Emerson (NYSE: EMR) รายงานผลประกอบการที่หลากหลายในการเรียกผลประกอบการไตรมาสที่สามสําหรับปีงบประมาณ 2024 ในขณะที่บริษัทมีคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมโครงการที่แข็งแกร่งในธุรกิจกระบวนการและไฮบริด แต่ก็มีพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพต่ํากว่า คําสั่งซื้อระบบอัตโนมัติแบบไม่ต่อเนื่องและคําสั่งซื้อทดสอบและการวัดลดลงจากปีที่แล้ว และยอดขายอยู่ในระดับต่ําสุดของคําแนะนํา แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ Emerson ได้เพิ่มคําแนะนํากําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีเป็น 5.45 ดอลลาร์เป็น 5.50 ดอลลาร์ และคําแนะนํากระแสเงินสดอิสระเป็นประมาณ 2.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในสุขภาพทางการเงินและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์
ประเด็นสําคัญ
- คําสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยธุรกิจกระบวนการและไฮบริดทําผลงานได้ดี
- คําสั่งซื้อ Test & Measurement ลดลง 11% และคําสั่งซื้อ Discrete Automation ก็ลดลงเช่นกัน
- ยอดขายอยู่ในระดับต่ําสุดของคําแนะนํา โดยยอดขาย Test & Measurement ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย
- EPS ที่ปรับปรุงแล้วและกระแสเงินสดอิสระสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของคําแนะนําทั้งปี
- การประชุมผู้ใช้ครั้งที่ 37 ของเอเมอร์สันสําหรับธุรกิจ Ovation แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง
- บริษัทขายหุ้นส่วนที่เหลือในกิจการร่วมค้าโคปแลนด์ในราคา 1.9 พันล้านดอลลาร์
- ซีอีโอของ Emerson กล่าวถึงช่องทางโครงการที่มีชีวิตชีวาและการลงทุนในเทคโนโลยี Ovation
แนวโน้มบริษัท
- Emerson คาดว่ายอดขายพื้นฐานจะเติบโต 6% สําหรับปีงบประมาณทั้งหมด
- บริษัทคาดว่ายอดขายสุทธิจะเติบโตประมาณ 15% สําหรับปีงบประมาณ
- อัตรากําไร EBITDA ของส่วนที่ปรับปรุงแล้วแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 27.1%
- กระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้น 27% เป็น 975 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส
- Emerson มุ่งเน้นไปที่การรวม National Instruments และการซื้อหุ้นคืนที่อาจเกิดขึ้น
ไฮไลท์ Bearish
- คําสั่งซื้อระบบอัตโนมัติแบบไม่ต่อเนื่องลดลงทั้งแบบปีต่อปีและตามลําดับ
- คําสั่งซื้อและยอดขายทดสอบและการวัดผลอ่อนแอกว่าที่คาดไว้
- ความล่าช้าในการยอมรับผลิตภัณฑ์ส่งผลกระทบต่อยอดขายในไตรมาส
ไฮไลท์ Bullish
- งานค้างของเอเมอร์สันคาดว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปีเมื่อเข้าสู่ปี 2025
- บริษัทมั่นใจในการรักษาการเพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 40 สําหรับปีงบประมาณ 2025
- คาดว่ายอดขายสําหรับธุรกิจระบบอัตโนมัติแบบแยกส่วนจะฟื้นตัว 25% ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณหน้า
พลาด
- ยอดขายที่ระดับต่ําสุดของคําแนะนํา
- คําสั่งซื้อ Test & Measurement ลดลง 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทมีความสามารถในการควบรวมกิจการ แต่ขณะนี้กําลังให้ความสําคัญกับการบูรณาการและการซื้อหุ้นคืน
- ธุรกิจ MRO ของเอเมอร์สันแสดงความแข็งแกร่งในยุโรป แต่อ่อนตัวในอเมริกาเหนือ โดยไม่มีความกังวลเกี่ยวกับระดับสินค้าคงคลัง
- แผนการทํางานร่วมกันสําหรับการทดสอบและการวัดเป็นไปตามแผนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงคําแนะนํา
โดยสรุป การประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Emerson นําเสนอภาพที่หลากหลายทั้งความท้าทายและจุดแข็ง บริษัทกําลังปรับกลยุทธ์เพื่อมุ่งเน้นไปที่พื้นที่การเติบโต เช่น นวัตกรรมและการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนในขณะที่จัดการกลุ่มที่อ่อนแอลง ด้วยคําแนะนําที่เพิ่มขึ้นสําหรับปีที่จะมาถึง Emerson ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในอนาคตและการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ในตลาดระบบอัตโนมัติทั่วโลก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Emerson (NYSE: EMR) ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นท่ามกลางความผันผวนของตลาด ดังที่เห็นได้จากคําแนะนําด้านรายได้และกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลและเคล็ดลับของ InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับผลการดําเนินงานนี้:
ข้อมูล InvestingPro:
- มูลค่าตามราคาตลาด: Emerson มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่แข็งแกร่งที่ 57.38 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรม
- อัตราส่วน P/E: อัตราส่วนราคาต่อกําไรของบริษัทอยู่ที่ 5.35 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นของบริษัทอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเนื่องจากศักยภาพในการสร้างรายได้
- อัตรากําไรขั้นต้น: ด้วยอัตรากําไรขั้นต้น 51.04% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 Emerson แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่แข็งแกร่งในการควบคุมต้นทุนและเพิ่มผลกําไรสูงสุดจากการขาย
เคล็ดลับ InvestingPro:
- Emerson ยังคงรักษาประวัติการขึ้นเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน โดยเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
- บริษัทได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์และการลงทุนในนวัตกรรมและพลังงานหมุนเวียน
ในขณะที่หุ้นของ Emerson เพิ่งได้รับผลกระทบ โดยมีผลตอบแทนรวมหนึ่งสัปดาห์ที่ -7.97% ความสามารถในการทํากําไรในระยะยาวและการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทบ่งชี้ถึงศักยภาพในการฟื้นตัว นักลงทุนที่กําลังมองหาข้อมูลเชิงลึกจะได้พบกับเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม รวมถึงเคล็ดลับเพิ่มเติมอีก 10 ข้อที่เกี่ยวข้องกับผลการดําเนินงานและแนวโน้มของเอเมอร์สัน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน