Envestnet, Inc. (NYSE: ENV) ผู้ให้บริการชั้นนําด้านระบบอัจฉริยะสําหรับการบริหารความมั่งคั่งและสุขภาพทางการเงิน รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้น บริษัทประกาศรายได้เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 348 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินความคาดหมายของตนเอง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสูงถึง 78 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงอัตรากําไร 22% และการขยายตัวอย่างมีนัยสําคัญจากปีก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.55 ดอลลาร์ต่ํากว่าคําแนะนําเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด คณะกรรมการของ Envestnet ประกาศข้อตกลงขั้นสุดท้ายสําหรับการเข้าซื้อกิจการโดย Bain Capital โดยคาดว่าจะปิดตัวลงในไตรมาสที่สี่ โดยรอการอนุมัติจากหน่วยงานกํากับดูแลและผู้ถือหุ้น บริษัทยังคงให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ลึกซึ้งและการเติบโตแบบออร์แกนิก ซึ่งเห็นได้จากจํานวนที่ปรึกษาและการเติบโตของบัญชีที่เพิ่มขึ้น
ประเด็นสําคัญ
- Envestnet รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 11% เป็น 348 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ระดับไฮเอนด์
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 78 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไร 22% สูงกว่าไตรมาสที่ 2 ปี 2023 เกือบ 450 จุดพื้นฐาน
- กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 0.55 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ต่ํากว่าคําแนะนําที่ให้ไว้
- บริษัทถูกกําหนดให้เข้าซื้อกิจการโดย Bain Capital โดยคาดว่าธุรกรรมจะปิดในไตรมาสที่ 4
- จํานวนที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 110,000 คน เพิ่มขึ้น 3% ในขณะที่การเติบโตของบัญชีอยู่ที่ 4% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2023
- รายได้จากกลุ่มโซลูชันความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 312 ล้านดอลลาร์ และรายได้ตามสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 18%
- รายได้จากธุรกิจข้อมูลและการวิเคราะห์ลดลงเล็กน้อย 1% จากปีก่อน
แนวโน้มบริษัท
- Envestnet กําลังเปลี่ยนไปเป็นเจ้าของส่วนตัวภายใต้ Bain Capital โดยมีเป้าหมายเพื่อดําเนินกลยุทธ์และลงทุนในแพลตฟอร์มของตน
- การเข้าซื้อกิจการคาดว่าจะสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในทันทีและเสริมตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท
ไฮไลท์ Bearish
- กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วต่ํากว่าคําแนะนําเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
- ธุรกิจข้อมูลและการวิเคราะห์มีรายได้ลดลงเล็กน้อย โดยมีค่าด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมจากการเข้าซื้อกิจการที่ผ่านมา
ไฮไลท์ Bullish
- Envestnet แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของที่ปรึกษาและบัญชีที่แข็งแกร่ง โดยมีจํานวนที่ปรึกษามากกว่า 110,000 คน
- บริษัทรายงานการไหลเข้าเชิงโครงสร้างในบัญชีรายได้ตามสินทรัพย์ของโซลูชั่นความมั่งคั่ง โดยมีการไหลเข้าทั้งหมดเกือบ 11 พันล้านดอลลาร์
- รายได้ตามสินทรัพย์ในโซลูชั่นความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น 18% โดยได้รับแรงหนุนจากสภาวะตลาดที่ดีขึ้น
พลาด
- แม้จะมีการเติบโตของรายได้ แต่ EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.55 ดอลลาร์ไม่เป็นไปตามคําแนะนําของบริษัท
- ส่วนข้อมูลและการวิเคราะห์มีรายได้ลดลง ซึ่งลดลง 1% จากไตรมาสที่ 2 ปี 2023
ไฮไลท์ Q&A
- ไม่มีการถาม & ตอบหลังจากข้อสังเกตที่เตรียมไว้เนื่องจากธุรกรรมที่รอดําเนินการกับ Bain Capital
การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองของ Envestnet เน้นย้ําถึงความยืดหยุ่นและวิถีการเติบโตของบริษัท การเข้าซื้อกิจการที่กําลังจะมาถึงโดย Bain Capital พร้อมที่จะมอบคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในทันทีและสนับสนุนความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของบริษัท แม้จะมีการลดลงเล็กน้อยในกลุ่มข้อมูลและการวิเคราะห์และการพลาด EPS ที่ปรับปรุงแล้ว แต่การเติบโตของที่ปรึกษาที่แข็งแกร่งของบริษัทและการไหลเข้าของสินทรัพย์ตามสินทรัพย์ของโซลูชันความมั่งคั่งส่งสัญญาณถึงรากฐานที่แข็งแกร่งสําหรับผลการดําเนินงานในอนาคต ในขณะที่ Envestnet เตรียมที่จะเริ่มต้นบทใหม่ในฐานะหน่วยงานเอกชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกําลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดโดยคาดการณ์วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของข้อเสนอของ บริษัท และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบริหารความมั่งคั่ง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
รายงานผลประกอบการล่าสุดของ Envestnet แสดงให้เห็นภาพของบริษัทที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยมีตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญสะท้อนถึงความท้าทายและโอกาสในการเติบโต จากข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro Envestnet มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3.42 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคเทคโนโลยีการบริหารความมั่งคั่ง แม้จะไม่ได้จ่ายเงินปันผล แต่การเติบโตของรายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 8.01% ซึ่งบ่งชี้ถึงยอดขายที่เพิ่มขึ้น
เคล็ดลับของ InvestingPro ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มในเชิงบวก โดยคาดว่ารายได้สุทธิจะเติบโตในปีนี้ และนักวิเคราะห์สามคนได้ปรับรายได้ขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง สิ่งนี้สอดคล้องกับรายงานรายได้ที่เพิ่มขึ้นของบริษัท และอาจส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในหมู่ผู้เชี่ยวชาญในอนาคตทางการเงินของ Envestnet อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการซื้อขายที่ทวีคูณการประเมินมูลค่าสูง เช่น ราคา / หนังสือทวีคูณที่ 6.63 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดมีความคาดหวังสูงสําหรับการเติบโตและความสามารถในการทํากําไร
InvestingPro ยังตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นของ Envestnet โดยทั่วไปซื้อขายด้วยความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มองหาความมั่นคงในพอร์ตโฟลิโอของตน แม้ว่าบริษัทจะไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรในปีนี้ ซึ่งหากเป็นจริง อาจช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุน
สําหรับผู้อ่านที่สนใจเจาะลึกถึงสุขภาพทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ Envestnet InvestingPro ให้คําแนะนําเพิ่มเติม ณ ตอนนี้ มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 5 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพหรือผู้ถือหุ้นปัจจุบันที่ประเมินตําแหน่งของบริษัทในตลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน