Illumina Inc. (NASDAQ: ILMN) เผชิญกับไตรมาสที่สองที่ท้าทายในปี 2024 โดยมีผลประกอบการทางการเงินที่หลากหลายและการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ รายได้หลักของ Illumina สูงถึง 1.1 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP ที่ 22.2%
แม้จะมีรายได้จากวัสดุสิ้นเปลืองการจัดลําดับปริมาณงานสูงเพิ่มขึ้นโดยแรงหนุนจากการเปลี่ยนไปใช้ NovaSeq X Plus แต่บริษัทก็ประสบกับรายได้จากเครื่องมือจัดลําดับลดลง 40% เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY) และสังเกตเห็นการจัดส่งเครื่องมือที่มีปริมาณงานปานกลางน้อยลงเนื่องจากข้อจํากัดทางการเงินในตลาด
Illumina ยังเสร็จสิ้นการแยก GRAIL และกําลังทํางานอย่างแข็งขันในการริเริ่มการประหยัดต้นทุนมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ บริษัทกําลังปรับแนวโน้มทางการเงินในช่วงที่เหลือของปี โดยคาดการณ์ว่ารายได้จะลดลง 2-3% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่เพิ่มคําแนะนําอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP และแนะนําคําแนะนํา EPS สําหรับปี 2024
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ของ Core Illumina ในไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 1.1 พันล้านดอลลาร์
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP รายงานที่ 22.2%
- การเปลี่ยนไปใช้ NovaSeq X Plus ทําให้รายได้จากวัสดุสิ้นเปลืองการจัดลําดับปริมาณงานสูงเพิ่มขึ้น
- รายได้จากเครื่องมือจัดลําดับลดลง 40% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- คาดการณ์รายได้สําหรับครึ่งหลังของปี 2567 ลดลง 2-3% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- คําแนะนําอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP ของ Core Illumina เพิ่มขึ้นเป็น 20.5%-21%
- Illumina ให้คําแนะนํา EPS ลดลงที่ไม่ใช่ GAAP ของ Core Illumina ที่ 3.80 ถึง 3.95 ดอลลาร์สําหรับทั้งปี 2024
- บริษัทสิ้นสุดไตรมาสด้วยเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และการลงทุนระยะสั้นประมาณ 994 ล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- Illumina ได้ปรับแนวโน้มทางการเงิน สะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังในธุรกิจตราสารและมุมมองที่แข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลือง
- บริษัทคาดว่ารายได้จากเครื่องมือจัดลําดับจะลดลงในอัตรากลางทศวรรษที่ 30 เมื่อเทียบกับปี 2023
- รายได้จากการจัดลําดับวัสดุสิ้นเปลืองคาดว่าจะเติบโตในระดับบนของช่วงหลักเดียวต่ํา
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้จากยุโรปลดลง 5% รายได้ของ AMEA ลดลง 8% และรายได้จากจีนแผ่นดินใหญ่ลดลงอย่างมาก 35% ในไตรมาสที่ 2
- ธุรกิจของบริษัทในประเทศจีนอ่อนแอในช่วง 6 ถึง 8 ไตรมาสที่ผ่านมาโดยไม่มีสัญญาณของการฟื้นตัว
ไฮไลท์ Bullish
- Illumina รู้สึกตื่นเต้นกับการเข้าซื้อกิจการ Fluent ซึ่งช่วยให้สามารถนําเทคโนโลยีเซลล์เดี่ยวมาใช้ได้อย่างกว้างขวาง
- บริษัทกําลังประสบกับการเติบโตที่ดีทั้งในด้านวิชาการและทางคลินิก
พลาด
- การจัดส่งตราสารปริมาณงานระดับกลางต่ํากว่าที่คาดไว้ เนื่องจากข้อจํากัดด้านเงินทุนและกระแสเงินสด
ไฮไลท์ Q&A
- Illumina กําลังรีเซ็ตความร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์ โดยมีแผนที่จะนําผลิตภัณฑ์ IVD มาสู่ประเทศจีนมากขึ้น
- ขณะนี้บริษัทไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวในประเทศจีน แต่กําลังทําการเปลี่ยนแปลงทีมเพื่อบรรเทาสถานการณ์
- Illumina มั่นใจในการสนับสนุนลูกค้าแม้จะร่วมมือกับคู่แข่งอย่าง Quest และ LabCorp
- มีการมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการริเริ่มการประหยัดต้นทุน โดยมีรายละเอียดที่จะแบ่งปันในอนาคต
ความพยายามของ Illumina ในการนําทางภูมิทัศน์ของตลาดที่ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์และมาตรการเชิงรุก บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่การรักษาเสถียรภาพฐานและเร่งการเติบโต โดยมีการวางแผนการปรับปรุงกลยุทธ์สําหรับอนาคต แม้จะมีอุปสรรค แต่ Illumina ก็มั่นใจในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเปลี่ยนไปใช้ NovaSeq X Plus และศักยภาพของการเข้าซื้อกิจการ Fluent เมื่อเร็วๆ นี้
บริษัทยังกระตือรือร้นที่จะขยายมาร์จิ้นและกลับสู่การเติบโตของรายได้ในระดับกลางหลักเดียวบวกกับการเติบโตของรายได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ด้วยวันนักลงทุนที่กําลังจะมาถึงและกิจกรรมอื่น ๆ Illumina พร้อมที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การเติบโตและศักยภาพในการสร้างรายได้
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Illumina Inc. (NASDAQ: ILMN) ยังคงนําทางผ่านภูมิทัศน์ทางการเงินที่ซับซ้อน ดังที่เห็นได้จากผลการดําเนินงานรายไตรมาสล่าสุด ในขณะที่บริษัทปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความท้าทายของตลาด การดูข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกระดับมืออาชีพจาก InvestingPro จะช่วยให้เข้าใจตําแหน่งปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ข้อมูล InvestingPro เน้นย้ําถึงตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญที่ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับผลการดําเนินงานล่าสุดของ Illumina:
- รายได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 4.429 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดการดําเนินงานของบริษัท
- อัตรากําไรขั้นต้นที่ 66.4% สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถที่แข็งแกร่งในการรักษารายได้หลังจากต้นทุนขาย ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการดําเนินงานด้านเงินทุนและการเติบโตในอนาคต
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานของบริษัทอยู่ที่ 4.47% ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการจัดการการดําเนินงาน
เคล็ดลับ InvestingPro นําเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเล่าเรื่องทางการเงินของ Illumina:
- นักวิเคราะห์มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มรายได้ของ Illumina โดยคาดว่ารายได้สุทธิจะเติบโตในปีนี้ สิ่งนี้สอดคล้องกับแนวทาง EPS ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทสําหรับปี 2024
- การปรับผลประกอบการเพิ่มขึ้นโดยนักวิเคราะห์ 6 คนในช่วงเวลาที่จะมาถึงส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของบริษัทในการฟื้นตัวและปรับปรุงสถานะทางการเงิน
สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าแม้ว่า Illumina จะดําเนินงานด้วยหนี้ในระดับปานกลาง แต่ก็ไม่ได้ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะกลับมาทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับนักลงทุนเมื่อพิจารณาถึงความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และการวางตําแหน่งทางการตลาดของ Illumina
นอกจากนี้ Illumina ยังไม่ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยเน้นย้ําถึงการมุ่งเน้นของบริษัทในการนํารายได้กลับมาลงทุนในการดําเนินงานและกลยุทธ์การเติบโต สําหรับผู้ที่กําลังมองหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งนําเสนอการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ Illumina
สําหรับการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติมและเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Illumina Inc. ผู้อ่านที่สนใจสามารถเยี่ยมชม https://www.investing.com/pro/ILMN ซึ่งมีเคล็ดลับทั้งหมด 6 ข้อเพื่อให้มุมมองการลงทุนที่ละเอียดยิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน