DigitalOcean ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สอง โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบเป็นรายปี คิดเป็น 192.5 ล้านดอลลาร์ ผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแมชชีนเลิร์นนิงของบริษัทมีรายได้ประจําประจําปี (ARR) เติบโตอย่างมีนัยสําคัญ 200%
DigitalOcean ยังมีอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่แข็งแกร่งที่ 42% และอัตรากําไรจากกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วที่ 19% บริษัทกําลังขยายข้อเสนอและโครงสร้างพื้นฐาน AI ด้วยการเปิดตัวหยด GPU และการประกาศศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ในแอตแลนตาที่จะเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ทีมผู้บริหารได้รับการเสริมความแข็งแกร่งด้วยผู้นําใหม่สามคนเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การเติบโตของระบบนิเวศ และรายได้
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 2 ของ DigitalOcean สูงถึง 192.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- ผลิตภัณฑ์ AI และแมชชีนเลิร์นนิง ARR พุ่งสูงขึ้น 200%
- อัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วแข็งแกร่งที่ 42% โดยมีอัตรากําไรจากกระแสเงินสดอิสระที่ 19%
- บริษัทได้เพิ่มผู้บริหารคนสําคัญสามคนและเปิดตัวคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ใหม่ 24 รายการ
- DigitalOcean ประกาศการเปิดศูนย์ข้อมูลแอตแลนตาแห่งใหม่ในอนาคตและเปิดตัวหยด GPU สําหรับการใช้เทคโนโลยี AI ตามความต้องการ
- คําแนะนํารายได้ทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็น 770 ล้านดอลลาร์ถึง 775 ล้านดอลลาร์
- จํานวนลูกค้าสูงถึงประมาณ 638,000 ราย โดยมีอัตราการรักษาเงินดอลลาร์สุทธิ 97% และรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ 99.45 ดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- รายได้ในไตรมาสที่ 3 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 196 ล้านถึง 197 ล้านดอลลาร์
- การคาดการณ์รายได้ทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็นช่วง 770 ล้านดอลลาร์ถึง 775 ล้านดอลลาร์
- อัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับทั้งปีคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 37% ถึง 39%
ไฮไลท์ Bearish
- อัตราการเกิด ARR ใหม่สุทธิคาดว่าจะลดลงในไตรมาสที่สามและสี่ เนื่องจากความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานและกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น
- การขยายตัวของลูกค้าไม่ได้เติบโตเร็วเท่าที่ต้องการ แม้ว่าจะมีความพยายามในการปรับปรุงก็ตาม
ไฮไลท์ Bullish
- การเติบโตของ ARR ของแพลตฟอร์ม AI มากกว่า 200% เมื่อเทียบเป็นรายปีบ่งชี้ถึงความต้องการที่แข็งแกร่ง
- หยด GPU และ API ปลายทางที่กําลังจะมาถึงสําหรับโมเดลโอเพ่นซอร์สคาดว่าจะพัฒนาแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มต่อไป
พลาด
- แม้จะมีการรักษาเงินดอลลาร์สุทธิที่มั่นคง แต่บริษัทก็พยายามที่จะเพิ่มเนื่องจากอัตราการขยายตัวในปัจจุบันช้ากว่าที่ต้องการ
ไฮไลท์ Q&A
- การอภิปรายรวมถึงความพยายามในความสําเร็จของลูกค้าบทบาทของแพลตฟอร์ม Gradient และการขับเคลื่อนการใช้งานในบัญชีที่มีศักยภาพสูง
- เน้นย้ําถึงความสําคัญของการรวมและเพิ่มประสิทธิภาพรอยเท้าของศูนย์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงอัตรากําไรขั้นต้น
DigitalOcean (สัญลักษณ์: DOCN) ภายใต้การนําของ CEO Paddy Srinivasan มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค AI โดยมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยน AI จากโครงสร้างพื้นฐานไปสู่แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน กลยุทธ์ของบริษัทคือการทําให้ลูกค้าเข้าถึง AI ได้มากขึ้นโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้าน AI อย่างลึกซึ้ง
ด้วยการเปิดตัวหยด GPU และแผนจะเปิดตัว Endpoint API สําหรับโมเดลโอเพ่นซอร์สในไตรมาสที่ 4 DigitalOcean จึงตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับความสามารถของ AI ในเวิร์กโฟลว์ของลูกค้า
ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงตําแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาด โดยคาดว่าจะมีโมเมนตัมต่อเนื่องในแพลตฟอร์ม AI ตลอดทั้งปี แม้จะเผชิญกับความท้าทาย เช่น ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานและความจําเป็นในการขยายลูกค้าที่เพิ่มขึ้น แต่ DigitalOcean กําลังดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
DigitalOcean (สัญลักษณ์: DOCN) ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในภาคโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ โดยเน้นย้ําจากการเติบโตของรายได้ที่สําคัญและการขยายตัวของผลิตภัณฑ์ AI และแมชชีนเลิร์นนิง ในขณะที่บริษัทนําทางภูมิทัศน์การแข่งขันตัวชี้วัดทางการเงินและกลยุทธ์การจัดการหลายอย่างจาก InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันและศักยภาพในอนาคต
InvestingPro Data เน้นย้ําถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 2.65 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงขนาดของบริษัทและการประเมินมูลค่าของนักลงทุนในตลาด อัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) อยู่ที่ 50.64 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายต่อรายได้เท่าใด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสําคัญในการประเมินมูลค่าของบริษัท
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราส่วน P/E ถูกปรับเป็น 36.75 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต นอกจากนี้ อัตราส่วน PEG ในช่วงเวลาเดียวกันคือ 0.18 ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมูลค่าของหุ้นในขณะที่พิจารณาถึงการเติบโตของรายได้ที่คาดหวัง
เคล็ดลับ InvestingPro สองข้อที่เกี่ยวข้องกับวิถีของ DigitalOcean โดยเฉพาะ ได้แก่ การซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจังโดยฝ่ายบริหารและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สูง การซื้อหุ้นคืนสามารถส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นของผู้บริหารในอนาคตของบริษัท และมักจะนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของกําไรต่อหุ้น ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สูงซึ่งรวมเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนบ่งชี้ว่าบริษัทกําลังคืนมูลค่าที่สําคัญให้กับผู้ถือหุ้น
สําหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ให้คําแนะนําอื่นๆ มากมายสําหรับ DigitalOcean รวมถึงการคาดการณ์การเติบโตของรายได้สุทธิในปีนี้ ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และความผันผวนของการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น โดยรวมแล้วมีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 12 ข้อ ซึ่งนําเสนอการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ DigitalOcean
ตัวชี้วัดและกลยุทธ์เหล่านี้มีความสําคัญสําหรับนักลงทุนที่ต้องพิจารณา เนื่องจาก DigitalOcean พัฒนาข้อเสนอ AI และขยายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภาคบริการคลาวด์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน