Principal Financial Group (PFG) รายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น 7% ในไตรมาสที่สองของปี 2024 แตะที่ 1.63 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด การเติบโตนี้เกิดจากรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น 6% โดยได้รับแรงหนุนจากการขยายธุรกิจและสภาวะตลาดที่เอื้ออํานวย บริษัทยังประกาศขึ้นเงินปันผล ซึ่งเป็นไตรมาสที่ห้าติดต่อกันของการเพิ่มขึ้นดังกล่าว และคืนเงิน 415 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการซื้อหุ้นคืนและเงินปันผล ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ทั้งหมดที่จัดการโดยบริษัทอยู่ที่ 699 พันล้านดอลลาร์ Principal Financial Group แสดงความมั่นใจในการบรรลุแนวทางทั้งปีสําหรับปี 2024
ประเด็นสําคัญ
- Principal Financial Group รายงานผลประกอบการจากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP เพิ่มขึ้น 7% โดยมีกําไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.63 ดอลลาร์
- รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 6% เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจและตลาดที่ดี
- บริษัทคืนเงิน 415 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นและเพิ่มเงินปันผลจากหุ้นสามัญ
- AUM ที่จัดการโดยบริษัททั้งหมดสูงถึง 699 พันล้านดอลลาร์
- ธุรกิจเกษียณอายุมีเงินฝากประจําเพิ่มขึ้นมากกว่า 7%
- Principal Asset Management ประสบกับความต้องการค้าปลีกที่แข็งแกร่งสําหรับกองทุนรวมและ ETF
- Principal International รายงาน AUM 171 พันล้านดอลลาร์โดยมีกระแสเงินสดสุทธิเป็นบวกเล็กน้อย
- หน่วยสวัสดิการและคุ้มครองสร้างการเติบโตของเบี้ยประกันภัยและค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าตลาด
- บริษัทได้ปรับเป้าหมาย RBC เป็น 375%-400% และยังคงมั่นใจในการบรรลุเป้าหมายทั้งปี
แนวโน้มบริษัท
- Principal Financial Group อยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุแนวโน้มปี 2024
- คาดว่าจะถึงระดับสูงสุดของยอดขาย PRT ที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.5 พันล้านดอลลาร์ถึง 3 พันล้านดอลลาร์สําหรับปี
- บริษัทกําลังใช้ประโยชน์จากนิติบุคคลเบอร์มิวดาสําหรับการประกันชีวิตระยะยาวและการขาย PRT บางส่วน
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้ลดลงเล็กน้อยสําหรับหน่วย Principal Global Investors (PGI) และ Principal International
- การถอนตัวของผู้เข้าร่วมในธุรกิจ 401(k) ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากผลการดําเนินงานของตลาดและอิทธิพลของที่ปรึกษา
ไฮไลท์ Bullish
- การเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของเงินฝากโอนและการขายการโอนความเสี่ยงเงินบํานาญ
- การเติบโตของผลประโยชน์พิเศษภายในหน่วยสวัสดิการและการคุ้มครองที่สูงกว่าตลาด
- การรักษาสัญญาที่แข็งแกร่งและคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าและที่ปรึกษาในเชิงบวก
พลาด
- บริษัทประสบกับการขาดทุน CML ประมาณ 23 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสํารอง
ไฮไลท์ Q&A
- Deanna Strable ชี้แจงว่าการบรรลุครึ่งบนของคําแนะนําการเติบโตของ EPS จําเป็นต้องมีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงครึ่งหลัง
- Kamal Bhatia กล่าวถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในส่วน PGI เนื่องจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจ
- บริษัทได้หารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการพอร์ตโฟลิโอและการจัดสรรเงินทุน โดยมุ่งเน้นไปที่โอกาสในตลาดขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
Principal Financial Group สรุปการเรียกร้องผลประกอบการด้วยการเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมวันนักลงทุนในวันที่ 18 พฤศจิกายน ซึ่งส่งสัญญาณถึงความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกับชุมชนการลงทุน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Principal Financial Group (PFG) ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความมุ่งมั่นต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้น ซึ่งเห็นได้จากผลการดําเนินงานทางการเงินและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ล่าสุด นี่คือข้อมูลเชิงลึกบางส่วนจากข้อมูลปัจจุบันจาก InvestingPro ที่นักลงทุนอาจสนใจ:
- ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 19.61 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ 15.13 ทําให้ Principal Financial Group เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในภาคส่วนของตน อัตราส่วน P/E ของบริษัทยังคงน่าสนใจ ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีมูลค่าพอเหมาะในตลาดปัจจุบัน
- ไฮไลท์เด่นจาก InvestingPro คือ Principal Financial Group ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 15 ปีติดต่อกัน และคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 23 ปีติดต่อกัน การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้ ซึ่งอยู่ที่ 10.94% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
- แม้จะมีสภาพแวดล้อมรายได้ที่ท้าทาย โดยลดลง 13.67% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 แต่คาดว่ารายได้สุทธิของบริษัทจะเติบโตในปีนี้ การเติบโตของรายได้สุทธินี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัทและความสามารถในการรับมือกับอุปสรรคของตลาด
เคล็ดลับ InvestingPro สําหรับ Principal Financial Group ยังระบุว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ โดยความสามารถในการทํากําไรได้แสดงให้เห็นแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่านักวิเคราะห์ 7 คนได้ปรับผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งอาจรับประกันความระมัดระวังของนักลงทุน สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์และคําแนะนําที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Principal Financial Group ที่ https://www.investing.com/pro/PFG
ในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้และอื่น ๆ นักลงทุนสามารถใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ ด้วยเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 5 ข้อ สมาชิกสามารถทําความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Principal Financial Group ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน