ประกาศผลประกอบการ: Hess Midstream เกินความคาดหมายในการผลิตและเพิ่มคําแนะนําทั้งปี

ในการแถลงผลประกอบการล่าสุด Hess Midstream LP (HESM) รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่งสําหรับปี 2024 ซึ่งเกินความคาดหมายในการผลิตและเพิ่มคําแนะนําทั้งปี บริษัทมีปริมาณการแปรรูปก๊าซและปริมาณการวางน้ํามันเพิ่มขึ้น 7% และ 8% ตามลําดับจากไตรมาสก่อนหน้า การผลิตสุทธิใน Bakken เฉลี่ย 212,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวัน ซึ่งสูงกว่าช่วงที่คาดการณ์ไว้ แม้จะคาดการณ์ว่าจะลดลงเล็กน้อยในไตรมาสที่สามเนื่องจากภาระผูกพันตามสัญญาและกิจกรรมการบํารุงรักษา แต่ Hess Midstream ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการดําเนินงานใน Bakken

บริษัทยังสรุปกลยุทธ์การคืนทุน โดยเน้นความสมดุลระหว่างการรักษาอัตราส่วนเลเวอเรจที่มั่นคงและการคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น คําถามที่เกิดขึ้นระหว่างการโทรกล่าวถึงศักยภาพของข้อจํากัดด้านความสามารถในการประมวลผลและภูมิทัศน์การแข่งขันใน Bakken โดย Hess Midstream แสดงความมั่นใจในแผนการเติบโตและการขยายโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็นสําคัญ

• Hess Midstream เกินคําแนะนําการผลิตไตรมาสที่ 2 โดยมีน้ํามันเทียบเท่า 212,000 บาร์เรลต่อวันใน Bakken
• บริษัทได้เพิ่มคําแนะนําปริมาณปริมาณการรวบรวมและแปรรูปก๊าซทั้งปี
• Hess Midstream คาดว่าการผลิตในไตรมาสที่ 3 จะลดลงเล็กน้อยเนื่องจากสัญญาและการบํารุงรักษาโรงงาน
• พวกเขาวางแผนที่จะรักษาโปรแกรมแท่นขุดเจาะ 4 แท่นใน Bakken จนถึงปี 2024
• บริษัทคาดว่าจะสร้างกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วได้ 675 ล้านถึง 725 ล้านดอลลาร์สําหรับปี 2024
• แผนการขยายตัวถูกกําหนดไว้สําหรับปี 2027 เพื่อตอบสนองความต้องการความสามารถในการประมวลผลก๊าซเพิ่มเติม
• Hess Midstream มั่นใจในวิถีการเติบโตในระยะยาวและความร่วมมือระหว่างการดําเนินงานต้นน้ําและกลางน้ํา

แนวโน้มบริษัท

• Hess Midstream คาดการณ์ว่าการผลิตสุทธิของ Bakken จะอยู่ระหว่าง 200,000 ถึง 205,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวันในไตรมาสที่ 3
• บริษัทยืนยันความมุ่งมั่นในการดําเนินโครงการแท่นขุดเจาะ 4 แท่นใน Bakken ตลอดปี 2024
• กระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วสําหรับทั้งปี 2024 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 675 ล้านถึง 725 ล้านดอลลาร์

ไฮไลท์ Bearish

• การผลิตในไตรมาสที่ 3 คาดว่าจะลดลงเนื่องจากเปอร์เซ็นต์ของสัญญาและการบํารุงรักษาตามแผน
• บริษัทรับทราบถึงความจําเป็นในการประมวลผลเพิ่มเติมในระยะยาว

ไฮไลท์ Bullish

• ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่ม โดยมีการแปรรูปก๊าซและการวางตลาดน้ํามันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
• Hess Midstream มีแผนที่จะขยายความสามารถในการประมวลผลและจับปริมาณของบุคคลที่สาม
• บริษัทมองเห็นโอกาสในการขยายรอยเท้าใน Bakken ท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

พลาด

• หนึ่งในสามของปริมาณที่สูงกว่าในไตรมาสที่ 2 เกี่ยวข้องกับเปอร์เซ็นต์ของสัญญาที่ได้จากรายได้ ซึ่งไม่ได้ส่งผลต่อปริมาณงานหรือรายได้เพิ่มเติม

ไฮไลท์ Q&A

• Hess Midstream มั่นใจในความสามารถในการแปรรูปก๊าซและกิจกรรมการขยายตัวเพื่อตอบสนองการเติบโตในอนาคต
• บริษัทพอใจกับอัตราส่วนเลเวอเรจ 3 เท่า EBITDA และวางแผนที่จะลดเลเวอเรจต่ํากว่านี้ภายในสิ้นปี 2025
• ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 2 นั้นยอดเยี่ยม และในขณะที่คาดว่าประสิทธิภาพสูงจะดําเนินต่อไป แต่บริษัทก็พอใจกับช่วงคําแนะนํา
• ความสัมพันธ์ระหว่างต้นน้ําและกลางน้ํามีความสําคัญต่อการเติบโตในระยะยาว

Hess Midstream LP (HESM) แสดงจุดแข็งในการดําเนินงานและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยวางตําแหน่งตัวเองได้ดีสําหรับผลการดําเนินงานที่ยั่งยืนในภูมิภาค Bakken ด้วยการมุ่งเน้นที่การรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตและสุขภาพทางการเงิน

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ในแง่ของการประกาศผลประกอบการล่าสุดของ Hess Midstream LP (HESM) และแนวโน้มในแง่ดี ตัวชี้วัดหลายอย่างและเคล็ดลับ InvestingPro ให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Hess Midstream อยู่ที่ 8.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานะที่สําคัญของบริษัทในอุตสาหกรรม

เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า HESM ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ซึ่งเน้นย้ําถึงความมั่นคงทางการเงินและแนวทางที่เป็นมิตรกับนักลงทุน

ตัวชี้วัดสําคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องพิจารณาคืออัตราส่วน P/E ของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 16.93 แม้ว่าสิ่งนี้บ่งชี้ว่าบริษัทซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น แต่สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ตามที่ระบุโดยผลการดําเนินงานที่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของ Hess Midstream ณ ข้อมูลล่าสุดอยู่ที่ 6.91% ที่น่าประทับใจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเงินปันผลที่สําคัญที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น สิ่งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ผลตอบแทนจากเงินทุนของบริษัทที่กล่าวถึงในการประกาศผลประกอบการ

สําหรับผู้อ่านที่สนใจสํารวจเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hess Midstream LP รวมถึงเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่อาจช่วยในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด มีเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ HESM ที่ https://www.investing.com/pro/HESM ซึ่งสามารถให้มุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับความแตกต่างทางการเงินของบริษัทและโอกาสในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน