KinderCare Learning Companies ผู้ให้บริการการศึกษาปฐมวัยได้ประกาศความตั้งใจที่จะประเมินมูลค่าสูงถึง 3.09 พันล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในสหรัฐอเมริกาที่กําลังจะมาถึง บริษัทในโอเรกอนซึ่งดําเนินธุรกิจมากกว่า 2,000 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาตั้งใจที่จะเสนอขายหุ้น 24 ล้านหุ้นในราคาระหว่าง 23 ถึง 27 ดอลลาร์ต่อหุ้นโดยมีเป้าหมายที่จะระดมทุนได้มากถึง 648 ล้านดอลลาร์
การย้ายไปสู่การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกิดขึ้นหลังจากความพยายามก่อนหน้านี้ในปี 2021 ล่าช้าเนื่องจากปัญหาด้านกฎระเบียบ และในที่สุดการตัดสินใจที่จะละทิ้งแผนการเสนอขายหุ้น IPO เมื่อปีที่แล้ว บริษัทอายุ 55 ปีที่มีแบรนด์ต่างๆ เช่น KCLC, Crème School และ Champions ให้บริการสําหรับเด็กอายุตั้งแต่หกสัปดาห์ถึง 12 ปี
การเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสําคัญภายใต้การนําของ CEO Paul Thompson ซึ่งเข้ามากุมบังเหียนในเดือนมิถุนายน โดยสืบทอดตําแหน่ง Tom Wyatt หลังจากดํารงตําแหน่ง 12 ปี บริษัทไพรเวทอิควิตี้ของสวิส Partners Group ซึ่งเข้าซื้อกิจการ KinderCare ในปี 2015 จะยังคงถือหุ้น 71.1% โดยยังคงเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอํานาจควบคุมหลังการเสนอขายหุ้น IPO
KinderCare ซึ่งแข่งขันกับหน่วยงานต่างๆ เช่น Bright Horizons (นิวยอร์ก:BFAM), Kiddie Academy และ Primrose Schools ได้ขยายตัวอย่างมากนับตั้งแต่เปิดโรงงานแห่งแรกในปี 1969 การเติบโตของบริษัทรวมถึงการเข้าซื้อกิจการ Crème School ผู้ให้บริการดูแลเด็กและการเรียนรู้ปฐมวัยระดับพรีเมียมในปี 2022
เงินทุนที่ระดมทุนได้จากการเสนอขายหุ้น IPO มีกําหนดเพื่อลดหนี้ตามการยื่นเอกสารด้านกฎระเบียบของบริษัท การเสนอขายนี้ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มธนาคารวอลล์สตรีทกว่าสิบแห่ง รวมถึง Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays และ JP Morgan
KinderCare จะซื้อขายในตลาดตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้สัญลักษณ์ "KLC"
รอยเตอร์มีส่วนร่วมในบทความนี้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน