Quest Diagnostics Incorporated (นิวยอร์ก: DGX) รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมีรายได้รวมสูงถึง 2.49 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 8.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี การเติบโตได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวแบบออร์แกนิกและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการซื้อ LifeLabs ที่โดดเด่น ซึ่งช่วยสนับสนุนสถานะของบริษัทในตลาดแคนาดา บริษัทยังต่ออายุข้อตกลงแผนสุขภาพที่สําคัญกับ Elevance Health ซึ่งมีส่วนช่วยในการขยายตลาด
แม้จะมีการหยุดชะงักของสภาพอากาศและความท้าทายในการดําเนินงาน แต่ Quest ก็ให้คําแนะนําทั้งปี 2024 ที่สดใสโดยมีรายได้ที่คาดการณ์ไว้ระหว่าง 9.8 พันล้านดอลลาร์ถึง 9.85 พันล้านดอลลาร์ และกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 8.85 ถึง 8.95 ดอลลาร์
ประเด็นสําคัญ
- รายได้รวมในไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 2.49 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- การเข้าซื้อกิจการ รวมถึง LifeLabs ขับเคลื่อนการขยายตลาด โดยมียอดรวม 8 รายการในปีนี้
- รายได้จากการทดสอบของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นกว่า 40% เนื่องจากอัตราลูกค้าประจําที่สูงขึ้น
- คําแนะนําทางการเงินสําหรับปี 2024 รวมถึงรายได้ระหว่าง 9.8 พันล้านดอลลาร์ถึง 9.85 พันล้านดอลลาร์ และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่ 8.85 ถึง 8.95 ดอลลาร์
- บริษัทคาดว่าจะมีรายได้ 15 ล้านดอลลาร์จากพายุเฮอริเคนมิลตันในไตรมาสที่ 4
- การบูรณาการอย่างต่อเนื่องของการเข้าซื้อกิจการ เช่น PathAI และ LifeLabs โดยมุ่งเน้นไปที่ข้อตกลงการเข้าถึงขนาดเล็ก
- ตั้งเป้าให้มี CAGR รายได้ระดับกลางหลักเดียวและ CAGR รายได้เลขหลักเดียวสูงจนถึงปี 2026
แนวโน้มบริษัท
- คําแนะนํารายได้ทั้งปี 2024 ตั้งไว้ที่ 9.8 พันล้านดอลลาร์ถึง 9.85 พันล้านดอลลาร์
- รายงานกําไรต่อหุ้นคาดการณ์ระหว่าง 7.55 ถึง 7.65 ดอลลาร์ โดยกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 8.85 ถึง 8.95 ดอลลาร์
- เงินสดจากการดําเนินงานคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดการณ์ว่ารายจ่ายฝ่ายทุนจะอยู่ที่ประมาณ 420 ล้านดอลลาร์
- การเติบโตของรายรับคาดว่าจะสูงกว่า CAGR แบบดั้งเดิม โดยได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมการควบรวมกิจการและรายได้ทั้งปีจาก LifeLabs
ไฮไลท์ Bearish
- การหยุดชะงักของสภาพอากาศและการหยุดชะงักของ Crowdstrike ส่งผลเสียต่ออัตรากําไรประมาณ 50 จุดพื้นฐาน
- อัตรากําไรของ LifeLabs ปัจจุบันต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของ Quest ซึ่งคาดว่าจะลดอัตรากําไรจากการดําเนินงานในตอนแรก แต่จะปรับปรุงความสามารถในการทํากําไรเมื่อเวลาผ่านไป
- พายุเฮอริเคนมิลตันคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อรายได้ในไตรมาสที่ 4 15 ล้านดอลลาร์ และ EPS 0.08 ดอลลาร์
ไฮไลท์ Bullish
- การเติบโตและการเข้าซื้อกิจการแบบออร์แกนิกที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง LifeLabs ขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้
- รายได้จากการทดสอบของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยได้รับความช่วยเหลือจากอัตราลูกค้าประจําที่เพิ่มขึ้น
- สมองรายรับขั้นสูงและสุขภาพของผู้หญิงแสดงการเติบโตที่แข็งแกร่ง
- รายได้จากบริการห้องปฏิบัติการของแพทย์และบริการห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเนื่องจากการชนะลูกค้าใหม่และความต้องการการทดสอบอ้างอิงที่เพิ่มขึ้น
พลาด
- DCP ที่เพิ่มขึ้นเกือบ 10 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปีส่งผลเสียต่ออัตรากําไรจากการดําเนินงานในไตรมาส
ไฮไลท์ Q&A
- จุดกึ่งกลางของคําแนะนํา EPS ยังคงอยู่ที่ 8.90 ดอลลาร์ แม้ว่าจะมีแรงกดดัน 0.08 ดอลลาร์จากพายุเฮอริเคนมิลตัน
- การควบรวมกิจการมีรายได้ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ โดย LifeLabs คิดเป็นประมาณ 70 ล้านดอลลาร์ในช่วงห้าสัปดาห์แรก
- ผู้บริหารได้หารือเกี่ยวกับแผนการที่จะเพิ่มอัตรากําไรจากการดําเนินงานในอีกสองถึงสามปีข้างหน้า โดยกําหนดเป้าหมายการเพิ่ม EPS จากการเข้าซื้อกิจการ
- บริษัทใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติและ AI เพื่อชดเชยต้นทุนแรงงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
- ผู้บริหารเน้นย้ําถึงความจําเป็นที่อัตรา Medicare จะเพิ่มขึ้นและกําลังสนับสนุนกระบวนการรวบรวมข้อมูลใหม่เพื่อพิสูจน์สิ่งนี้ผ่านการมีส่วนร่วมทางกฎหมายหลังการเลือกตั้ง
ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สามของ Quest Diagnostics และการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์บ่งชี้ถึงวิถีที่แข็งแกร่งของบริษัท โดยมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการการเข้าซื้อกิจการและการขยายสถานะทางการตลาด แม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่แนวโน้มของบริษัทยังคงเป็นบวก โดยมีไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่งสําหรับการเติบโตและการปรับปรุงการดําเนินงานที่ใกล้เข้ามา
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 และแนวโน้มเชิงบวกของ Quest Diagnostics สะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดหลักหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 17.55 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงการมีอยู่ที่สําคัญในภาคการวินิจฉัยด้านการดูแลสุขภาพ
หนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro ที่โดดเด่นที่สุดคือ Quest Diagnostics ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สอดคล้องกับผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งของบริษัทและคําแนะนําด้านรายได้ที่เป็นบวกสําหรับปี 2024
นอกจากนี้ ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Quest Diagnostics มีอัตราส่วน P/E ที่ 21.02 ซึ่งค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนกําลังกําหนดราคาในศักยภาพการเติบโตของบริษัท รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดหวังจากการเข้าซื้อกิจการล่าสุด เช่น LifeLabs
รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 9,346 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2.52% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 จุดข้อมูลนี้สนับสนุนการกล่าวถึงบทความเกี่ยวกับการเติบโตแบบออร์แกนิกของบริษัทและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ที่ผลักดันรายได้ที่เพิ่มขึ้น
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งบ่งชี้ว่า Quest Diagnostics ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งสัมพันธ์กับผลประกอบการทางการเงินในเชิงบวกและคําแนะนําในแง่ดีที่รายงานในบทความ นี่แสดงให้เห็นว่าตลาดตอบสนองในเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ในความเป็นจริง มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 5 ข้อสําหรับ Quest Diagnostics ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน