Murphy Oil Corporation (NYSE: MUR) บริษัทน้ํามันและก๊าซระหว่างประเทศ รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 ซึ่งสูงกว่าคําแนะนําการผลิตและความคืบหน้าของโครงการสําคัญ บริษัทมีรายได้สุทธิ 128 ล้านดอลลาร์และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 396 ล้านดอลลาร์ โดยมีการผลิตสูงถึง 181,000 บาร์เรลเทียบเท่าต่อวัน Murphy Oil ยังเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นในการคืนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยซื้อหุ้นกู้อาวุโสมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ และแก้ไขกรอบการจัดสรรเงินทุนเพื่อจัดสรรกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วอย่างน้อย 50% ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อคืน
ประเด็นสําคัญ
- Murphy Oil ผลิต 181,000 บาร์เรลเทียบเท่าต่อวันในไตรมาสที่ 2 ซึ่งสูงกว่าคําแนะนํา
- บริษัทได้พัฒนาแหล่ง Lac Da Vang ในเวียดนามและค้นพบในอ่าวเม็กซิโก
- Murphy Oil ซื้อหุ้นกู้อาวุโสมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ โดยมุ่งสู่เป้าหมายหนี้ระยะยาวที่ 1 พันล้านดอลลาร์
- ขณะนี้มีการจัดสรรกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วอย่างน้อย 50% ให้กับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการเพิ่มการอนุมัติการซื้อหุ้นคืน 500 ล้านดอลลาร์
- Murphy Oil เผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจําปีครั้งที่ 6 โดยเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อม
- สําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024 บริษัทคาดการณ์การผลิต 181.5 ถึง 189.5 พันบาร์เรลเทียบเท่าต่อวัน
แนวโน้มบริษัท
- Murphy Oil รักษาแนวทางการผลิตทั้งปีที่ 180,000 ถึง 188,000 บาร์เรลเทียบเท่าต่อวัน
- บริษัทมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายหนี้ระยะยาว 1 พันล้านดอลลาร์และสร้างกระแสเงินสดอิสระสําหรับผลตอบแทนและการลงทุนของผู้ถือหุ้น
- ได้รับสัญญาสําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงการท่อส่งน้ํามันแล้ว โดยจะเริ่มขุดเจาะหลุมพัฒนาในปี 2025 และคาดว่าจะมีน้ํามันครั้งแรกในปลายปี 2026
- Murphy Oil วางแผนที่จะนําเงินไปลงทุนใหม่ประมาณ 45% ของกระแสเงินสด และตั้งเป้าการผลิตเฉลี่ย 210,000 ถึง 220,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวัน
ไฮไลท์ Bearish
- บ่อน้ําสีส้ม #1 ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และถูกเสียบและถูกทิ้งร้าง
ไฮไลท์ Bullish
- Murphy Oil ประกาศการค้นพบที่หลุม Ocotillo #1 ในอ่าวเม็กซิโกที่มีศักยภาพอย่างมาก
- บริษัทกําลังเตรียมการสํารวจในเวียดนามและดําเนินการแปรรูปแผ่นดินไหวในโกตดิวัวร์ต่อไป
- Murphy Oil ยังคงอยู่ในเส้นทางที่จะส่งแผนการพัฒนาภาคสนามสําหรับการค้นพบ Paon ภายในสิ้นปี 2025
พลาด
- บริษัทเผชิญกับความผิดหวังกับผลการดําเนินงานไตรมาสที่สองของ Terra Nova แต่คาดว่าจะดีขึ้นในปลายปี
ไฮไลท์ Q&A
- Roger Jenkins ซีอีโอกล่าวถึงศักยภาพที่สําคัญของโครงการสํารวจเวียดนามและตัวขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทในปี 2025
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ Eric Hambly ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกําหนดการขุดเจาะที่กําลังจะเกิดขึ้นในเวียดนามและปริมาณที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- บริษัทกล่าวถึงนโยบายการเติบโตของเงินปันผล เงินทุนที่ยั่งยืน และค่าใช้จ่ายในการทํางาน
- CFO Tom กล่าวถึงผลประโยชน์ครั้งเดียวในการดําเนินงานในสหรัฐอเมริกา แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเฉพาะ
ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สองของ Murphy Oil ส่งสัญญาณถึงการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งในการเพิ่มการผลิต การจัดการหนี้ และการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้น แม้จะมีความท้าทายในการดําเนินงาน แต่ความสําเร็จในการสํารวจของบริษัทและโครงการที่จะเกิดขึ้นทําให้บริษัทมีศักยภาพในการเติบโตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ทีมผู้บริหารของ Murphy Oil ยังคงพร้อมสําหรับการสอบถามเพิ่มเติมจากนักลงทุนในขณะที่พวกเขายังคงสํารวจภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เมอร์ฟี ออยล์ คอร์ปอเรชั่น (สัญลักษณ์: MUR) ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นในผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่สูง ความมุ่งมั่นนี้เห็นได้ชัดเพิ่มเติมจากประวัติการจ่ายเงินปันผลที่สม่ําเสมอ โดยคงไว้เป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน การอุทิศตนเพื่อคุณค่าของผู้ถือหุ้นนี้เป็นส่วนสําคัญที่นักลงทุนต้องพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของบริษัทและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์
ข้อมูล InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Murphy Oil มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5.62 พันล้านดอลลาร์ และซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 10.21 ซึ่งต่ํากว่าอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วเล็กน้อยในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ที่ 9.69 อัตราส่วนราคาต่อบัญชีของบริษัทอยู่ที่ 1.07 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีของบริษัท
แม้จะมีการปรับลดโดยนักวิเคราะห์ในช่วงที่จะมาถึง แต่ราคาหุ้นของ Murphy Oil ก็ประสบกับความผันผวนอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมหนึ่งสัปดาห์ที่ -7.69% อย่างไรก็ตาม InvestingPro Tips แนะนําว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับผลการดําเนินงานในอนาคต
สําหรับนักลงทุนที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Murphy Oil เคล็ดลับเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์ม InvestingPro ที่ https://www.investing.com/pro/MUR
การลงทุนโปร ข้อมูลเชิงลึกให้ภาพรวมของตัวชี้วัดทางการเงินของบริษัทและความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ ซึ่งสามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่มั่นคงของ Murphy Oil รวมกับผลประกอบการทางการเงินล่าสุดและการประเมินมูลค่าตลาด อาจเป็นกรณีที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในภาคพลังงาน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน