ในการแถลงผลประกอบการล่าสุด Newmont Corporation (นิวยอร์ก: NEM) รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 และให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการคาดการณ์การผลิต กลยุทธ์การจัดการต้นทุน และการพัฒนาโครงการ Thomas Palmer ซีอีโอเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพการดําเนินงาน แม้จะมีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าและความท้าทายของต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแรงงาน แต่ Newmont ก็เป็นไปตามแผนการผลิตและการขายเชิงกลยุทธ์ บริษัทคาดว่าต้นทุนการคงอยู่ทั้งหมดจะลดลง และมุ่งเน้นไปที่การจัดสรรเงินทุนอย่างมีระเบียบวินัยเพื่อให้มั่นใจถึงมูลค่าผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ประเด็นสําคัญ
- Newmont ผลิตทองคําเกือบ 1.7 ล้านออนซ์และทองคําเทียบเท่า 430,000 ออนซ์จากโลหะอื่นๆ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024
- บริษัทสร้างกระแสเงินสด 1.6 พันล้านดอลลาร์จากการดําเนินงานและกระแสเงินสดอิสระ 760 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาส
- Newmont ประกาศการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลัก โดยมีเป้าหมายอย่างน้อย 2 พันล้านดอลลาร์
- โครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์เริ่มต้นขึ้น และคืนเงิน 786 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้น
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 2 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 0.81 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด
- บริษัทกําลังดําเนินการตามเป้าหมายการผลิตทองคําในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ที่ประมาณ 1.8 ล้านออนซ์
- Newmont คาดว่าต้นทุนการคงอยู่ทั้งหมดจะลดลงเหลือประมาณ 14.75 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในไตรมาสที่ 4
- เป้าหมายการผลิตระยะยาวคือทองคําประมาณ 6 ล้านออนซ์ต่อปี โดยคาดว่าจะผันผวนทุกปี
แนวโน้มบริษัท
- Newmont คาดว่าจะรักษางบดุลที่แข็งแกร่งโดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและประสิทธิภาพการผลิต
- บริษัทวางแผนที่จะผลิตทองคําประมาณ 1.8 ล้านออนซ์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024
- สําหรับปี 2025 Newmont คาดว่าจะมีเป้าหมายการผลิตประมาณ 5.6 ล้านออนซ์ ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ 6 ล้านออนซ์
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทเผชิญกับผู้เสียชีวิตห้ารายภายในหนึ่งปี ทําให้ต้องให้ความสําคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยอีกครั้ง
- การผลิตทองคําจากเหมือง Brucejack ในปี 2025 คาดว่าจะต่ํากว่าที่แนะนําในตอนแรก 100,000 ออนซ์
- ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น โดยแรงงานตามสัญญาคิดเป็น 50% ของโครงสร้างต้นทุน
ไฮไลท์ Bullish
- เหมือง Ahafo South รายงานการผลิตทองคําเพิ่มขึ้นเกือบ 15% ในไตรมาสที่ 3
- มีส่วนสําคัญจากการออมทั่วไปและการบริหารและประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน
- โครงการที่ Tanami, Ahafo North และ Cadia กําลังก้าวหน้า โดยคาดว่าจะให้ผลผลิตทองคําและทองแดงจํานวนมากในทศวรรษหน้า
พลาด
- การผลิตของ Newmont คาดว่าจะสอดคล้องกับปีนี้อย่างใกล้ชิด ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่มีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ
- บริษัทกําลังประสบกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านค่าแรงและค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมา
ไฮไลท์ Q&A
- Thomas Palmer ซีอีโอและ CFO Karyn Ovelmen กล่าวถึงต้นทุนที่ลดลงในระยะกลาง แม้ว่าต้นทุนการยั่งยืนทั้งหมด (AISC) จะเพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้
- ฝ่ายบริหารเน้นย้ําถึงความสําคัญของการบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวกของหางแร่และระดับที่สูงขึ้นที่คาดว่าจะมีการใช้จ่ายด้านทุนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
- อัตราเงินเฟ้อต้นทุนแรงงานเป็นความท้าทายที่สําคัญ โดยมีอัตราเงินเฟ้อแรงงานมาตรฐานอุตสาหกรรมประมาณ 4% ในปี 2024
Newmont Corporation ยังคงสํารวจความซับซ้อนของตลาดทองคําทั่วโลก โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัย การจัดการต้นทุน และการจัดสรรเงินทุนอย่างมีระเบียบวินัย ในขณะที่เผชิญกับอุปสรรคจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและเป้าหมายการผลิตระยะยาวที่ลดลงเล็กน้อย บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการขายเชิงกลยุทธ์และการดําเนินโครงการหลักที่ประสบความสําเร็จ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลของ InvestingPro เสริมรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Newmont Corporation ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท แม้จะมีความท้าทายที่เน้นย้ําในประกาศผลประกอบการ แต่ InvestingPro Tips ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มทางการเงินของ Newmont ในเชิงบวก
เคล็ดลับหนึ่งของ InvestingPro ระบุว่ารายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการมุ่งเน้นของบริษัทในการบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพการดําเนินงาน การคาดการณ์นี้น่าสังเกตเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในปัจจุบันต่อต้นทุนแรงงานที่กล่าวถึงในการประกาศผลประกอบการ
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งเปิดเผยว่า Newmont ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน ประวัติที่น่าประทับใจของผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่สม่ําเสมอนี้เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างมูลค่าระยะยาว ตามที่ซีอีโอ Thomas Palmer เน้นย้ําในการอภิปรายเกี่ยวกับผลประกอบการ
ในแง่ของผลการดําเนินงานของตลาด ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Newmont ได้รับผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โมเมนตัมเชิงบวกนี้อาจเกิดจากผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ที่มั่นคงของบริษัทและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการถอนสินทรัพย์ที่ไม่ใช่หลักและโครงการซื้อหุ้นคืน
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ Newmont Corporation ซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการทําความเข้าใจภาพรวมนอกเหนือจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาส
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน