Upstart Holdings, Inc. (NASDAQ:UPST) รายงานผลประกอบการทางการเงินสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยเน้นย้ําถึงวิถีการเติบโตตามลําดับและความสามารถในการทํากําไร EBITDA แพลตฟอร์มการให้กู้ยืม AI ได้เปิดตัวรูปแบบการกําหนดราคาเครดิตใหม่ M18 และกําลังขยายการนําเสนอผลิตภัณฑ์
Upstart ยังลดการใช้งบดุลสําหรับการระดมทุนเงินกู้ โดยลงนามกับผู้ให้กู้รายใหม่แปดราย และเป็นสักขีพยานในสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่นําไปสู่ราคาเงินกู้ที่ลดลงสําหรับผู้กู้ แม้รายได้ค่าธรรมเนียมจะลดลง 9% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 131 ล้านดอลลาร์ แต่บริษัทก็เห็นปริมาณธุรกรรมสินเชื่อเพิ่มขึ้นและคาดว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะเป็นบวกในไตรมาสที่สี่ของปี 2024
ประเด็นสําคัญ
- Upstart รายงานการเติบโตตามลําดับและกําลังก้าวไปสู่ความสามารถในการทํากําไร EBITDA
- บริษัทเปิดตัวรูปแบบการกําหนดราคาเครดิต M18 และขยายการนําเสนอผลิตภัณฑ์ รวมถึงสินเชื่อรถยนต์และ HELOC
- ได้ลดเงินทุนสินเชื่องบดุล ลงนามกับผู้ให้กู้รายใหม่แปดราย และลดราคาเงินกู้
- รายได้ค่าธรรมเนียมลดลง 9% YoY เป็น 131 ล้านดอลลาร์ แต่ปริมาณธุรกรรมเงินกู้เพิ่มขึ้น 31% YoY
- Upstart คาดว่ารายได้รวม 150 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นบวกในไตรมาสที่ 4
แนวโน้มบริษัท
- Upstart มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับทิศทางและศักยภาพในการเติบโตในอนาคต
- บริษัทคาดว่ารายได้รวมจะอยู่ที่ประมาณ 150 ล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2024
- คาดว่าจะมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นบวกในไตรมาสที่ 4 ของปี 2024
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้ค่าธรรมเนียมลดลงร้อย 9 จากปีก่อน
- ขนาดเงินกู้เฉลี่ยลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า
ไฮไลท์ Bullish
- Upstart มีอัตราอัตโนมัติ 91% สําหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล
- ผลการดําเนินงานด้านสินเชื่อที่เป็นบวกใน HELOCs ดึงดูดความสนใจของธนาคารและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
- ปริมาณธุรกรรมสินเชื่อเพิ่มขึ้น 31% YoY
พลาด
- รายได้ดอกเบี้ยสุทธิติดลบ 3 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะมีการปรับปรุงทั้งแบบปีต่อปีและตามลําดับ
ไฮไลท์ Q&A
- Upstart วางแผนที่จะกลับสู่ตลาด ABS และรักษาความร่วมมือด้านเงินทุนที่มุ่งมั่นในระยะยาว
- บริษัทกําลังทํางานเพื่อปรับปรุงอัตราการแปลงผ่านการตลาดและอัตราที่แข่งขันได้
- Upstart มีเป้าหมายที่จะขายเงินกู้ในราคาที่ตราไว้ โดยกําหนดราคาที่ถูกต้องให้กับผู้กู้โดยไม่ต้องแสวงหาผลกําไรจากการขาย
Upstart Holdings, Inc. ยังคงปรับแต่งแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเห็นได้จากการเปิดตัว Model 18 และการขยายไปสู่หมวดหมู่สินเชื่อใหม่ การเปลี่ยนบริษัทจากการใช้งบดุลเพื่อเป็นเงินทุนสําหรับเงินกู้และการเพิ่มพันธมิตรผู้ให้กู้รายใหม่สะท้อนให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ไปสู่โครงสร้างการระดมทุนที่ยั่งยืนและหลากหลายมากขึ้น
แม้ว่าจะเผชิญกับขนาดสินเชื่อเฉลี่ยและรายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลง แต่ปริมาณเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นของ Upstart และ EBITDA ที่เป็นบวกที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาสที่สี่บ่งชี้ถึงรูปแบบธุรกิจที่ยืดหยุ่น บริษัทให้ความสําคัญกับการปรับปรุงเทคโนโลยีและโมเดล ควบคู่ไปกับแนวทางที่สมดุลในการชดเชยพนักงาน ทําให้ Upstart มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสินเชื่อด้วย AI
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Upstart Holdings, Inc. (UPST) ได้เผชิญกับภูมิทัศน์ทางการเงินที่ท้าทาย ดังที่สะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกของนักวิเคราะห์ที่ InvestingPro ให้มา ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2.62 พันล้านดอลลาร์ หุ้นของบริษัทมีความผันผวนอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) อยู่ที่ -10.2 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนกําลังประเมินมูลค่าผลประกอบการของบริษัทในแง่ลบ ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของนักวิเคราะห์ว่า Upstart จะไม่ทํากําไรในปีนี้
รายได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อยู่ที่ 576.9 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 74.13% แม้จะมีอัตรากําไรที่แข็งแกร่ง แต่บริษัทก็เผชิญกับรายได้ที่ลดลง 11.55% ในช่วงเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อมองไปที่อดีตก่อนหน้านี้ มีซับในสีเงินด้วยการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่ 25.85% สําหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงการพลิกฟื้นที่อาจเกิดขึ้นในผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัท
เคล็ดลับ InvestingPro สําหรับ Upstart เน้นย้ําถึงความผันผวนของราคาที่สูงของหุ้นและการลดลงของราคาอย่างมีนัยสําคัญในช่วงปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่ -54.07% นี่เป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพในการพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มองหาความมั่นคงในการลงทุน นอกจากนี้ เนื่องจากหุ้นไม่จ่ายเงินปันผล นักลงทุนจึงมีแนวโน้มที่จะมองหากําไรจากการลงทุนเพื่อเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน
สําหรับการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติมและเคล็ดลับเพิ่มเติมของ InvestingPro นักลงทุนสามารถสํารวจรายการข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดที่มีอยู่ใน InvestingPro พร้อมเคล็ดลับเพิ่มเติม 9 ข้อสําหรับ Upstart เพื่อช่วยเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนของพวกเขา
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน