บริษัทเทคโนโลยีของจีน รวมถึงผู้นําในอุตสาหกรรมอย่าง Huawei และ Baidu (NASDAQ:BIDU) พร้อมกับสตาร์ทอัพต่างๆ กําลังสะสมเซมิคอนดักเตอร์หน่วยความจําแบนด์วิดท์สูง (HBM) จาก Samsung Electronics (KS:005930) ความเคลื่อนไหวนี้เป็นการตอบสนองต่อข้อจํากัดที่คาดการณ์ไว้ของสหรัฐฯ ในการส่งออกชิปไปยังจีน
แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ระบุว่าบริษัทเหล่านี้ได้เพิ่มการซื้อชิปที่รองรับ AI เหล่านี้ตั้งแต่ต้นปี ด้วยเหตุนี้ จีนจึงคิดเป็นประมาณ 30% ของรายได้จากชิป HBM ของ Samsung ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024
การสะสมชิป HBM โดยบริษัทจีนถูกมองว่าเป็นมาตรการเชิงกลยุทธ์เพื่อรักษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของตนเมื่อเผชิญกับความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้นกับสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกอื่น ๆ สถานการณ์นี้ยังเน้นย้ําถึงผลกระทบของความตึงเครียดเหล่านี้ต่อห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก
ตามรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทางการสหรัฐฯ คาดว่าจะประกาศแพ็คเกจควบคุมการส่งออกใหม่ในเดือนนี้ ซึ่งจะรวมถึงข้อจํากัดใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของจีน แพ็คเกจนี้คาดว่าจะระบุข้อจํากัดในการเข้าถึงชิป HBM แม้ว่ากระทรวงพาณิชย์จะยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดเฉพาะ
อย่างไรก็ตาม กระทรวงได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะปรับการควบคุมการส่งออกอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องความมั่นคงแห่งชาติและผลประโยชน์ทางเทคโนโลยีของสหรัฐฯ
ชิป HBM เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการสร้างโปรเซสเซอร์ขั้นสูง เช่น ที่ใช้ในหน่วยประมวลผลกราฟิกของ Nvidia (NASDAQ:NVDA) ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของแอปพลิเคชัน AI เชิงกําเนิด ปัจจุบันมีผู้ผลิตชิป HBM รายใหญ่เพียงสามราย ได้แก่ SK Hynix และ Samsung จากเกาหลีใต้ และ Micron Technology (NASDAQ:MU) จากสหรัฐอเมริกา
ความต้องการในประเทศจีนแข็งแกร่งเป็นพิเศษสําหรับรุ่น HBM2E ซึ่งอยู่เบื้องหลังชิป HBM3E ที่ล้ําสมัยสองชั่วอายุคน การพัฒนา AI ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกนําไปสู่การขาดแคลนชิปขั้นสูง
ผู้อํานวยการฝ่ายการลงทุน Nori Chiou จาก White Oak Capital Partners ตั้งข้อสังเกตว่าการพึ่งพาชิป HBM ของ Samsung ของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศยังไม่สมบูรณ์ และความสามารถของผู้ผลิตรายอื่นถูกสงวนไว้โดยบริษัท AI ของอเมริกาแล้ว
แม้ว่าปริมาณหรือมูลค่าที่แน่นอนของชิปที่สะสมไว้ในประเทศจีนจะไม่ชัดเจน แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าธุรกิจที่หลากหลายตั้งแต่ผู้ผลิตดาวเทียมไปจนถึงยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Tencent ได้รักษาความปลอดภัยชิปเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น Haawking สตาร์ทอัพด้านการออกแบบชิปได้สั่งซื้อชิป HBM จาก Samsung หัวเว่ยใช้เซมิคอนดักเตอร์ HBM2E ของ Samsung สําหรับชิป Ascend AI ขั้นสูง
Samsung และ SK Hynix เลือกที่จะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ Micron, Baidu, Huawei, Tencent และ Haawking ยังไม่ได้ตอบคําถามเพื่อแสดงความคิดเห็น
ข้อจํากัดที่อาจเกิดขึ้นของสหรัฐฯ ในการขาย HBM ไปยังจีนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ Samsung เมื่อเทียบกับคู่แข่ง เนื่องจาก Samsung พึ่งพาตลาดจีนมากขึ้น ไมครอนได้หยุดขายผลิตภัณฑ์ HBM ไปยังจีนแล้วตั้งแต่ปีที่แล้ว และ SK Hynix ซึ่งนับ Nvidia เป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ของ HBM มุ่งเน้นไปที่การผลิตชิป HBM ขั้นสูงเป็นหลัก
SK Hynix ยังระบุเมื่อต้นปีนี้ว่ากําลังปรับการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต HBM3E และชิป HBM ถูกจองเต็มแล้วสําหรับปีนี้และเกือบจะขายหมดในปี 2025
รอยเตอร์มีส่วนร่วมในบทความนี้บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน