ESCO Technologies (NYSE: ESE) ประกาศในการแถลงผลประกอบการไตรมาสที่สามว่าบริษัทมีคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งนําไปสู่งานค้างเป็นประวัติการณ์เกือบ 890 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2024 ส่วนการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตนี้ โดยมีผลงานที่โดดเด่นจากการบินและอวกาศเชิงพาณิชย์และการทหาร ตลอดจนคําสั่งซื้อของกองทัพเรือ
กลุ่มโซลูชั่นยูทิลิตี้ยังรายงานการเติบโตของคําสั่งซื้ออย่างมีนัยสําคัญ ในขณะที่ธุรกิจทดสอบแสดงยอดขายและอัตรากําไรที่ดีขึ้นตามลําดับ บริษัทได้ให้คําแนะนําที่อัปเดตสําหรับปี 2024 โดยคาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น 7-8% และกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 4.10 ถึง 4.20 ดอลลาร์
ประเด็นสําคัญ
- ESCO Technologies รายงานยอดขายค้างเป็นประวัติเกือบ 890 ล้านดอลลาร์
- กลุ่มการบินและอวกาศและการป้องกันและโซลูชั่นสาธารณูปโภคมีคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
- บริษัทกําลังทบทวนทางเลือกเชิงกลยุทธ์สําหรับธุรกิจอวกาศของบริษัทในเครือ VACCO
- สมาชิกคณะกรรมการใหม่สองคน Penni McLean-Conner และ David Campbell มีกําหนดเข้าร่วม โดยรอการอนุมัติจากหน่วยงานกํากับดูแล
- ESCO คาดว่าจะปิดการเข้าซื้อกิจการ Signature Management & Power ในช่วงต้นปีงบประมาณ 2025
- คําแนะนําที่อัปเดตในปี 2024 คาดการณ์การเติบโตของยอดขาย 7-8% และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วที่ 4.10 ถึง 4.20 ดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- ESCO คาดว่ายอดขายจะเติบโต 7-8% ในปี 2024
- คาดว่ากําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ระหว่าง 4.10 ถึง 4.20 ดอลลาร์
- การเข้าซื้อกิจการ Signature Management & Power คาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025
ไฮไลท์ Bearish
- กลุ่มทดสอบมียอดขายลดลง 8.9%
- การพุ่ง 2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานโดยรวมสําหรับปี
- คําแนะนํา EPS ทั้งปีลดลงเนื่องจากแนวโน้มในพื้นที่ VACCO และธุรกิจทดสอบที่อ่อนแอลง
ไฮไลท์ Bullish
- ยอดขายตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้น 6.6%
- ส่วนการบินและอวกาศและการป้องกันเพิ่มขึ้น 13.5%
- ส่วนโซลูชั่นสาธารณูปโภคเติบโต 8.5%
- กระแสเงินสดจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 26.3 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
พลาด
- แม้จะมีการเติบโตโดยรวม แต่ธุรกิจทดสอบก็มียอดขายและอัตรากําไรลดลง
- บริษัทเผชิญกับผลกระทบ 2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งส่งผลต่อผลการดําเนินงานประจําปี
ไฮไลท์ Q&A
- ESCO มุ่งเน้นไปที่ผลตอบแทนส่วนเพิ่มและคาดว่าจะมีรายได้และอัตรากําไรเพิ่มขึ้นตามลําดับ
- ตลาดปลายทางสาธารณูปโภคอ่อนตัวลงในด้านพลังงานหมุนเวียน แต่ได้เห็นการดูดซึมอย่างต่อเนื่องในบริการและฮาร์ดแวร์
- ผลการเลือกตั้งไม่คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจของ ESCO
- ตัวแทนแสดงความตื่นเต้นกับโอกาสในอนาคตของ ESCO
ESCO Technologies ด้วยกลุ่มที่หลากหลายกําลังนําทางผ่านสภาวะตลาดที่หลากหลายในขณะที่ยังคงมีแนวโน้มที่ดีสําหรับอนาคต การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับบริษัทในเครือของ VACCO และการเข้าซื้อกิจการที่กําลังจะเกิดขึ้น คาดว่าจะกําหนดวิถีของบริษัทในปีงบประมาณที่จะมาถึง แม้จะมีความท้าทายบางอย่างในธุรกิจทดสอบและภาคพลังงานหมุนเวียน แต่งานในมือที่แข็งแกร่งของบริษัทและการเติบโตในกลุ่มอื่นๆ บ่งบอกถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพสําหรับความสําเร็จอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ESCO Technologies (NYSE: ESE) ได้แสดงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งโดยมีงานค้างเป็นประวัติการณ์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เมื่อนักลงทุนประเมินศักยภาพของบริษัท ตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกบางอย่างจาก InvestingPro จะมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษ
ข้อมูล InvestingPro แสดงให้เห็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2.89 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนาดที่สําคัญของบริษัทในอุตสาหกรรม อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) อยู่ที่ 29.81 แสดงให้เห็นว่านักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับรายได้ของ ESCO ซึ่งอาจเกิดจากความคาดหวังในการเติบโตในอนาคตหรือประวัติผลประกอบการที่มั่นคงของบริษัท นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 8.64% ซึ่งเน้นย้ําถึงความสามารถของบริษัทในการเพิ่มยอดขายในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า ESCO ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 16 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังสูงกว่าภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถรองรับการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์
สําหรับผู้ที่สนใจเจาะลึกถึงสุขภาพทางการเงินและแนวโน้มของ ESCO Technologies InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 5 ข้อ ให้ข้อมูลเชิงลึก เช่น การแก้ไขผลประกอบการของนักวิเคราะห์และการประเมินมูลค่าของบริษัทเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น
หากต้องการเข้าถึงเคล็ดลับเหล่านี้และทําความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับศักยภาพในการลงทุนของ ESCO นักลงทุนสามารถเยี่ยมชม https://www.investing.com/pro/ESE เพื่อรับการวิเคราะห์เชิงลึกซึ่งรวมถึงข้อมูลล่าสุดและความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน