DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) ผู้ให้บริการชั้นนําด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทันตกรรมระดับมืออาชีพ รายงานรายได้ในไตรมาสที่สองลดลง 4.2% เป็น 984 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากผลการดําเนินงานที่อ่อนแอลงในกลุ่ม Connected Technology Solutions (CTS) อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นการเติบโตแบบออร์แกนิกในกลุ่มอื่นๆ และกําลังปรับโครงสร้างอย่างแข็งขันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการเติบโตของผลกําไร DENTSPLY SIRONA กําลังทบทวนแนวโน้มทั้งปีและยังคงมุ่งมั่นที่จะคืนเงินสดจํานวนมากให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อหุ้นคืน
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ในไตรมาสที่ 2 ลดลง 4.2% เป็น 984 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากความท้าทายในกลุ่ม CTS
- การเติบโตของยอดขายแบบออร์แกนิกเกิดขึ้นในกลุ่ม Essential Dental Solutions, Orthodontic and Implant Solutions และ Wellspect HealthCare
- บริษัทกําลังดําเนินการตามระยะที่ 2 ของแผนการปรับโครงสร้าง โดยตั้งเป้าการทํางานร่วมกัน 80 ล้านถึง 100 ล้านดอลลาร์ต่อปีในช่วง 12 ถึง 18 เดือนข้างหน้า
- วางแผนที่จะรับสมัครตัวแทนขายภายในอย่างน้อย 100 คนในสหรัฐอเมริกาภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 และเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์เชิงพาณิชย์และเทคโนโลยี
- ออกหนังสือแจ้งการไม่ต่ออายุให้กับ Patterson Companies และกําลังรวมหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์และความพยายามทางการตลาด
- ยอดขายสุทธิทั้งปีคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 3.86 พันล้านดอลลาร์ถึง 3.90 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วระหว่าง 1.96 ถึง 2.02 ดอลลาร์
- DENTSPLY SIRONA คาดว่าจะคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นประมาณ 380 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ผ่านการซื้อหุ้นคืนและเงินปันผล
แนวโน้มบริษัท
- คาดการณ์รายได้ทั้งปีปรับอยู่ในช่วง 3.86 พันล้านดอลลาร์ถึง 3.90 พันล้านดอลลาร์
- กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะอยู่ในช่วง 1.96 ถึง 2.02 ดอลลาร์
- บริษัทตั้งเป้าที่จะรักษาเป้าหมาย EPS ที่ 3 ดอลลาร์แม้จะมีแรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาค
- เงินสดกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะคืนให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อหุ้นคืนในไตรมาสที่ 3
ไฮไลท์ Bearish
- กลุ่ม CTS ประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ําเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจมหภาค ราคาตกต่ํา และแรงกดดันในการแข่งขัน
- บริษัทคาดว่า CTS จะลดลงในระดับต่ําหลักเดียวในช่วงครึ่งหลังของปี
ไฮไลท์ Bullish
- กลุ่ม Essential Dental Solutions, Orthodontic and Implant Solutions และ Wellspect HealthCare แสดงการเติบโตแบบออร์แกนิก
- ธุรกิจจัดฟันเป็นพอร์ตโฟลิโอที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก
- ความต้องการค้าปลีกสําหรับการถ่ายภาพในสหรัฐฯ กําลังเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจนําไปสู่คําสั่งซื้อของตัวแทนจําหน่ายที่เพิ่มขึ้น
พลาด
- รายได้ขาดหายไปเนื่องจากการลดลงของกลุ่ม CTS โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะตลาดอุปกรณ์ที่ท้าทาย
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทกําลังลงทุนในภาครัฐสัมพันธ์และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของรัฐ
- โมเดล Byte Plus กําลังได้รับแรงผลักดัน และบริษัทกําลังกําหนดเป้าหมายช่องทางการจัดฟันด้วยข้อเสนออุปกรณ์จัดฟันที่ชัดเจน
- โครงการปรับโครงสร้างคาดว่าจะประหยัดเงินได้ 80 ล้านถึง 100 ล้านดอลลาร์ และส่งผลให้พนักงานลดลง 2% ถึง 4%
DENTSPLY SIRONA กําลังผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายโดยมีรายได้ลดลงในไตรมาสที่สอง แต่บริษัทไม่ได้หยุดนิ่ง ด้วยแผนการปรับโครงสร้างที่ครอบคลุมที่กําลังดําเนินการ การลงทุนใหม่ในการขายและเทคโนโลยี และการมุ่งเน้นไปที่หมวดหมู่ที่มีการเติบโตสูง DENTSPLY SIRONA กําลังวางรากฐานสําหรับการเติบโตและความสามารถในการทํากําไรในอนาคต ความพยายามของบริษัทในการปรับปรุงการดําเนินงานและสร้างสรรค์นวัตกรรมในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ในขณะที่จัดการกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและการเปลี่ยนแปลงของตลาดแสดงให้เห็นถึงแนวทางเชิงรุกในการเอาชนะอุปสรรคในปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นสามารถตั้งตารอความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ DENTSPLY SIRONA ในการคืนมูลค่า ดังที่เห็นได้จากแผนการซื้อหุ้นคืนและเงินปันผล
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินและข้อมูลตลาดล่าสุดของ DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) เผยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการที่นักลงทุนอาจสนใจ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในปัจจุบันที่ 5.56 พันล้านดอลลาร์ บริษัทกําลังผ่านช่วงเวลาที่ท้าทาย ดังที่ระบุโดยรายได้ที่ลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม มีแง่บวกที่ต้องพิจารณา ตามที่เน้นโดย InvestingPro Tips
เคล็ดลับ InvestingPro หนึ่งข้อสังเกตว่าฝ่ายบริหารได้มีส่วนร่วมในการซื้อหุ้นคืนอย่างแข็งขัน ซึ่งมักจะส่งสัญญาณถึงความมั่นใจในแนวโน้มในอนาคตของบริษัทและสามารถสนับสนุนราคาหุ้นได้ นอกจากนี้ DENTSPLY SIRONA ยังมีประวัติผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นสูง ซึ่งรวมถึงการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน สิ่งนี้อาจดึงดูดนักลงทุนที่เน้นรายได้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกันและคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 31 ปีติดต่อกันที่น่าประทับใจ
จากมุมมองของความสามารถในการทํากําไร แม้ว่าบริษัทจะไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า DENTSPLY SIRONA จะทํากําไรได้ในปีนี้ การมองโลกในแง่ดีในอนาคตนี้ได้รับการสนับสนุนจากความพยายามของบริษัทในการปรับโครงสร้างและมุ่งเน้นไปที่กลุ่มที่มีการเติบโตสูง
ในแง่ของการประเมินมูลค่า อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 อยู่ที่ 32.01 ซึ่งนักลงทุนบางคนอาจมองว่าเป็นสัญญาณของศักยภาพของบริษัทในการเพิ่มผลกําไรในอนาคต อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล ณ กลางปี 2567 อยู่ที่ 2.39% ซึ่งสามารถแข่งขันได้ในสภาพแวดล้อมของตลาดปัจจุบัน และเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการคืนเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น
นักลงทุนที่สนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถค้นหาเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมสําหรับ DENTSPLY SIRONA Inc. ซึ่งสามารถให้บริบทและคําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด มีเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อบน InvestingPro ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.investing.com/pro/XRAY สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกถึงสถานะทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน