Ingram Micro Holding Corporation (INGM) ประกาศราคาการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกจํานวน 18,600,000 หุ้นในราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 22.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น ("หุ้นสามัญ") การเสนอขายประกอบด้วยหุ้นสามัญ 11,600,000 หุ้นที่เสนอขายโดย Ingram Micro และหุ้นสามัญ 7,000,000 หุ้นที่จะขายโดยผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ของ Ingram Micro ที่ระบุไว้ในคําชี้แจงการจดทะเบียน Ingram Micro จะไม่ได้รับเงินจากการขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นที่ขาย หุ้นสามัญของ Ingram Micro คาดว่าจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้สัญลักษณ์ "INGM" ในวันที่ 24 ตุลาคม 2024 และการเสนอขายคาดว่าจะปิดในวันที่ 25 ตุลาคม 2024 ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม Ingram Micro จะได้รับรายได้สุทธิประมาณ 233.1 ล้านดอลลาร์หลังจากหักส่วนลดการรับประกันและค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายโดยประมาณ และตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิจากการเสนอขายเพื่อชําระคืนส่วนหนึ่งของเงินกู้คงค้างภายใต้วงเงินสินเชื่อระยะยาว
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ขายได้ให้ตัวเลือกแก่ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้น 30 วันในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มอีก 2,790,000 หุ้น (เพื่อให้ครอบคลุมการจัดสรรส่วนเกิน (ถ้ามี) ในราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก หักส่วนลดการรับประกันและค่าคอมมิชชั่น Ingram Micro จะไม่ได้รับรายได้ใด ๆ จากการขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นที่ขายหากผู้จัดการการจัดจําหน่ายใช้ตัวเลือกในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม
Morgan Stanley , Goldman Sachs & Co (NYSE:GS) LLC และ JP Morgan ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการบัญชีร่วมสําหรับการเสนอขายที่เสนอและในฐานะตัวแทนของผู้จัดการการจัดจําหน่ายสําหรับการเสนอขายที่เสนอ BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Evercore ISI, Jefferies และ RBC Capital Markets ทําหน้าที่เป็นผู้จัดทําบัญชีสําหรับการเสนอขายที่เสนอ BNP PARIBAS, Guggenheim Securities, Raymond James, Rothschild & Co, Stifel, William Blair, Fifth Third Securities และ Loop Capital Markets ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมสําหรับการเสนอขายที่เสนอ
คําชี้แจงการจดทะเบียน รวมถึงหนังสือชี้ชวน ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญได้ถูกยื่นต่อและประกาศให้มีผลบังคับใช้โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2024 การเสนอขายที่เสนอจะทําโดยใช้หนังสือชี้ชวนเท่านั้น สามารถขอรับสําเนาหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายได้จาก: Morgan Stanley & Co (NYSE:MS) LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014 หรืออีเมล: prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282 (โทรศัพท์: 866-471-2526) หรือทางอีเมลที่ prospectus-ny@ny.email.gs.com; และ JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 หรืออีเมล: prospectus-eq_fi@jpmchase.com และ postsalemanualrequests@broadridge.com
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหุ้นสามัญ และจะไม่มีการขายหุ้นสามัญในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลดังกล่าว
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน