ประกาศผลประกอบการ: Franklin Resources รายงานการเติบโตที่มั่นคงท่ามกลางการลงทุนด้านเทคโนโลยี

Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) องค์กรจัดการการลงทุนระดับโลกที่รู้จักกันในชื่อ Franklin Templeton ได้จัดการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลประกอบการสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2024 โดยมีประธานและซีอีโอ Jennifer M. Johnson เป็นผู้นํา

บริษัทรายงานรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วที่ 424.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.3% จากไตรมาสก่อนหน้า แต่ลดลง 10.9% จากปีก่อนหน้า แม้จะมีสภาพแวดล้อมของตลาดที่ท้าทาย แต่ Franklin Resources ก็ปิดไตรมาสด้วยสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) มูลค่า 1.65 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพจากไตรมาสก่อนหน้าและเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ประเด็นสําคัญ

• Franklin Resources สิ้นสุดไตรมาสด้วย AUM 1.65 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปี
• รายงานรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 424.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.3% จากไตรมาสก่อนหน้า
• กระแสสุทธิที่เป็นบวกพบได้ในกลยุทธ์หลายสินทรัพย์และทางเลือก โดยมุ่งเน้นไปที่การเสนอขาย SMA ค้าปลีก Canvas และ ETF
• บริษัทเน้นย้ําถึงความร่วมมือกับ Microsoft และ Envestnet โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี
• Franklin Templeton เปิดตัว Franklin Ethereum ETF และประกาศการร่วมทุนกับ SBI Holdings ในญี่ปุ่น
• บริษัทวางแผนที่จะขยายธุรกิจ Wealth Management ผ่านการลงทุนและการเข้าซื้อกิจการแบบออร์แกนิก โดยมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมและเทคโนโลยี

แนวโน้มบริษัท

• Franklin Resources มุ่งมั่นที่จะเร่งการเติบโตของธุรกิจ Wealth Management โดยใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม ปัญญาประดิษฐ์ บล็อกเชน และการเรียนรู้ของเครื่อง
• บริษัทคาดว่าจะลงทุนในธุรกิจต่อไปเพื่อสนับสนุนลําดับความสําคัญเชิงกลยุทธ์ในการบริหารสินทรัพย์และการบริหารความมั่งคั่ง

ไฮไลท์ Bearish

• บริษัทรายงานการไหลออกสุทธิในระยะยาว 3.2 พันล้านดอลลาร์
• รายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วลดลง 10.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ไฮไลท์ Bullish

• กระแสสุทธิที่เป็นบวกในข้อเสนอ SMA ค้าปลีก Canvas และ ETF บ่งบอกถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้
• ไปป์ไลน์ของสถาบันของอาณัติที่ไม่มีเงินทุนอยู่ที่ 17.8 พันล้านดอลลาร์
• ธุรกิจ Private Wealth Management มี AUM เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

พลาด

• แม้จะมีเสถียรภาพโดยรวม แต่บริษัทก็ประสบกับการไหลออกสุทธิในบางพื้นที่ ซึ่งบ่งชี้ถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในกลุ่มเหล่านั้น

ไฮไลท์ Q&A

• ฝ่ายบริหารได้หารือเกี่ยวกับการนําแพลตฟอร์ม Aladdin ไปใช้และสอดคล้องกับการดูดซับค่าใช้จ่าย
• ผู้บริหารคาดว่าจะมีการปรับรายได้จากการดําเนินงานต่อไตรมาสในอีกห้าปีข้างหน้าเนื่องจากการนําอะลาดินไปใช้
• บริษัทคาดว่าจะประหยัดเงินได้ถึง 25 ล้านดอลลาร์ขึ้นไปในปีนอกเมื่อการชําระเงินซ้ําซ้อนให้กับผู้ขายถูกกําจัดออกไป

Franklin Resources ยังคงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและการขยายผลิตภัณฑ์ โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องกับ Great-West และความคาดหวังที่จะขยายการจัดสรรนอกเหนือจากตราสารหนี้ แนวทางที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าของบริษัทในยานพาหนะการลงทุนมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดสําหรับ ETF และจับกระแสจากภูมิภาคต่างๆ

ด้วยการให้ความสําคัญกับความสําเร็จของทางเลือกอื่นในการบริหารความมั่งคั่ง Franklin Templeton มองว่านี่เป็นการเคลื่อนไหวเชิงบวกสําหรับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อการไหล (EFR) ยอดขายหลักของบริษัทเพิ่มขึ้น 14% ซึ่งบ่งชี้ถึงวิถีที่ดีสําหรับธุรกิจค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้น Franklin Resources สรุปการโทรโดยแสดงความขอบคุณต่อพนักงานและผู้เข้าร่วม โดยตั้งตารอการพัฒนาในไตรมาสหน้า

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) ในขณะที่นําทางภูมิทัศน์ของตลาดที่ซับซ้อนได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความระมัดระวังซึ่งสะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดทางการเงิน ต่อไปนี้คือข้อมูลเชิงลึกบางส่วนจาก InvestingPro ที่สามารถให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของบริษัท

ข้อมูล InvestingPro:

• Franklin Resources มีมูลค่าตลาด ประมาณ 12.11 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงขนาดที่สําคัญในภาคการจัดการการลงทุน

• อัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) ของบริษัทอยู่ที่ 13.24 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นของบริษัทอาจซื้อขายในราคาพรีเมี่ยมเนื่องจากแนวโน้มการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น

• อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่โดดเด่นที่ 5.25% เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของ Franklin Resources ในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับประวัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 44 ปีติดต่อกัน

เคล็ดลับ InvestingPro:

• นักวิเคราะห์ได้แสดงความระมัดระวัง โดย 5 บริษัทได้ปรับประมาณการรายได้ลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง นี่อาจส่งสัญญาณถึงความคาดหวังของสภาพแวดล้อมที่ท้าทายรออยู่ข้างหน้าสําหรับ Franklin Resources

• แม้จะมีการแก้ไข แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า บริษัท จะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นที่ได้รับการสนับสนุนจากผลการดําเนินงานของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา

สําหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกถึงสุขภาพทางการเงินและโอกาสในอนาคตของ Franklin Resources InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมมากมาย มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 6 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า ประสิทธิภาพทางการเงิน และตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท หากต้องการเข้าถึงเคล็ดลับเหล่านี้และปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนของคุณ โปรดไปที่ https://www.investing.com/pro/BEN และพิจารณาใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน