Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ: ALRM) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มชั้นนําสําหรับโซลูชันความปลอดภัยในบ้านอัจฉริยะและธุรกิจ รายได้จาก SaaS และใบอนุญาตของบริษัทเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ สูงถึง 155.9 ล้านดอลลาร์
Alarm.com ยังบรรลุ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่โดดเด่นที่ 42.8 ล้านดอลลาร์ แม้จะประสบกับความพ่ายแพ้ชั่วคราวเนื่องจาก SaaS และการหยุดชะงักของรายได้จากใบอนุญาต แต่บริษัทได้เพิ่มการคาดการณ์รายได้ทั้งปีและกําลังขยายขีดความสามารถทางการค้าและสถานะระหว่างประเทศอย่างแข็งขัน
ประเด็นสําคัญ
- รายได้จาก SaaS และใบอนุญาตสําหรับไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 155.9 ล้านดอลลาร์
- รายงาน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 42.8 ล้านดอลลาร์
- บริษัทประสบกับอัตราการเลิกใช้ที่ต่ํากว่าในบัญชีที่อยู่อาศัย
- การแนบบริการวิดีโอในบัญชีที่อยู่อาศัยใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 53%
- โซลูชันการควบคุมการเข้าถึงของ Alarm.com ขณะนี้ดูแลประตูมากกว่า 100,000 ประตูและข้อมูลประจําตัวผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ 2 ล้านรายการ
- เพิ่มความสามารถ Generative AI ลงในแพลตฟอร์มสนับสนุนผู้ให้บริการ
- บริษัทเสร็จสิ้นการเสนอขายตั๋วเงินแปลงสภาพมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์
- SaaS เต็มปี 2024 และความคาดหวังรายได้จากใบอนุญาตเพิ่มขึ้นเป็น 626.8 ล้านดอลลาร์เป็น 627.2 ล้านดอลลาร์
- รายได้รวมสําหรับปี 2024 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 920.8 ล้านดอลลาร์ถึง 931.2 ล้านดอลลาร์
- Alarm.com กําลังลงทุนในกลยุทธ์ระยะยาวในขณะที่รับประกันการเติบโตที่ทํากําไรได้
แนวโน้มบริษัท
- บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้จาก SaaS และใบอนุญาตจะเพิ่มขึ้นทั้งปี โดยคาดการณ์ไว้ระหว่าง 626.8 ล้านดอลลาร์ถึง 627.2 ล้านดอลลาร์
- รายได้รวมสําหรับปี 2024 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 920.8 ล้านดอลลาร์ถึง 931.2 ล้านดอลลาร์
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปี 2024 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 165 ล้านถึง 167 ล้านดอลลาร์
- รายได้สุทธิที่ไม่ใช่ GAAP สําหรับปี 2024 คาดว่าจะอยู่ในช่วง 119.5 ล้านดอลลาร์ถึง 120.5 ล้านดอลลาร์
- Alarm.com มุ่งเน้นไปที่การลงทุนระยะยาวและการเติบโตของผลกําไร โดยมุ่งเน้นไปที่การเข้าซื้อกิจการที่ใหญ่ขึ้นในพื้นที่ IoT
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทเผชิญกับการหยุดทํางานชั่วคราวใน SaaS และรายได้จากใบอนุญาตเนื่องจากปัญหากับ CrowdStrike
ไฮไลท์ Bullish
- การเลิกใช้ที่ลดลงในบัญชีที่อยู่อาศัยเกิดจากการมีส่วนร่วมของระบบที่เพิ่มขึ้นและสิ่งที่แนบมากับอุปกรณ์ขั้นสูง
- ธุรกิจเชิงพาณิชย์กําลังขยายตัว โดยมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในโซลูชันการควบคุมการเข้าถึง
- การแนะนํา Generative AI คาดว่าจะช่วยเพิ่มความสามารถในการสนับสนุนผู้ให้บริการ
- การขยายตัวระหว่างประเทศของ Alarm.com กําลังดําเนินการอยู่ โดยคาดว่าจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดในปลายปีนี้
พลาด
- แม้จะมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง แต่บริษัทก็ประสบกับความพ่ายแพ้ชั่วคราวเนื่องจาก SaaS และการหยุดทํางานของรายได้ใบอนุญาต
ไฮไลท์ Q&A
- Stephen Trundle ซีอีโอเน้นย้ําถึงความสําคัญของวิดีโอและการควบคุมการเข้าถึงเป็นโอกาสในการเติบโตที่สําคัญสําหรับความสามารถทางการค้าของ Alarm.com
- บริษัทกําลังนําเทคโนโลยีแบบบูรณาการออกสู่ตลาดและได้เห็นการฟื้นตัวในการติดตั้งฮาร์ดแวร์
- Alarm.com กําลังสนับสนุนพันธมิตรผู้ให้บริการในการนําผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้โดยไม่คาดว่าจะลดความสามารถในการสนับสนุนลงอย่างมาก
- เครื่องสื่อสารต้นทุนต่ําใหม่ที่เข้ากันได้กับแผงระหว่างประเทศคาดว่าจะพร้อมใช้งานในช่วงครึ่งหลังของปี
โดยสรุป Alarm.com กําลังฝ่าฟันความท้าทายชั่วคราวในขณะที่ใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตและการขยายตัวระหว่างประเทศ ผู้นําของบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้ให้บริการและลงทุนในเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับภารกิจในการเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายในบ้านและธุรกิจอัจฉริยะ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ: ALRM) ได้แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยรายงานผลประกอบการล่าสุด และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าและผลการดําเนินงานของบริษัท ต่อไปนี้คือตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญบางประการที่นักลงทุนอาจสนใจ:
ข้อมูล InvestingPro:
- บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 3.29 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนาดที่สําคัญในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฮมและโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางธุรกิจ
- อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ของ ALRM อยู่ที่ 36.25 โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ที่ 33.67 ซึ่งบ่งชี้ถึงรายได้ของบริษัทเมื่อเทียบกับราคาหุ้น
- การเติบโตของรายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อยู่ที่ 5.72% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของการรับทางการเงิน
เคล็ดลับ InvestingPro:
- Alarm.com ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าต่ําเกินไปโดยพิจารณาจากศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคต
- บริษัททํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เชิงบวกของสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพการดําเนินงาน
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติมและเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ขณะนี้มีเคล็ดลับเพิ่มเติมอีก 10 ข้อบน https://www.investing.com/pro/ALRM เคล็ดลับเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงิน ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่า และประสิทธิภาพของหุ้นโดยรวมของ Alarm.com ซึ่งช่วยในการตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูลมากขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน