รายงานการประชุมผลประกอบการ: State Street ไตรมาส 3 ปี 2025 เหนือความคาดหมาย หุ้นลดลง

State Street Corporation รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2025 โดยทําได้เหนือความคาดหมายของวอลล์สตรีท ด้วยกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 2.78 ดอลลาร์ เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.63 ดอลลาร์ รายรับก็เกินคาดเช่นกัน อยู่ที่ 3.55 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับคาดการณ์ที่ 3.46 พันล้านดอลลาร์ แม้จะมีผลประกอบการที่ดี หุ้นของบริษัทกลับลดลง 3.85% ในช่วงก่อนเปิดตลาด โดยซื้อขายที่ 108.60 ดอลลาร์

ประเด็นสําคัญ

• EPS ไตรมาส 3 ของ State Street เกินคาดการณ์ 5.7%
• รายรับเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะระดับ 3.55 พันล้านดอลลาร์
• ราคาหุ้นลดลง 3.85% ในช่วงก่อนเปิดตลาดแม้จะมีผลกําไรที่ดี
• รายรับจากค่าธรรมเนียมเติบโตเกือบ 12% ซึ่งมีส่วนสําคัญต่อการเติบโตของรายรับโดยรวม
• การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ถูกเน้นย้ําว่าเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโต

ผลการดําเนินงานของบริษัท

State Street แสดงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2025 โดยมี EPS เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น 23% เมื่อเทียบกับปีก่อน รายรับรวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 9% โดยมีแรงหนุนจากการเติบโตของรายรับจากค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นเกือบ 12% บริษัทรายงานการขยายตัวของอัตรากําไรก่อนหักภาษีเป็น 31% และบรรลุผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่จับต้องได้ที่ 21% ผลลัพธ์เหล่านี้ตอกย้ําถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ State Street ในภาคบริการทางการเงิน

ไฮไลต์ทางการเงิน

• รายรับ: 3.55 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับปีก่อน
• กําไรต่อหุ้น: 2.78 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับปีก่อน
• ค่าธรรมเนียมการให้บริการ: เพิ่มขึ้น 7%
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ: เพิ่มขึ้น 16%
• อัตรากําไรก่อนหักภาษี: ขยายตัวเป็น 31%
• ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่จับต้องได้: 21%

ผลประกอบการเทียบกับการคาดการณ์

กําไรต่อหุ้นไตรมาสที่สามของ State Street ที่ 2.78 ดอลลาร์ สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 2.63 ดอลลาร์ ส่งผลให้เกิดการเซอร์ไพรส์ในเชิงบวกที่ 5.7% รายรับก็เกินความคาดหมายเช่นกัน โดยอยู่ที่ 3.55 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.46 พันล้านดอลลาร์ นี่เป็นการตอกย้ําแนวโน้มของบริษัทที่ทําผลงานได้เหนือความคาดหมายของตลาด โดยมีแรงขับเคลื่อนจากรายรับค่าธรรมเนียมที่แข็งแกร่งและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

ปฏิกิริยาของตลาด

แม้จะมีผลประกอบการที่เกินคาด หุ้นของ State Street กลับลดลง 3.85% ในช่วงก่อนเปิดตลาด โดยมีราคาอยู่ที่ 108.60 ดอลลาร์ การลดลงนี้อาจเกิดจากแนวโน้มตลาดที่กว้างขึ้นหรือความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตในอนาคต ผลการดําเนินงานของหุ้นยังคงอยู่ในช่วงราคา 52 สัปดาห์ โดยมีจุดสูงสุดที่ 118.24 ดอลลาร์และต่ําสุดที่ 72.81 ดอลลาร์

มุมมองและแนวทางในอนาคต

มองไปข้างหน้า State Street คาดการณ์การเติบโตของรายรับค่าธรรมเนียมรวมที่ 8.5% ถึง 9% สําหรับปี 2025 เต็ม บริษัทคาดว่าการเติบโตของค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 4.5% และมีเป้าหมายอัตราการจ่ายผลตอบแทนรวมประมาณ 80% State Street ยังเน้นย้ําถึงความเป็นไปได้ในการรักษาเสถียรภาพของงบดุลและโอกาสสําหรับการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในปี 2026

ความเห็นของผู้บริหาร

CEO Ron O’Hanley เน้นย้ําตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ State Street ในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมและดิจิทัล โดยเน้นการลงทุนของบริษัทในเทคโนโลยีและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ CFO John Woods ระบุถึงเครื่องมือที่ผู้บริหารสามารถใช้ได้ตามดุลยพินิจ ซึ่งตอกย้ําความยืดหยุ่นของบริษัทในการรับมือกับความท้าทายของตลาด

ความเสี่ยงและความท้าทาย

• แรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาคที่อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของรายรับค่าธรรมเนียม
• ความผันผวนของตลาดที่ส่งผลต่อค่าธรรมเนียมการจัดการสินทรัพย์และการให้บริการ
• การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน
• การแข่งขันจากสถาบันการเงินอื่นๆ ในด้านการเงินดิจิทัล
• การพึ่งพาความสําเร็จในการดําเนินการพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม

คําถามและคําตอบ

ระหว่างการประชุมผลประกอบการ นักวิเคราะห์ได้สอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การปรับงบดุลให้เหมาะสมของ State Street และองค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอเงินกู้ โดยเน้นที่ตลาดเอกชน คําถามยังครอบคลุมถึงศักยภาพสําหรับการลงทุนเชิงกลยุทธ์และการควบรวมกิจการ รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ Charles River

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน