วอห์น ออนแทรีโอ - GFL Environmental Inc. (นิวยอร์ก: GFL) (TSX: GFL) บริษัทที่ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมในอเมริกาเหนือประสบความสําเร็จในการกําหนดราคาพันธบัตรรายรับการกําจัดขยะมูลฝอยมูลค่า 210 ล้านดอลลาร์ผ่าน Florida Development Finance Corporation พันธบัตรซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย 4.375% มีความต้องการที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้มีการจองซื้อมากเกินไปอย่างมีนัยสําคัญ
รายได้จากพันธบัตรเหล่านี้ โดยมีวันประกวดราคาบังคับในวันที่ 1 ตุลาคม 2031 จะถูกให้ยืมแก่บริษัทในเครือของ GFL เพื่อเป็นเงินทุนในโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยในฟลอริดา เงินกู้นี้ไม่มีหลักประกัน แต่ค้ําประกันโดย GFL และบริษัทในเครือบางแห่ง
การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ GFL ตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนหนี้จากหลักประกันเป็นไม่มีหลักประกันมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างเงินทุนอันดับความน่าเชื่อถือของการลงทุน นอกจากนี้ยังตั้งใจที่จะขยายอายุหนี้ก่อนวันครบกําหนดปี 2025 ของหุ้นกู้ที่มีหลักประกันอาวุโส 3.750%
พันธบัตรไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 และมีให้เฉพาะผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎ 144A ประกาศนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณะหรือชักชวนให้มีการขายหลักทรัพย์ในเขตอํานาจศาลใดๆ
GFL ซึ่งมีสํานักงานใหญ่ในเมืองวอห์น รัฐออนแทรีโอ เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ในอเมริกาเหนือ โดยให้บริการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการขยะเหลว และบริการฟื้นฟูดิน
แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าของบริษัทแนะนําแผนการสําหรับการเสนอขายพันธบัตรและวัตถุประสงค์การใช้เงิน แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้รับประกันผลการดําเนินงานในอนาคต สะท้อนถึงความคาดหวังในปัจจุบันของฝ่ายบริหารและอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ
นักลงทุนควรทราบว่าข้อมูลนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์ และควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องซึ่งมีรายละเอียดในการยื่นเอกสารด้านกฎระเบียบของ GFL ก่อนสรุป
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ GFL Environmental Inc. ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 บริษัทรายงานการเติบโตของรายได้ 11.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงถึง 2.06 พันล้านดอลลาร์ และอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วดีขึ้นที่ 28.7% ในช่วงเวลาเดียวกัน GFL Environmental ได้ประกาศการเสนอขายพันธบัตรมูลค่า 210 ล้านดอลลาร์และการแปลงหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพต่อเนื่อง Series A เป็นหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงด้อยสิทธิ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่จัดการโดย HPS Investment Partners, LLC
Jefferies ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินที่มีชื่อเสียง ยังคงให้คะแนน ซื้อ GFL Environmental และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 54.00 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงโมเมนตัมทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทและการดําเนินการริเริ่มการเติบโตที่ประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ EBITDAnvironmental ยังเพิ่มคําแนะนําทั้งปีสําหรับ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นระหว่าง 2.24 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.25 พันล้านดอลลาร์
บริษัทยังวางแผนที่จะลงทุนระหว่าง 250 ล้านถึง 300 ล้านดอลลาร์ในการรีไซเคิลและโครงสร้างพื้นฐาน RNG ในปี 2024 สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดของ GFL Environmental ซึ่งบ่งชี้ถึงการให้ความสําคัญกับการเติบโตทางการเงินและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การเสนอขายพันธบัตรมูลค่า 210 ล้านดอลลาร์ล่าสุดของ GFL Environmental Inc. สอดคล้องกับการจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์ ดังที่สะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดหลักหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 15.66 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงการมีอยู่ที่สําคัญในภาคบริการด้านสิ่งแวดล้อม
One InvestingPro Tip เน้นย้ําว่า GFL ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นแม้จะมีความท้าทายในการเปลี่ยนโครงสร้างหนี้ สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการเติบโตของเงินปันผลที่ 7.69% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แม้ว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันจะยังคงอยู่ในระดับปานกลางที่ 0.14%
รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสูงถึง 5.58 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่ 5.99% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 วิถีการเติบโตนี้สอดคล้องกับความพยายามในการขยายตัวของ GFL และการเคลื่อนไหวทางการเงินเชิงกลยุทธ์ เช่น การออกพันธบัตรล่าสุด
เคล็ดลับ InvestingPro อีกประการหนึ่งบ่งชี้ว่ารายได้สุทธิเป็นอันดับความน่าเชื่อถือของการลงทุนในปีนี้ ซึ่งอาจสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของ GFL ไปสู่โครงสร้างเงินทุนระดับการลงทุน แนวโน้มเชิงบวกนี้สมดุลโดย EBITDA ที่บริษัทไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -76.75
EBITDA ของ GFL ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.29 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นฐานที่มั่นคงสําหรับการชําระหนี้สิน รวมถึงพันธบัตรที่ออกใหม่ การให้ความสําคัญกับการขยายอายุหนี้และการเปลี่ยนไปใช้หนี้ที่ไม่มีหลักประกันเป็นการเคลื่อนไหวที่รอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าภาระผูกพันระยะสั้นในปัจจุบันเกินสินทรัพย์สภาพคล่อง ตามที่ระบุไว้ในเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง
นักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมผ่าน InvestingPro ซึ่งมีเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับ GFL Environmental Inc.
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน