AllianceBernstein Holding L.P. (NYSE: AB) รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองสําหรับปี 2024 โดยเน้นย้ําถึงวิถีการเติบโตแบบออร์แกนิกที่แข็งแกร่งและสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงถึง 770 พันล้านดอลลาร์ ข้อเสนอทั่วโลกที่หลากหลายของบริษัทนําไปสู่การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการตลาดในหลายภาคส่วน โดยธุรกิจตลาดเอกชนขยายเป็น 64 พันล้านดอลลาร์
แม้จะขาดทุนจากการลงทุน 28 ล้านดอลลาร์จากการร่วมทุน แต่รายได้จากการดําเนินงาน GAAP และกําไรต่อหุ้นของบริษัทก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ รายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบเป็นรายปี และบริษัทยังคงทุ่มเทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปรับปรุงอัตรากําไรจากการดําเนินงานหลายปี
ประเด็นสําคัญ
- ผลประกอบการไตรมาสที่สองของ AllianceBernstein แสดงให้เห็นถึงการเติบโตแบบออร์แกนิกที่แข็งแกร่งและสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- บริษัทรายงานผลขาดทุนจากการลงทุน 28 ล้านดอลลาร์จากการร่วมทุนในไตรมาสแรกของการดําเนินงาน
- ยอดขายรวมเพิ่มขึ้นเป็น 31.9 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 42% จากปีก่อนหน้า
- ธุรกิจตลาดเอกชนเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการสูงถึง 64 พันล้านดอลลาร์
- รายได้จากการดําเนินงาน GAAP และกําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 6% และ 87% ตามลําดับ
- บริษัทเปิดตัว ETF ที่ใช้งานอยู่เพิ่มเติมและขยาย AUM ของตลาดเอกชน
แนวโน้มบริษัท
- AllianceBernstein คาดว่าค่าใช้จ่าย G&A จะลดลงในช่วงกลางถึงสูงเลขหลักเดียวตลอดทั้งปี
- การปรับปรุงอัตรากําไรขั้นต้นตามเป้าหมายคาดว่าจะเริ่มในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 เนื่องจากกลยุทธ์การย้ายถิ่นฐานในอเมริกาเหนือ
- อัตราภาษีที่แท้จริงสําหรับปี 2024 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 6% ถึง 7%
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทประสบกับการขาดทุนจากการลงทุน 28 ล้านดอลลาร์จากการเปลี่ยนไปเป็นกิจการร่วมค้า
- ความท้าทายในการเติบโตที่เข้มข้นและกลยุทธ์หลักระดับโลกนําไปสู่การไถ่ถอนที่สูงขึ้นในด้านสถาบัน
ไฮไลท์ Bullish
- ข้อเสนอระดับโลกที่หลากหลายของ AllianceBernstein ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นในกลุ่มค้าปลีกของสหรัฐฯ หุ้นญี่ปุ่น และภาคตราสารหนี้ในเอเชียแปซิฟิกยกเว้นญี่ปุ่น
- ธุรกิจ Private Wealth รายงานการขึ้นดอกเบี้ยทางเลือกที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมา
- ผลการดําเนินงานของตราสารทุนมีการปรับปรุงและตราสารหนี้ยังคงแข็งแรง
พลาด
- รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แม้ว่าจะเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับปีที่เหมือนกัน
- บริษัทรับทราบปัญหาด้านผลการดําเนินงานในกลยุทธ์หุ้นบางประเภท ซึ่งนําไปสู่การไถ่ถอนที่สูงขึ้น
ไฮไลท์ Q&A
- Onur Erzan กล่าวถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยหนี้สินและความคาดหวังสําหรับเงินที่จะย้ายไปสู่กลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
- บริษัทกําลังขยายไปสู่ตลาดใหม่และมีแผนที่จะขยายข้อเสนอ ETF
- ผู้บริหารเน้นย้ําถึงความสําคัญของทางเลือกในท้องถิ่นในความต้องการของตลาดและความสําเร็จในกลยุทธ์ตราสารหนี้ของญี่ปุ่น
- ธุรกิจสถาบันของ AllianceBernstein มีไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่ง โดยค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่มาจากทางเลือกอื่น
- การไถ่ถอนภาษีตามฤดูกาลส่งผลกระทบต่อด้านความมั่งคั่งส่วนตัว แต่ผลผลิตของที่ปรึกษาและโมเมนตัมการขายยังคงแข็งแกร่ง
- บริษัทกําลังนําทางความลังเลของลูกค้าที่มีศักยภาพเนื่องจากอัตราที่สูงและการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึง
การแถลงผลประกอบการไตรมาสที่สองของ AllianceBernstein เผยให้เห็นบริษัทที่กําลังประสบกับการเติบโตในภาคส่วนต่างๆ แม้จะมีความท้าทายในตลาดบางอย่างก็ตาม ด้วยการให้ความสําคัญกับการกระจายความเสี่ยงและข้อเสนอระดับโลก บริษัท จึงวางตําแหน่งตัวเองเพื่อดําเนินต่อไปในวิถีการเติบโตเมื่อเผชิญกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
AllianceBernstein Holding L.P. (NYSE: AB) ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น โดยรักษาการจ่ายเงินปันผลไว้เป็นเวลา 37 ปีติดต่อกันที่น่าประทับใจ แนวทางที่แน่วแน่นี้สะท้อนให้เห็นในอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่สําคัญของบริษัทที่ 8.48% ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสําคัญสําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ นอกจากนี้ ความสามารถของบริษัทในการรักษาความสามารถในการทํากําไรนั้นเห็นได้ชัดจาก EPS พื้นฐานและลดลงที่เป็นบวกที่ 2.42 ดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024
เคล็ดลับ InvestingPro ระบุว่าในขณะที่นักวิเคราะห์ได้ปรับลดการคาดการณ์ผลประกอบการสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง แต่ประวัติของ AllianceBernstein ชี้ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้ นอกจากนี้ กิจกรรมการซื้อขายของบริษัทกําลังเข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาอยู่ที่ 97.26% ของจุดสูงสุดนี้ นี่อาจส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งจากตลาดในมูลค่าและผลการดําเนินงานของบริษัท
สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกถึงสุขภาพทางการเงินและโอกาสในอนาคตของ AllianceBernstein InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมมากมาย เมื่อใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 นักลงทุนสามารถรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกพิเศษที่สามารถแจ้งการตัดสินใจลงทุนที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ขณะนี้มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 6 รายการสําหรับ AllianceBernstein ซึ่งสามารถพบได้ที่ https://www.investing.com/pro/AB
การลงทุนโปร ข้อมูลยังเน้นย้ําถึงผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งที่ 13.29% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้ฐานสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพของบริษัทเพื่อสร้างรายได้ อัตราส่วน P/E อยู่ที่ 14.46 ซึ่งนําเสนอมุมมองเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าปัจจุบันของบริษัทเมื่อเทียบกับรายได้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 4010 ล้านดอลลาร์สหรัฐ AllianceBernstein อยู่ในตําแหน่งผู้เล่นที่โดดเด่นในภาคส่วนของตน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทั้งอิทธิพลของตลาดและความน่าสนใจในการลงทุน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน