เอชเอสบีซี โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) (HSBC) รายงานกําไรก่อนหักภาษีที่มั่นคงและรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 โดยมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในภาคความมั่งคั่งและธุรกรรมธนาคาร ธนาคารประกาศการแจกจ่ายเงินทุน 4.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแจกจ่ายที่ใหญ่กว่า 34.4 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา เมื่อมองไปข้างหน้า HSBC ได้ปรับระดับคําแนะนํารายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) ของธนาคารในปี 2024 เป็นประมาณ 43 พันล้านดอลลาร์ และตั้งเป้าหมายสําหรับผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่จับต้องได้ในช่วงกลางวัยรุ่นในปี 2025 Jon Bingham ก้าวเข้ามาเป็น CFO ชั่วคราวของกลุ่ม โดยกําลังค้นหา CFO ถาวร นอกจากนี้ HSBC ยังได้ริเริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ครึ่งแรกของปี 2024 ของ HSBC เพิ่มขึ้นเป็น 37.3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1% จากปีก่อนหน้า
- กําไรก่อนหักภาษียังคงทรงตัวที่ 21.6 พันล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024
- ธนาคารแจกจ่ายเงิน 4.8 พันล้านดอลลาร์ รวมเป็น 34.4 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 18 เดือน
- HSBC ได้ยกระดับแนวทาง NII ด้านการธนาคารในปี 2024 เป็น 43 พันล้านดอลลาร์ และตั้งเป้าให้ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่จับต้องได้ในช่วงวัยรุ่นกลางในปี 2025
- Jon Bingham ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น CFO กลุ่มชั่วคราว กําลังดําเนินการค้นหาทดแทนถาวร
- มีการประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่สูงถึง 3 พันล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- HSBC คาดการณ์ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่จับต้องได้ในวัยรุ่นกลางในปี 2025
- ธนาคารได้แก้ไขคําแนะนําการเติบโตของต้นทุนในปี 2024 เป็นประมาณ 5%
- อัปเกรดคําแนะนํา ECL ปี 2024 ให้อยู่ภายใน 30 ถึง 40 จุดพื้นฐาน
- ธุรกิจในฮ่องกงและสหราชอาณาจักรของธนาคารทําผลงานได้ดี และแผนกธนาคารด้านความมั่งคั่งและธุรกรรมก็แสดงความคืบหน้า
- Georges Elhedery ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มคนใหม่มุ่งมั่นที่จะสานต่อการเติบโตเชิงกลยุทธ์ของธนาคาร
ไฮไลท์ Bearish
- HSBC ประสบกับอุปสรรคเล็กน้อยเนื่องจากการผกผันของเส้นอัตราผลตอบแทน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่สูงขึ้นเป็นอัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่ลดลง
- ธนาคารยังคงระมัดระวังในการชี้นําโดยอ้างถึงความไม่แน่นอนของตลาด
- ความเสี่ยงของดอลลาร์ฮ่องกงอยู่ในขณะนี้ไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง
ไฮไลท์ Bullish
- กําไรก่อนหักภาษีไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้น 0.4 พันล้านดอลลาร์จากปีก่อนหน้า
- ค่าธรรมเนียมความมั่งคั่งและรายได้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2023
- การเติบโตของสินเชื่อในสหราชอาณาจักรและเอเชียเป็นบวก โดยมีเงินฝากเพิ่มขึ้น 2%
- ธนาคารคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนซ้ําของการป้องกันความเสี่ยงที่อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและการเติบโตของสินเชื่อในบางภูมิภาค
พลาด
- NII ธนาคารสําหรับไตรมาสที่ 2 ลดลง 0.4 พันล้านดอลลาร์จากไตรมาสที่ 1 เนื่องจากการขาย HSBC Canada
- แม้ต้นทุนจะเติบโต 7% ในครึ่งปีแรกของ แต่ธนาคารตั้งเป้าที่จะอยู่ในแนวทางการเติบโต 5% สําหรับปี 2024
ไฮไลท์ Q&A
- ธนาคารชี้แจงว่าการเพิ่มขึ้น 6.4 พันล้านดอลลาร์ใน RWA เนื่องจากการปรับแบบจําลองจะมีผลกระทบจํากัดต่อค่าใช้จ่าย ECL แต่มีผลกระทบต่อเงินทุนอย่างมีนัยสําคัญมากกว่า
- HSBC มั่นใจในการฟื้นตัวของสินเชื่อ CRE ของฮ่องกง และคาดว่าจะลดแรงกดดันต่อภาคส่วนนี้ในระยะกลางถึงระยะยาว
- ธนาคารเน้นย้ําถึงแฟรนไชส์เงินฝากที่แข็งแกร่งและการเพิ่มลูกค้าใหม่ในฮ่องกงและสหราชอาณาจักรในปี 2023
ผลประกอบการระหว่างกาลของเอชเอสบีซีสําหรับปี 2567 แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่มั่นคงพร้อมการเติบโตเชิงกลยุทธ์ในด้านสําคัญ การอัปเกรดแนวทางของธนาคารและโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจในการรักษาความสามารถในการทํากําไรจนถึงปี 2025 ด้วยการมุ่งเน้นไปที่การบริหารความมั่งคั่งและธุรกรรมธนาคาร HSBC จึงวางตําแหน่งตัวเองเพื่อความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในตลาดโลก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
HSBC Holdings plc (HSBC) ยังคงแสดงสัญญาณของวิถีทางการเงินที่มีแนวโน้มตามที่ระบุไว้ในข้อมูลและเคล็ดลับล่าสุดของ InvestingPro ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 164.99 พันล้านดอลลาร์ บริษัทจึงเป็นผู้เล่นที่สําคัญในอุตสาหกรรมการธนาคาร โดยเน้นย้ําด้วยการจ่ายเงินปันผลจํานวนมากและความผันผวนของราคาที่ต่ํา
ข้อมูล InvestingPro เผยให้เห็นอัตราส่วน P/E ที่ 7.79 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจซื้อขายที่ทวีคูณรายได้ต่ํา ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มีคุณค่า นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของธนาคารอยู่ที่ 4.55% ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เน้นย้ําโดยข้อเท็จจริงที่ว่า HSBC ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน สิ่งนี้สอดคล้องกับการประกาศล่าสุดของธนาคารเกี่ยวกับการกระจายเงินทุนจํานวนมากและโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่
รายได้ของธนาคารในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อยู่ที่ 56.65 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราการเติบโต 4.07% ซึ่งบ่งชี้ถึงการไหลเข้าทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จุดข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษเนื่องจากสัมพันธ์กับแนวโน้มเชิงบวกของธนาคารและคําแนะนํารายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ได้รับการอัพเกรดสําหรับปี 2024
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HSBC รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแก้ไขรายได้ มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 10 ข้อที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ HSBC ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้า HSBC โดยเฉพาะ ของ InvestingPro เคล็ดลับเหล่านี้สามารถให้คําแนะนําที่มีค่าสําหรับนักลงทุนที่ต้องการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการลงทุนในภาคการธนาคาร
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน