Bio-Rad Laboratories, Inc. (NYSE: BIO) ผู้นําระดับโลกด้านการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและผลิตภัณฑ์วินิจฉัยทางคลินิก รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2024 ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ของรายได้ แต่ปรับแนวโน้มทั้งปีเนื่องจากข้อจํากัดอย่างต่อเนื่องในการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีชีวภาพและชีวเภสัชภัณฑ์ แม้ยอดขายสุทธิจะลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต แต่บริษัทก็มีอัตรากําไรขั้นต้นและรายได้จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากความคิดริเริ่มในการควบคุมต้นทุนและการผสมผสานผลิตภัณฑ์ที่ดี Bio-Rad ยังประกาศความคืบหน้าในการปรับโครงสร้างทีมผู้นํา รวมถึงการค้นหาประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการคนใหม่ และอนุมัติเพิ่มอีก 500 ล้านดอลลาร์สําหรับการซื้อหุ้นคืน
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ของ Bio-Rad สอดคล้องกับความคาดหวัง มาร์จิ้นเกินกว่าพวกเขา
- ปรับปรุงแนวโน้มทางการเงินทั้งปีเนื่องจากข้อจํากัดด้านการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีชีวภาพและชีวเภสัชภัณฑ์
- ความคืบหน้าของทีมผู้นําที่มีผู้เข้ารอบสุดท้าย COO พิจารณาศักยภาพของซีอีโอ
- การปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานและกระบวนการมีส่วนช่วยในการขยายมาร์จิ้น
- โครงการซื้อหุ้นคืนเพิ่มขึ้น 500 ล้านดอลลาร์
- กลุ่มการวินิจฉัยทางคลินิกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตเผชิญกับยอดขายที่ลดลง
- การฟื้นตัวที่คาดการณ์ในส่วนโครมาโตกราฟีกระบวนการภายในปี 2025
- ตลาด Digital PCR ยังคงมีเสถียรภาพ โดยคาดว่าจะแข็งแกร่งในช่วงครึ่งหลังของปี
- บริษัทวางแผนที่จะจัดลําดับความสําคัญของการซื้อหุ้นคืนและยังคงเปิดรับโอกาสในการควบรวมกิจการ
- การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่กําลังจะมาถึงและการเข้าร่วมการประชุม Wells Fargo Healthcare Conference
แนวโน้มบริษัท
- รายได้ทั้งปี 2024 ที่แก้ไขแล้วคาดว่าจะลดลง 2.5% ถึง 4%
- อัตรากําไรขั้นต้น Non-GAAP ที่คาดการณ์ไว้ระหว่าง 54.5% ถึง 55% อัตรากําไรจากการดําเนินงานระหว่าง 12% ถึง 13%
- การซื้อหุ้นคืนและการควบรวมกิจการเน้นย้ําว่าเป็นกลยุทธ์หลักในการสร้างมูลค่าผู้ถือหุ้น
- การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Digital PCR ตั้งเป้าในไตรมาสที่ 4 ปี 2024
ไฮไลท์ Bearish
- ยอดขายของกลุ่ม Life Science ลดลงเนื่องจากความอ่อนแอของตลาด
- รายได้โดยรวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ลดลง 16.5% เมื่อเทียบกับรายงาน 15.9% เมื่อเทียบกับสกุลเงินที่เป็นกลาง
- โรงงานที่อยู่ภายใต้การดูดซึมอาจส่งผลกระทบต่ออัตรากําไรในช่วงครึ่งหลังของปี
ไฮไลท์ Bullish
- รายได้ของ Clinical Diagnostics Group เพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบกับรายงาน และ 3.2% เมื่อเทียบกับสกุลเงินที่เป็นกลาง
- อัตรากําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 55.6% เนื่องจากการควบคุมต้นทุน การผสมผสานผลิตภัณฑ์ และต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่ลดลง
- รายได้จากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 101 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับประโยชน์จากการจัดการค่าใช้จ่ายและการผสมผสานผลิตภัณฑ์
พลาด
- การลดลงของกลุ่มโครมาโตกราฟีกระบวนการที่เกิดจากการลดสต็อกโดยลูกค้ารายใหญ่
- ขาดทุนสุทธิ 2.2 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตลาดยุติธรรมของการถือครองหลักทรัพย์ส่วนของผู้ถือหุ้น
ไฮไลท์ Q&A
- ผู้บริหารคาดว่าตลาด Digital PCR จะแข็งแกร่งในช่วงครึ่งหลังของปี 2024
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในการแข่งขันในตลาด PCR ดิจิทัล
- ระดับสินค้าคงคลังสูงกว่าที่ต้องการ แต่มีความคิดริเริ่มในการลดเพื่อลดเงินสดเพื่อปรับปรุงกระแสเงินสด
- การสร้างรายได้จากหุ้น Sartorius กําลังได้รับการพิจารณาสําหรับการซื้อคืนเงินทุนหรือ M&A
โดยสรุป ไตรมาสที่สองของปี 2024 ของ Bio-Rad สะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่หลากหลายโดยมีอัตรากําไรที่แข็งแกร่ง แต่ยอดขายลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต บริษัทกําลังปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายของตลาดในขณะที่มุ่งเน้นไปที่ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นํา การซื้อหุ้นคืน และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Bio-Rad ยังคงระมัดระวัง แต่มีความกระตือรือร้นในการนําทางสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเน้นที่มูลค่าผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Bio-Rad Laboratories, Inc. (NYSE: BIO) ได้นําทางผ่านสภาพแวดล้อมของตลาดที่ท้าทาย ดังที่สะท้อนให้เห็นในผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro เผยให้เห็นชั้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
ข้อมูล InvestingPro:
- มูลค่าตลาด ของบริษัทอยู่ที่ 9.61 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรม
- อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ของ Bio-Rad ปัจจุบันติดลบที่ -7.07 ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทได้รายงานการขาดทุนในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงเวลาเดียวกันคือ 28.38 ซึ่งเป็นปัจจัยของรายได้ปกติและอาจเป็นสัญญาณของความสามารถในการทํากําไรในอนาคตที่คาดหวัง
- รายได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อยู่ที่ 2.61 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 53.54% ซึ่งเน้นย้ําถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาความสามารถในการทํากําไรแม้ว่ารายได้จะลดลงก็ตาม
เคล็ดลับ InvestingPro:
- ฝ่ายบริหารของ Bio-Rad ได้แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในอนาคตของบริษัทด้วยการซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับเงินเพิ่มอีก 500 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับอนุญาตสําหรับการซื้อหุ้นคืนที่กล่าวถึงในบทความ
- นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งเสนอโอกาสในการทํากําไรให้กับนักลงทุนที่มองข้ามข้อจํากัดของตลาดในปัจจุบัน
เป็นที่น่าสังเกตว่ามีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมสําหรับ Bio-Rad ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ตัวอย่างเช่น ในขณะที่นักวิเคราะห์สามคนได้ปรับผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง แต่สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทมีภาระผูกพันระยะสั้นเกินภาระผูกพันระยะสั้น และดําเนินงานด้วยหนี้ในระดับปานกลาง ซึ่งอาจให้ความมั่นคงในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน
สําหรับผู้ที่สนใจการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม รวมถึงเคล็ดลับเพิ่มเติมของ InvestingPro โปรดไปที่ https://www.investing.com/pro/BIO
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน