Great Elm Capital Corp. (GECC) ประกาศในวันนี้ถึงการเริ่มต้นการเสนอขายหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันต่อประชาชนทั่วไปที่ครบกําหนดปี 2029 ("หมายเหตุ") หุ้นกู้คาดว่าจะจดทะเบียนในตลาด Nasdaq Global Market ภายใต้สัญลักษณ์การซื้อขาย "GECCH" และจะซื้อขายภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกครั้งแรก อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้จะถูกกําหนดโดยการเจรจาระหว่างบริษัทและผู้จัดการการจัดจําหน่าย
บริษัทคาดว่าจะใช้เงินที่ได้สุทธิจากการเสนอขายพร้อมกับเงินสดในมือเพื่อชดใช้หุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันที่คงค้างอยู่ที่ร้อยละ 6.75 ครบกําหนดส่งผลครบกําหนดในปี 2568
Lucid Capital Markets, LLC, Janney Montgomery Scott LLC และ Piper Sandler & Co. ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายทําบัญชีร่วมสําหรับการเสนอขาย Clear Street LLC, InspereX LLC และ Ladenburg Thalmann & Co. Inc. ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมสําหรับการเสนอขาย
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ในการเสนอขายนี้หรือหลักทรัพย์อื่นใด และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่อ้างถึงในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐดังกล่าวหรือ อำนาจ
มีการยื่นคําชี้แจงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เหล่านี้ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("ก.ล.ต.) แต่ยังไม่ได้ประกาศให้มีผลบังคับใช้ หลักทรัพย์เหล่านี้ไม่สามารถขายได้ และไม่สามารถยอมรับข้อเสนอซื้อได้ก่อนเวลาที่ใบแจ้งการจดทะเบียนมีผลบังคับใช้ การเสนอขายจะทําโดยใช้หนังสือชี้ชวนเท่านั้น ซึ่งสามารถรับสําเนาได้จาก:
Lucid Capital Markets, LLC
570 Lexington Ave. ชั้น 40
นิวยอร์ก, นิวยอร์ก 10022
(646) 362-0256
ผู้ลงทุนควรพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุน ความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ก่อนตัดสินใจลงทุน หนังสือชี้ชวนเบื้องต้นลงวันที่ 9 กันยายน 2567 ซึ่งยื่นต่อ ก.ล.ต. มีคําอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้และข้อมูลสําคัญอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท และควรอ่านอย่างละเอียดก่อนลงทุน
ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์นี้และหนังสือชี้ชวนเบื้องต้นไม่สมบูรณ์และอาจมีการเปลี่ยนแปลง
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน