Rockwell Automation (NYSE: ROK) รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2024 เผยให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการดําเนินงาน แต่การเติบโตของคําสั่งซื้อช้ากว่าที่คาดไว้ บริษัทประกาศมาตรการลดต้นทุนที่สําคัญ โดยคาดว่าจะประหยัดเงินได้ 100 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งหลังของปี และเพิ่มอีก 120 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025 แม้จะมีความท้าทาย แต่ยอดขายและอัตรากําไรก็เกินความคาดหมาย โดยบริษัทมุ่งเน้นไปที่ผลผลิตและการขยายอัตรากําไร อย่างไรก็ตาม Rockwell Automation ได้ปรับลดแนวทางประจําปีงบประมาณ 2024 โดยคาดการณ์ว่ายอดขายทั่วไปและ EPS ที่ปรับปรุงแล้วจะลดลง
ประเด็นสําคัญ
- Rockwell Automation ประสบกับประสิทธิภาพการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง แต่การเติบโตของคําสั่งซื้อที่ช้าลง
- บริษัทกําลังดําเนินมาตรการลดต้นทุนเพื่อประหยัดเงิน 100 ล้านดอลลาร์ในครึ่งปีงบประมาณ 2024 และ 120 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025
- ยอดขายและอัตรากําไรสูงกว่าที่คาดไว้ โดยมุ่งเน้นไปที่ผลผลิตและการขยายตัวของอัตรากําไร
- คําแนะนําที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปีงบประมาณ 2024 รวมถึงยอดขายทั่วไปที่ลดลง 10% และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วลดลง 21%
- Rockwell คาดว่ายอดขายจะเติบโตประมาณ 15% ในปีนี้ โดยมีอัตรากําไรจากส่วนงานมากกว่า 19% เล็กน้อย
- บริษัทคาดว่าการเติบโตของคําสั่งซื้อจะค่อยๆฟื้นตัว โดยมีการเติบโตของคําสั่งซื้อตามลําดับเป็นตัวเลขหลักเดียวและสินค้าคงคลังพร่อง
แนวโน้มบริษัท
- Rockwell Automation คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น 15% ในปีนี้ ซึ่งคิดเป็นมากกว่า 10% ของยอดขายทั้งหมด
- บริษัทคาดการณ์อัตรากําไรของส่วนงานเพียง 19% ลดลง 200 จุดพื้นฐานจากปีก่อนหน้า
- EPS ที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะลดลง 21% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- เป้าหมายการประหยัดเงิน 250 ล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2025 ผ่านการลดต้นทุนและความคิดริเริ่มด้านประสิทธิภาพการทํางาน
ไฮไลท์ Bearish
- การเติบโตของคําสั่งซื้อคาดว่าจะค่อยเป็นค่อยไปในไตรมาสที่ 4 และปีงบประมาณ 2025 เนื่องจากความต้องการของผู้ใช้ปลายทางที่อ่อนแอลง
- ยอดขายทั่วไปลดลง 10% และ EPS ที่ปรับปรุงแล้วลดลง 21% คาดว่าสําหรับปีงบประมาณ 2024
- กลุ่มอุปกรณ์อัจฉริยะและบริการวงจรชีวิตคาดว่าจะเห็นอัตรากําไรลดลง
ไฮไลท์ Bullish
- Rockwell Automation มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปี 2022
- บริษัทเชื่อว่าสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของสินค้าคงคลังส่วนเกินได้
- อัตรากําไรของ Lifecycle Services คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2023
พลาด
- การเติบโตของคําสั่งซื้อของบริษัทไม่เป็นไปตามที่คาดไว้
- การลดสต็อกสินค้าคงคลังส่งผลกระทบต่อรายได้ โดยมีผลกระทบมากกว่าการลงทุนในอเมริกาเหนือ
ไฮไลท์ Q&A
- ผู้บริหารได้หารือเกี่ยวกับผลกระทบของการลดสต็อกสินค้าคงคลังในช่องต่อรายได้ ซึ่งอยู่ที่หลายร้อยล้านดอลลาร์
- มีความเชื่อมั่นในตําแหน่งของบริษัท โดยคาดว่าจะเติบโตในปี 2025
- รายละเอียดเกี่ยวกับปฏิทินของการประหยัดค่าใช้จ่ายจะมีให้ในเดือนพฤศจิกายน
การประกาศผลประกอบการของ Rockwell Automation เน้นย้ําถึงความท้าทายและการตอบสนองเชิงกลยุทธ์ที่หลากหลายในขณะที่บริษัทต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่คําสั่งซื้อเติบโตช้าลง แม้ว่าบริษัทจะปรับแนวโน้มสําหรับปีงบประมาณ 2024 แต่บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่การลดต้นทุนและประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสามารถในการทํากําไรและความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ด้วยคําสั่งซื้อที่คาดว่าจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป Rockwell Automation จึงวางตําแหน่งตัวเองเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดในอนาคตแม้จะมีอุปสรรคในปัจจุบัน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Rockwell Automation (NYSE: ROK) ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในประสิทธิภาพการดําเนินงานแม้จะมีสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่ท้าทาย ในขณะที่บริษัทนําทางผ่านการเติบโตของคําสั่งซื้อที่ช้าลงและปรับคําแนะนําในปีงบประมาณ 2024 สิ่งสําคัญคือต้องพิจารณาตัวชี้วัดทางการเงินและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการที่ InvestingPro ให้มา
InvestingPro Data เน้นย้ําถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Rockwell Automation ที่ 28.38 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 24.07 และปรับเล็กน้อยเป็น 22.78 เมื่อพิจารณาจากสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 การเติบโตของรายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 7.52% ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้รายไตรมาสสําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แสดงให้เห็นถึงการหดตัวที่ 6.57% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการขายที่ลดลงที่บริษัทได้สื่อสาร
เคล็ดลับ InvestingPro นําเสนอบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของหุ้นของบริษัท Rockwell Automation มีประวัติที่น่ายกย่องในการเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ หุ้นเพิ่งได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นไปได้สําหรับนักลงทุน เนื่องจากนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า บริษัท จะทํากําไรได้ในปีนี้ และทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกลงไปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของหุ้นและหุ้นของ Rockwell Automation InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมมากมาย โดยมีเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อบนแพลตฟอร์มที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมในการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
โดยสรุป ในขณะที่ Rockwell Automation เผชิญกับอุปสรรค แต่ประวัติความสม่ําเสมอของเงินปันผลและการประเมินค่าต่ําเกินไปที่อาจเกิดขึ้นจากการอยู่ใกล้กับระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์อาจทําให้นักลงทุนที่เน้นคุณค่าสนใจ การมุ่งเน้นของบริษัทที่การลดต้นทุนและผลผลิต ควบคู่ไปกับความสามารถในการรักษาความสามารถในการทํากําไร ทําให้บริษัทสามารถนําทางผ่านความท้าทายในปัจจุบันและแข็งแกร่งขึ้น สําหรับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น นักลงทุนสามารถสํารวจเคล็ดลับ InvestingPro ทั้งหมดได้ที่ https://www.investing.com/pro/ROK
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน