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงเพิ่มเติม
• เขาระบุว่าความแม่นยําในการคาดการณ์ของบริษัทมีความสําคัญเพราะช่วยรักษาความสามารถได้ทันเวลา
• เขาระบุว่าความคิดเห็นจากลูกค้าอย่าง OpenAI, Meta และ Anthropic มีความแข็งแกร่งในทุกด้าน
• เขาระบุว่าการเพิ่มการผลิต Helios ได้รับการออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่พบในคู่แข่งบางราย

Ramsay กล่าวว่า AMD ใช้แนวทางที่เป็นระบบสําหรับ Helios โดยเริ่มจากพันธมิตร ODM ที่คัดเลือกและตรวจสอบให้แน่ใจว่า racks กําลังจัดส่งพร้อมโค้ดของลูกค้าที่ทํางานอยู่แล้ว พร้อมระบุว่าบริษัทไม่พบ "จุดอ่อน" ด้านการออกแบบที่สําคัญใดๆ และขณะนี้มองว่างานส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการดําเนินงาน

ด้านซอฟแวร์ เขากล่าวว่าการทํางานของ Anthropic กับ ROCm แสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มนี้ดีเพียงพอสําหรับการพัฒนาและการใช้งานโมเดลที่ซับซ้อนแล้ว พร้อมระบุว่าบริษัทไม่ได้ยินข้อโต้แย้งด้านซอฟแวร์เดิมๆ จากลูกค้าชั้นนําอีกต่อไปเหมือนในอดีต

บริบทตลาดและตําแหน่งทางการแข่งขัน

AMD นําเสนอความก้าวหน้าของตนเองในฐานะส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่กว้างขึ้นใน AI computing ซึ่งเคลื่อนออกจากระบบที่เน้นการฝึกอบรมหนักไปสู่ inference และ agentic workloads บริษัทระบุว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เอื้อประโยชน์ต่อ server CPU ที่ยืดหยุ่นและระบบระดับ rack

• AMD เน้นย้ําจุดแข็ง x86 ในด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน และความสามารถในการบริการ
• บริษัทระบุว่าคุณสมบัติเหล่านั้นมีความสําคัญในสภาพแวดล้อมองค์กรและ hyperscale
• บริษัทระบุว่าสถาปัตยกรรม chiplet รองรับการขยาย SKU ที่เร็วกว่าคู่แข่งบางราย
• AMD ระบุว่าการถกเถียงเรื่อง instruction set มีความสําคัญน้อยกว่าความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับ workload หลายประเภท

Ramsay กล่าวว่าเป้าหมายของ AMD คือการสร้างชิ้นส่วนเซิร์ฟเวอร์ที่ดีที่สุดสําหรับงาน ไม่ว่าการสนทนาจะเกี่ยวกับ x86 หรือ Arm พร้อมระบุว่าประสบการณ์อันยาวนานของบริษัทกับลูกค้าองค์กรและ hyperscaler ให้ความได้เปรียบขณะที่โครงสร้างพื้นฐาน AI มีความหลากหลายมากขึ้น

สําหรับผู้อ่าน บทถอดความฉบับเต็มด้านล่างมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนผลิตภัณฑ์ ข้อผูกพันของลูกค้า และกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานของ AMD

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน