NVIDIA (NVDA) กําลังประสบกับความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับ GPU Hopper และ Blackwell ตามที่นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley กล่าว
วาณิชธนกิจกล่าวในบันทึกเมื่อวันอังคารว่าชิป Blackwell ของ Nvidia กําลังเข้าสู่การผลิตในปริมาณมาก โดยความต้องการจากลูกค้ารายใหญ่จะผลักดันศักยภาพการเติบโตที่สําคัญให้กับบริษัท
Morgan Stanley รายงานว่า Oracle เพิ่งประกาศแผนการสร้างซูเปอร์คลัสเตอร์ Zettascale AI ที่ขับเคลื่อนโดย Nvidia 131,000 เครื่อง (NASDAQ:NVDA) Blackwell GPU ให้ประสิทธิภาพ AI 2.4 ZettaFLOPS
คําขอของ Oracle สําหรับการจัดหา GPU เพิ่มเติมได้ช่วยเพิ่มแนวโน้มของ Nvidia เช่นเดียวกับซัพพลายเออร์ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
"ในงานล่าสุด มีรายงานว่า Oracle ขออุปทาน GPU เพิ่มเติม ซึ่งเป็นข่าวดีสําหรับห่วงโซ่อุปทานกึ่ง/ระบบ AI ในเอเชีย" ธนาคารเขียน
ขณะนี้ Morgan Stanley คาดว่ากําลังการผลิต CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) ของ TSMC จะเพิ่มขึ้นเป็น 80,000-90,000 เวเฟอร์ต่อเดือนภายในปี 2025 เพิ่มขึ้นจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 70,000 แผ่น
ในระยะใกล้นี้ ความต้องการ Hopper GPU ของ Nvidia ยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลังที่อาจเกิดขึ้น
จากข้อมูลของ Morgan Stanley ชิป Hopper H200 กําลังเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการคลาวด์รายย่อยและโครงการ AI ของรัฐบาล
ในขณะเดียวกัน ชิป Blackwell คาดว่าจะมีการผลิต 450,000 หน่วยในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ซึ่งแปลเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ที่เกิน 10 พันล้านดอลลาร์สําหรับ Nvidia
Morgan Stanley ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าในขณะที่ Nvidia ยังคงแก้ไขความท้าทายทางเทคนิคบางอย่างด้วยชั้นวางเซิร์ฟเวอร์ GB200 ปัญหาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขข้อบกพร่องตามปกติสําหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
มีรายงานว่า Hon Hai ซึ่งเป็นพันธมิตรการประกอบของ Nvidia กําลังดําเนินการเพื่อเริ่มจัดส่งชั้นวางเซิร์ฟเวอร์ GB200 ภายในปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2024
Morgan Stanley ยังคงมีแนวโน้มในแง่บวกเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน AI ของ Nvidia โดยสนับสนุนมากกว่ากลุ่มหน่วยความจํา พีซี และคลาวด์ เนื่องจาก Nvidia ยังคงใช้ประโยชน์จากความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ AI ที่เพิ่มขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน