Enterprise Products Partners L.P. (NYSE: EPD) ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการดําเนินงานต่างๆ บริษัทบันทึกกําไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ 1.4 พันล้านดอลลาร์ และประกาศการแจกจ่าย 0.525 ดอลลาร์ต่อหน่วยสามัญ Enterprise Products ประสบกับปริมาณการดําเนินงานเป็นประวัติการณ์ รวมถึงเทียบเท่าน้ํามันดิบ ท่าเทียบเรือทางทะเล การแปรรูปก๊าซธรรมชาติ และท่อส่ง NGL และการแยกส่วน
บริษัทมีไปป์ไลน์โครงการที่แข็งแกร่งด้วยมูลค่า 6.7 พันล้านดอลลาร์ในการก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นไปที่โรงงานแปรรูป ท่อส่ง NGL และการขยายการส่งออก ฝ่ายบริหารแสดงความมั่นใจในความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขยายพื้นที่สีน้ําตาล และเน้นย้ําถึงแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการใช้จ่ายด้านทุนและการส่งออก
ประเด็นสําคัญ
- Enterprise Products Partners L.P. รายงาน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 2.4 พันล้านดอลลาร์และกระแสเงินสดที่แจกจ่ายได้ที่ 1.8 พันล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024
- ปริมาณที่ประสบความสําเร็จเป็นประวัติการณ์ในการดําเนินงานหลายอย่าง รวมถึงน้ํามันดิบ ท่าเทียบเรือทางทะเล การแปรรูปก๊าซธรรมชาติ และท่อส่ง NGL และการแยกส่วน
- บริษัทมีโครงการเติบโตมูลค่า 6.7 พันล้านดอลลาร์ที่กําลังดําเนินการอยู่ และซื้อคืน 1.4 ล้านยูนิตทั่วไป
- ฝ่ายบริหารเน้นย้ําถึงความได้เปรียบในการแข่งขันของบราวน์ฟิลด์เทียบกับการขยายพื้นที่สีเขียว และความจําเป็นในการส่งออกที่มากขึ้น
- แม้ราคาที่ Waha จะอ่อนแอ แต่ผู้ผลิตยังคงมุ่งมั่นในบาร์เรล และบริษัทเห็นความต้องการ NGL ที่เพิ่มขึ้นในแอฟริกาและอินเดีย
แนวโน้มบริษัท
- Enterprise Products Partners คาดว่า PDH 2 จะผลิต PGP ภายในกลางเดือนสิงหาคม และโครงการ Bahia จะจับปริมาณจากแพลตฟอร์ม G&P
- บริษัทวางแผนที่จะตั้งเป้าการซื้อคืนในช่วง 200 ล้านดอลลาร์จนถึงปี 2026
- มีการให้ความสําคัญกับผลตอบแทนจากเงินทุนและกระแสเงินสดต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านโอกาสในการเติบโตแบบออร์แกนิก
ไฮไลท์ Bearish
- บริษัทกําลังดําเนินการป้องกันความเสี่ยงความต้องการพลังงานเนื่องจากความไม่เสถียรในตลาด ERCOT ในเท็กซัส
- ราคาที่อ่อนแอที่ Waha ไม่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ผลิตอย่างมีนัยสําคัญ
ไฮไลท์ Bullish
- การรักษาความปลอดภัย 100,000 บาร์เรลต่อวันของภาระผูกพันตามสัญญาใหม่จากฤดูกาลเปิดเจือจางในระบบผลิตภัณฑ์ TE
- บริษัทไม่กังวลเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีศุลกากรต่อการส่งออก โดยเชื่อว่าราคาของสหรัฐฯ จะยังคงสามารถแข่งขันได้
พลาด
- ไม่มีรายงานการพลาดอย่างมีนัยสําคัญระหว่างการโทร
ไฮไลท์ Q&A
- บทบาทขององค์กรในการควบรวมอุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การเติบโตแบบออร์แกนิกมากกว่าการเข้าซื้อกิจการ
- บริษัทจําเป็นต้องเพิ่มกําลังการผลิตส่งออกเพื่อรองรับการผลิตก๊าซที่อุดมสมบูรณ์ที่เพิ่มขึ้นจากลุ่มน้ําเพอร์เมียน
- การตัดสินใจใช้จ่าย CapEx นั้นเฉพาะโครงการ โดยต้องมีการทําสัญญาเต็มรูปแบบก่อนดําเนินการต่อ ดังที่เห็นในโครงการ PDH
โดยสรุป Enterprise Products Partners LP มีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยมีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในการดําเนินงานและการพัฒนาโครงการเชิงกลยุทธ์ การขยายตัวในการแข่งขัน และความสามารถในการส่งออกของบริษัททําให้สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกสําหรับ NGL และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆ ด้วยฐานะทางการเงินที่มั่นคงและทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน Enterprise Products Partners L.P. ยังคงดําเนินการตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Enterprise Products Partners L.P. (NYSE: EPD) ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองของปี 2024 ซึ่งเน้นย้ําเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญจาก InvestingPro ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 64.28 พันล้านดอลลาร์ บริษัทจึงโดดเด่นในฐานะผู้เล่นรายสําคัญในอุตสาหกรรมน้ํามัน ก๊าซ และเชื้อเพลิงพลังงาน ตัวเลขรายได้ที่แข็งแกร่ง โดยมีรายงาน 52.03 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 สะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของบริษัท แม้ว่าจะมีการเติบโตของรายได้ -9.7% ในช่วงเวลาเดียวกัน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Enterprise Products ยังคงรักษาประวัติที่โดดเด่นในการเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 27 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น สิ่งนี้พิสูจน์เพิ่มเติมจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่สําคัญที่ 7.23% ซึ่งน่าสนใจเป็นพิเศษสําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์สองคนได้ปรับรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินของบริษัท
เคล็ดลับ InvestingPro ยังเปิดเผยว่าหุ้นซื้อขายด้วยความผันผวนของราคาต่ํา ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเป็นส่วนเสริมที่มั่นคงในพอร์ตการลงทุน ความมั่นคงนี้สะท้อนให้เห็นในอัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 11.45 ซึ่งในขณะที่ซื้อขายในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น แต่ก็ยังบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนเมื่อพิจารณาจากการจ่ายเงินปันผลที่สม่ําเสมอของบริษัทและความสามารถในการทํากําไรโดยรวมในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึกและเคล็ดลับเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่ https://www.investing.com/pro/EPD ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ครอบคลุมและข้อมูลเชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญที่สามารถแจ้งการตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมได้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน