AMD ในงาน Advancing AI 2026: ตลาด AI ใหญ่ขึ้น ความทะเยอทะยานใหญ่ขึ้น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ก.ค. 2026 AMD (AMD) ได้ใช้เวที Advancing AI 2026 Investor Roundtable เพื่อยืนยันว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แม้ว่าบริษัทจะเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงและวงจรการติดตั้งใช้งานที่ยาวนาน ผู้บริหารระบุว่าความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI, ตัวเร่งประมวลผล และซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องกําลังเติบโตเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ แต่ยังชี้ให้เห็นถึงความท้าทายด้านพลังงาน การผลิต และการบูรณาการที่อาจส่งผลต่อจังหวะการเติบโตของยอดขายในอนาคต

ประเด็นสําคัญ

• AMD ปรับมุมมองต่อตลาด CPU เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 และยังคงตั้งเป้าครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 50% ของตลาดดังกล่าว
• บริษัทระบุว่ามีข้อผูกพันจากลูกค้า AI รายใหญ่ รวมถึงกําลังการผลิตสูงถึง 2 กิกะวัตต์จาก Anthropic และ 6 กิกะวัตต์ที่เชื่อมโยงกับ Meta
• AMD กล่าวว่าระบบ Helios rack จะเริ่มจัดส่งครั้งแรกในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยจะเพิ่มปริมาณการผลิตตลอดไตรมาสที่ 4 ปี 2024 และครึ่งแรกของปี 2025
• ฝ่ายบริหารระบุว่า ROCm.ai ถือเป็นก้าวสําคัญด้านซอฟแวร์ และอาจทําให้แพลตฟอร์ม AI ของ AMD ใช้งานได้ง่ายขึ้นสําหรับนักพัฒนา
• ผู้บริหารระบุว่าอุปทาน พลังงาน และการพัฒนาระบบนิเวศยังคงเป็นข้อจํากัดสําคัญ แม้ว่ากําลังการผลิตที่วางแผนไว้จะขยายออกไปถึงปี 2027 และ 2028

ผลประกอบการทางการเงินและการประเมินขนาดตลาด

AMD ไม่ได้ให้แนวทางทางการเงินระยะสั้นใหม่ในงานดังกล่าว โดยระบุว่ารายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองจะเผยแพร่ภายใน 10 วัน บริษัทจึงมุ่งเน้นไปที่การประเมินขนาดตลาดระยะยาวและความต้องการของลูกค้าแทน

• AMD ระบุว่าตลาดรวมที่สามารถเข้าถึงได้ (TAM) ของ CPU อยู่ที่มากกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 เพิ่มขึ้นจากการประมาณการก่อนหน้านี้
• บริษัทย้ําเป้าหมายการครองส่วนแบ่งตลาด CPU มากกว่า 50% ในช่วง 3 ถึง 4 ปีข้างหน้า
• ผู้บริหารยังอ้างถึงตลาดเซิร์ฟเวอร์ CPU รวมมูลค่า 280,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงการกําหนดค่าแบบ agentic, เซิร์ฟเวอร์มาตรฐาน และ head-node
• AMD ระบุว่าภาระงาน agentic AI อาจคิดเป็นประมาณ 50% ของตลาดเซิร์ฟเวอร์ CPU ในช่วงปีถัดๆ ไป
• ฝ่ายบริหารระบุว่าการคาดการณ์ตลาดในช่วงก่อนหน้านี้พิสูจน์แล้วซ้ําแล้วซ้ําเล่าว่าประเมินต่ําเกินไป เนื่องจากความต้องการเติบโตเร็วกว่าที่คาด

Lisa Su กล่าวว่าการคาดการณ์ของบริษัทอิงจากการหารือกับลูกค้า การวิเคราะห์ภาระงาน อัตราการนําไปใช้ และการใช้จ่ายด้านทุนของลูกค้า เธอกล่าวว่าการประมาณการยังคํานึงถึงความพร้อมของพลังงาน กําลังการผลิต และผลประโยชน์ด้านประสิทธิภาพการผลิตจากเครื่องมือ AI

อัปเดตการดําเนินงาน

AMD ได้สรุปชุดการอัปเดตผลิตภัณฑ์และการติดตั้งใช้งานในวงกว้างครอบคลุม CPU, GPU, ระบบเครือข่าย, หน่วยความจํา และ Services

• Venice ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม CPU รุ่นถัดไปของ AMD ถูกนําเสนอในฐานะเครื่องมือแข่งขันสําคัญเพื่อต่อกรกับทางเลือกที่ใช้ Arm
• บริษัทระบุว่า Venice มีความเหนือกว่าในด้านประสิทธิภาพต่อคอร์, ประสิทธิภาพต่อซ็อกเก็ต และปริมาณงานโดยรวมในหลากหลายภาระงาน
• AMD อธิบายการออกแบบ chiplet ว่าเป็นวิธีปรับแต่งแบนด์วิดท์หน่วยความจําและความจุสําหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
• Lisa Su กล่าวว่าหน่วยความจําที่เพิ่มขึ้นใน MI450 กําลังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการอนุมาน
• MI450 กําลังจัดส่งพร้อมความจุหน่วยความจําที่ขยายเพิ่มขึ้น และมุ่งเป้าไปที่การอนุมานขนาดใหญ่และโครงสร้างพื้นฐาน AI
• MI500 คาดว่าจะเริ่มเปลี่ยนผ่านจากการเชื่อมต่อแบบไฟฟ้าไปสู่แบบออปติคัล แทนที่จะเปลี่ยนทั้งหมดในคราวเดียว
• รุ่นถัดๆ ไปคาดว่าจะมุ่งสู่ co-packaged optics และ optical backbone สําหรับการเชื่อมต่อภายใน rack และระหว่าง rack
• AMD ระบุว่า UALink over Ethernet พร้อมส่วนขยาย ESUN จะยังคงพัฒนาต่อเนื่องและยังคงเป็นส่วนหนึ่งของ MI500

ข้อผูกพันจากลูกค้ารายใหญ่และกําหนดการติดตั้งใช้งาน

บริษัทได้เน้นย้ําความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่หลายรายที่ระบุว่าขยายออกไปไกลกว่าโปรแกรมนําร่อง

• Anthropic ได้ผูกพันกําลังการผลิต MI450 สูงถึง 2 กิกะวัตต์ โดยคาดว่ากิกะวัตต์แรกจะจัดส่งในครึ่งแรกของปี 2027
• AMD ระบุว่าปริมาณส่วนใหญ่จาก Anthropic คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2027
• Meta ได้ผูกพันกําลังการผลิตรวม 6 กิกะวัตต์ตามที่ AMD ระบุ
• OpenAI ยังร่วมงานกับ AMD ในการติดตั้งระบบ Helios
• AMD ระบุว่าโปรแกรมเหล่านี้เป็นโปรแกรมระดับการผลิตที่ต้องการการมองเห็นล่วงหน้าและการประสานงาน 12 ถึง 18 เดือน
• บริษัทระบุว่ากําลังทํางานร่วมกับลูกค้า, OEM, ODM และผู้ให้บริการพลังงานเพื่อจัดระยะเวลาและโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกัน

Su กล่าวว่าลูกค้าไม่ต้องการเลือกตัวเร่งประมวลผลสําหรับเพียงรุ่นเดียว เนื่องจากงานบูรณาการมีความซับซ้อนมาก เธอกล่าวว่า AMD กําลังหารือเกี่ยวกับสิ่งที่จะมาหลังจาก MI450 กับลูกค้ารายใหญ่ที่สุดอยู่แล้ว รวมถึง Anthropic

แนวโน้มในอนาคตและแผนงานผลิตภัณฑ์

AMD ใช้เวที roundtable เพื่ออธิบายเส้นทางผลิตภัณฑ์หลายปีครอบคลุม CPU และตัวเร่งประมวลผล

• Helios ซึ่งเป็นโซลูชันระดับ rack แบบกําหนดเองของ AMD จะเริ่มจัดส่งครั้งแรกในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยจะเพิ่มปริมาณการผลิตตลอดไตรมาสที่ 4 ปี 2024 และเข้าสู่ครึ่งแรกของปี 2025
• บริษัทระบุว่าการจัดส่ง Helios จะถูกกําหนดจังหวะให้สอดคล้องกับความพร้อมของศูนย์ข้อมูลลูกค้าและการพัฒนาด้านพลังงาน
• AMD ระบุว่ามีกําลังการผลิตที่วางแผนไว้สําหรับการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญตลอดปี 2027 และ 2028
• การมองเห็นล่วงหน้าสู่ปี 2029 และ 2030 ขึ้นอยู่กับการพัฒนาระบบนิเวศในวงกว้าง โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
• Florence ถูกนําเสนอในฐานะสถาปัตยกรรม CPU รุ่นถัดไปพร้อมความสามารถที่เพิ่มขึ้น
• AMD ระบุว่ากําลังหารือเรื่อง MI600 กับลูกค้าอยู่แล้ว แม้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการวางแผน

ฝ่ายบริหารระบุว่ามุมมองระยะยาวของบริษัทสมมติว่าโครงสร้างพื้นฐาน AI จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ยังยอมรับว่าจังหวะการติดตั้งใช้งานขึ้นอยู่กับความพร้อมของห่วงโซ่อุปทานและงบประมาณด้านทุนของลูกค้า

การวางตําแหน่งทางการแข่งขัน

AMD กําหนดกลยุทธ์ของตนในฐานะแนวทางแพลตฟอร์มที่ครอบคลุม แทนที่จะเป็นการแข่งขันด้านชิปเพียงตัวเดียว

• เมื่อเทียบกับโซลูชันที่ใช้ Arm AMD ระบุว่า Venice มีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งกว่าและมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ดีกว่าในหลายจุดการทํางาน
• บริษัทอธิบายว่าคู่แข่งที่ใช้ Arm ได้รับการปรับแต่งมาสําหรับเงื่อนไขที่แคบกว่า
• AMD ระบุว่าพอร์ตโฟลิโอของตนสร้างขึ้นเพื่อครอบคลุมภาระงานหลายประเภท ตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์มาตรฐานไปจนถึงระบบ agentic AI
• ฝ่ายบริหารระบุว่าการได้รับส่วนแบ่งตลาดควรจะเกินการเติบโตของตลาดเนื่องจากการครอบคลุมที่กว้างขึ้นนั้น
• บริษัทระบุว่ากําลังได้รับส่วนแบ่งตลาดจากผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ด้วยการติดตั้ง Turin

ซอฟแวร์และ ROCm.ai

AMD ให้ความสนใจอย่างมากกับซอฟแวร์ โดยระบุว่าแพลตฟอร์ม ROCm.ai กําลังกลายเป็นส่วนสําคัญมากขึ้นของการนําเสนอ AI ของบริษัท

• Vamsi Kompella เรียก ROCm.ai ว่าเป็น "ก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด" ในกลยุทธ์ซอฟแวร์ GPU ของ AMD นับตั้งแต่บริษัทวางแผน AI ครั้งแรก
• เขากล่าวว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวควรทําให้การพัฒนาง่ายขึ้นและเข้าถึงได้มากกว่าในอดีต
• AMD วางแผนที่จะเพิ่ม AI agents เข้าสู่แพลตฟอร์มเริ่มตั้งแต่เดือน ส.ค. 2024
• บริษัทระบุว่ากระบวนการพัฒนาภายในกําลังกลายเป็น AI-native มากขึ้น โดยมีเครื่องมือ AI ช่วยเร่งงานด้านฟีเจอร์
• AMD ระบุว่าความร่วมมือกับ OpenAI และ Anthropic กําลังปรับปรุงเครื่องมือเช่น Codex และ Claude ซึ่งในทางกลับกันก็ช่วยทีมงานของ AMD เอง
• ผู้บริหารระบุว่าโครงการ profiler และ debugger บางโครงการที่เคยต้องใช้ทีมงานขนาดใหญ่และใช้เวลาหลายเดือน ปัจจุบันสามารถดําเนินการให้เสร็จสิ้นได้เร็วขึ้นมาก

Su กล่าวว่าบริษัทมองว่างานด้านซอฟแวร์เป็นศูนย์กลางในการทําให้แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ของตนนําไปใช้งานได้ง่ายขึ้นในระดับขนาดใหญ่

หน่วยความจํา ระบบเครือข่าย และการออกแบบระบบ

AMD ยังได้หารือถึงวิธีที่การเลือกหน่วยความจําและการเชื่อมต่อส่งผลต่อเศรษฐศาสตร์ของระบบ AI

• บริษัทระบุว่าสถาปัตยกรรม chiplet ให้ความยืดหยุ่นในการสร้างสมดุลระหว่างแบนด์วิดท์หน่วยความจําและความจุหน่วยความจํา
• AMD ระบุว่าแบนด์วิดท์ยังคงเป็นลําดับความสําคัญสูงสุด ในขณะที่ความจุก็มีความสําคัญเช่นกันเมื่อลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ฝ่ายบริหารระบุว่าเป้าหมายคือการทําให้แน่ใจว่าหน่วยความจําทุกหน่วยเพิ่มมูลค่าในการคํานวณต้นทุนการเป็นเจ้าของรวมของลูกค้า
• พื้นที่หน่วยความจําที่ใหญ่ขึ้นของ MI450 ถูกอ้างถึงเป็นเหตุผลหนึ่งสําหรับประสิทธิภาพการอนุมานที่แข็งแกร่งขึ้น
• AMD ระบุว่าระบบในอนาคตจะค่อยๆ เปลี่ยนไปสู่การเชื่อมต่อแบบออปติคัล แต่ไม่ใช่ทั้งหมดในคราวเดียว

ห่วงโซ่อุปทาน การผลิต และ Services

ผู้บริหารระบุว่า AMD ได้เตรียมห่วงโซ่อุปทานสําหรับปริมาณที่ใหญ่กว่ามาก

• บริษัทระบุว่ามีกําลังการผลิตที่วางแผนไว้สําหรับการเติบโตตลอดปี 2027 และ 2028
• AMD เน้นย้ําพันธมิตร OEM และ ODM เช่น Sanmina และ Wiwynn
• การซื้อกิจการแผนก Services ของ ZT Systems ถูกนําเสนอในฐานะวิธีปรับปรุงการสนับสนุนการติดตั้งและการบูรณาการ
• AMD ระบุว่ามุ่งเน้นด้านคุณภาพและการจัดเตรียมที่รวดเร็วเพื่อให้ลูกค้าสามารถนําศูนย์ข้อมูลออนไลน์ได้เร็วขึ้น
• ฝ่ายบริหารระบุว่ามีการมองเห็นล่วงหน้า 12 ถึง 18 เดือนเกี่ยวกับแผนพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานของลูกค้า

ความร่วมมือกับ Cerebras และการแยกส่วน

AMD ระบุว่างานร่วมกับ Cerebras กําลังดําเนินไปด้วยดีและอาจสนับสนุนการติดตั้งใช้งาน token-service ในอนาคต

• ระบบ MI350 ได้รับการบูรณาการกับเทคโนโลยี Cerebras ในโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการของ AMD อยู่แล้ว
• บริษัทระบุว่า software stack สําหรับการแยกส่วนทํางานได้ดี
• การบูรณาการ Helios กับ Cerebras อยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์และการจําลอง
• AMD คาดว่าการติดตั้งใช้งาน Cerebras Cloud token-service เบื้องต้นจะเกิดขึ้นภายในสิ้นปี 2024
• Vamsi Kompella กล่าวว่างานเบื้องต้นบน Helios ดําเนินไปด้วยดี

ไฮไลต์จากช่วงถามตอบ

ในช่วงถามตอบ นักวิเคราะห์กดดัน AMD เกี่ยวกับขนาดตลาด กําหนดการติดตั้งใช้งาน และกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์

• นักวิเคราะห์ถามว่า AMD ได้ตัวเลข TAM ของ CPU ที่ใหญ่ขึ้นมาอย่างไร และส่วนใดที่อาจมาจากภาระงาน agentic
• AMD ระบุว่าระบบ agentic อาจต้องการการกําหนดค่าที่ใช้ CPU มากขึ้น โดยอัตราส่วนอาจเปลี่ยนจากประมาณ 4 GPU ต่อ 1 CPU ในปัจจุบัน ไปสู่ 2 CPU ต่อ 1 GPU ในบางระบบในอนาคต
• คําถามเกี่ยวกับกําหนดการ Helios มุ่งเน้นไปที่การจัดส่งครั้งแรกในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 และการเพิ่มปริมาณการผลิตตลอดปี 2025
• AMD ระบุว่าการเพิ่มปริมาณการผลิตจะถูกกําหนดจังหวะเพื่อช่วย ODM ปรับปรุงการผลิตและให้สอดคล้องกับความพร้อมของลูกค้า
• นักวิเคราะห์ยังถามเกี่ยวกับโครงสร้างข้อตกลงของ Anthropic และ AMD ระบุว่ากําลังหารือเกี่ยวกับรุ่นถัดไปหลังจาก MI450 อยู่แล้ว
• คําถามเกี่ยวกับหน่วยความจําและการเชื่อมต่อได้รับคําตอบว่า AMD กําลังให้ความสําคัญกับแบนด์วิดท์และเคลื่อนไปสู่ออปติคัลเป็นขั้นตอน
• AMD ระบุว่าแนวโน้มความต้องการของตนอิงจากข้อมู

  บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน