KinderCare Learning Companies, Inc. (KLC) ผู้ให้บริการเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศด้านการศึกษาปฐมวัยคุณภาพสูงตามความจุของศูนย์ ได้ประกาศราคาการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกจํานวน 24,000,000 หุ้นในราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 24.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์มีตัวเลือก 30 วันในการซื้อหุ้นสามัญสูงสุด 3,600,000 หุ้นจาก KinderCare ในราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก หักส่วนลดการรับประกันภัยและค่าคอมมิชชั่น หุ้นสามัญของ KinderCare คาดว่าจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในวันที่ 9 ตุลาคม 2024 ภายใต้สัญลักษณ์ "KLC" การเสนอขายคาดว่าจะปิดในวันที่ 10 ตุลาคม 2024 ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
KinderCare ตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิที่ได้รับจากการเสนอขายเพื่อชําระคืนจํานวนเงินที่ค้างอยู่ภายใต้หนี้สินที่มีอยู่และชําระค่าใช้จ่าย
โกลด์แมน แซคส์ แอนด์ โค (NYSE:GS) LLC, Morgan Stanley , Barclays และ JP Morgan ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีหลักสําหรับการเสนอขาย UBS Investment Bank, Baird, BMO Capital Markets, Deutsche Bank Securities และ Macquarie Capital ทําหน้าที่เป็นผู้ทําบัญชีร่วม Loop Capital Markets, Ramirez & Co., Inc. และ R. Seelaus & Co., LLC ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วม
การเสนอขายจะทําโดยใช้หนังสือชี้ชวนเท่านั้น สําเนาหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย (หากมี) สามารถขอรับได้จาก:
- Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, อีเมล: prospectus-ny@ny.email.gs.com, โทรศัพท์: 1-866-471-2526
- มอร์แกน สแตนลีย์ แอนด์ โค (NYSE:MS) LLC, Attention: แผนกหนังสือชี้ชวน, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014
คําชี้แจงการจดทะเบียนในแบบฟอร์ม S-1 ที่เกี่ยวข้องกับการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ได้รับการประกาศโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2024 ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และจะไม่ถือเป็นข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายในเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอํานาจศาลนั้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน