Tradeweb Markets Inc (Nasdaq: NASDAQ:TW) ผู้ประกอบการชั้นนําระดับโลกของตลาดอิเล็กทรอนิกส์สําหรับอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ ตราสารทุน และตลาดเงิน รายงานปริมาณการซื้อขายรวมเป็นประวัติการณ์ในเดือนกันยายน 2024 ที่ 56.1 ล้านล้านดอลลาร์ (tn)1 ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน (ADV) สําหรับเดือนอยู่ที่ 2.63 พันล้านดอลลาร์เป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้น 68.3 เปอร์เซ็นต์ (%) เมื่อเทียบเป็นรายปี (YoY)2 สําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 ปริมาณการซื้อขายรวมอยู่ที่ 147.5 พันล้านดอลลาร์เป็นประวัติการณ์ และ ADV เป็นประวัติการณ์ 2.21 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 55.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยค่าธรรมเนียมผันแปรเฉลี่ยเบื้องต้นต่อล้านดอลลาร์ของปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ 2.29.3 ดอลลาร์ ซึ่งปิดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2024 ADV ทั้งหมดสําหรับเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 50.3% YoY และ ADV ทั้งหมดสําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 เพิ่มขึ้น 42.7% YoY
Billy Hult ซีอีโอของ Tradeweb กล่าวว่า "เมื่อพิจารณาจากปริมาณการซื้อขายในไตรมาสที่สามของปี 2024 นี่เป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของเราที่มีปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในสินทรัพย์หลายประเภท ปริมาณเฉลี่ยต่อวันสําหรับไตรมาสเพิ่มขึ้นมากกว่า 55% YoY เป็นประวัติการณ์ 2.21 พันล้านดอลลาร์ (ADV เดือนกันยายนเพิ่มขึ้นมากกว่า 68% YoY เป็นสถิติ 2.63 พันล้านดอลลาร์) สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตแบบออร์แกนิกที่แข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมที่มั่นคงจากการเข้าซื้อกิจการ Yieldbroker, r8fin และ ICD ของเรา ในฐานะตลาดการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนําสําหรับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และเป็นผู้นําระดับโลกด้านการแลกเปลี่ยน เรายังคงมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในขณะเดียวกันก็ได้รับประโยชน์จากความผันผวนของตลาดอัตราดอกเบี้ยเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของธนาคารกลาง โมเมนตัมในปริมาณสินเชื่อยังคงแข็งแกร่งเช่นกัน โดยมี ADV เป็นประวัติการณ์สําหรับไตรมาสนี้ในสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงของสหรัฐฯ แบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ และ ADV ที่บันทึกไว้ในเดือนกันยายนในสินเชื่อเกรดสูงของสหรัฐฯ แบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ ไตรมาสที่สามของ Tradeweb จบลงด้วยปริมาณที่แข็งแกร่งในวงกว้างในเดือนกันยายนซึ่งสะท้อนถึงโมเมนตัมอย่างต่อเนื่องในประเภทสินทรัพย์"
ในเดือนกันยายน 2024 บันทึกของ Tradeweb รวมถึง:
- ADV ในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
- ADV ในเครดิตระดับสูงของสหรัฐฯ แบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ
- ADV ในตราสารอนุพันธ์เครดิต
- ADV ในข้อตกลงการซื้อคืนทั่วโลก
สําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 บันทึกของ Tradeweb รวมถึง:
- ADV ในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
- ADV ในสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงของสหรัฐฯ แบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ
- ADV ในตราสารอนุพันธ์เครดิต
- ADV ในข้อตกลงการซื้อคืนทั่วโลก
ไฮไลท์ประจําเดือนกันยายน 2024
ราคา
- ADV พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 59.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 232.2 พันล้านดอลลาร์ ADV พันธบัตรรัฐบาลยุโรปเพิ่มขึ้น 16.7% YoY เป็น 49.5 พันล้านดอลลาร์
- ปริมาณพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สูงเป็นประวัติการณ์ได้รับแรงหนุนจาก ADV ที่ทําสถิติในธุรกิจสถาบันของเรา รวมถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งในปริมาณการขายส่งและค้าปลีก การยอมรับที่เพิ่มขึ้นในโปรโตคอลที่หลากหลายและสภาวะตลาดที่เอื้ออํานวยมีส่วนทําให้ปริมาณเพิ่มขึ้น การเพิ่ม r8fin ยังคงมีส่วนช่วยในเชิงบวกต่อปริมาณการขายส่ง พันธบัตรรัฐบาลยุโรปรายงานการเติบโตของปริมาณตัวเลขสองหลักที่แข็งแกร่ง ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากกิจกรรม Gilts ของสหราชอาณาจักรที่เพิ่มขึ้น 30% YoY เรายังคงเห็นจํานวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นโดยใช้โปรโตคอลการซื้อขายที่หลากหลายบนแพลตฟอร์ม
- ADV จํานองเพิ่มขึ้น 32.3% YoY เป็น 240.2 พันล้านดอลลาร์
- กิจกรรมที่แข็งแกร่งได้รับแรงหนุนจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นรอบการประชุมเฟดที่สําคัญในเดือนกันยายน ปริมาณพูลที่ระบุทําสถิติใหม่เกินจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ในเดือนสิงหาคม โดยได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมการซื้อขายที่แข็งแกร่ง
- ค่าสวอป/≥สวอป ADV อายุ 1 ปีเพิ่มขึ้น 73.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 576.3 พันล้านดอลลาร์ และอัตรารวม ADV อนุพันธ์เพิ่มขึ้น 79.1% YoY เป็น 1.02 พันล้านดอลลาร์
- ปริมาณการแลกเปลี่ยน/การแลกเปลี่ยนที่แข็งแกร่งได้รับแรงหนุนจากความต้องการของลูกค้าที่แข็งแกร่งในช่วงการประชุมเฟดในเดือนกันยายน ความผันผวนของตลาดและความต้องการในการป้องกันความเสี่ยงยังคงเป็นจุดสนใจในตลาดโดยรวม กิจกรรมการบีบอัดซึ่งมีค่าธรรมเนียมต่อล้านที่ต่ํากว่าเพิ่มขึ้น 95% เมื่อเทียบกับปีก่อน กิจกรรมการบีบอัดในไตรมาส 3/2567 เป็นเปอร์เซ็นต์ของการแลกเปลี่ยน/การแลกเปลี่ยนต่ํากว่าไตรมาส 2/2667 ลูกค้ายังคงใช้โปรโตคอลคําขอสําหรับตลาด (RFM) สําหรับการถ่ายโอนความเสี่ยง การเติบโตของตลาดเกิดใหม่ยังคงแข็งแกร่ง
สินเชื่อ
- ADV สินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 77.0% YoY เป็น 8.6 พันล้านดอลลาร์ และ ADV สินเชื่อยุโรปเพิ่มขึ้น 27.9% YoY เป็น 2.7 พันล้านดอลลาร์
- ปริมาณสินเชื่อของสหรัฐฯ ได้รับแรงหนุนจากการยอมรับของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคําขอเสนอราคา (RFQ) การซื้อขายพอร์ตโฟลิโอ และ Tradeweb AllTrade® Tradeweb จับ 18.1% และ 7.4% ของ TRACE เกรดสูงของสหรัฐฯ และผลตอบแทนสูงของสหรัฐฯ ตามลําดับ ตามที่วัดโดย Tradeweb ปริมาณสินเชื่อในยุโรปได้รับแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายพอร์ตโฟลิโอในยุโรปเป็นประวัติการณ์และการยอมรับ RFQ ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
- พันธบัตรเทศบาล ADV เพิ่มขึ้น 7.7% YoY เป็น 385 ล้านดอลลาร์ (มม.)
- การเติบโตของปริมาณพุ่งแซงหน้าตลาดในวงกว้าง ซึ่งทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน นําโดยกิจกรรมค้าปลีกที่แข็งแกร่งซึ่งเพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- อนุพันธ์เครดิต ADV เพิ่มขึ้น 49.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 54.9 พันล้านดอลลาร์
- กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เพิ่มขึ้นและกิจกรรมบัญชีที่เป็นระบบ พร้อมกับความผันผวนของเครดิตที่เพิ่มขึ้น นําไปสู่กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเครดิตผิดนัดชําระหนี้ของการดําเนินการแลกเปลี่ยน (SEF) และสิ่งอํานวยความสะดวกการซื้อขายพหุภาคี (MTF) ที่เพิ่มขึ้น
ตราสารทุน
- ETF ADV ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 7.6 พันล้านดอลลาร์ และ ADV ETF ของยุโรปเพิ่มขึ้น 39.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 3.1 พันล้านดอลลาร์
- ปริมาณ ETF สถาบันของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 25.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน และปริมาณ ETF สถาบันในยุโรปเพิ่มขึ้น 40.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากลูกค้าที่หลากหลายโดยใช้ฟังก์ชันการซื้อขายที่ขยายออกไปในทั้งสองแพลตฟอร์ม
ตลาดเงิน
- Repo ADV เพิ่มขึ้น 28.6% YoY เป็น 681.0 พันล้านดอลลาร์
- กิจกรรมของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย repo ของ Tradeweb ขับเคลื่อนกิจกรรม repo ทั่วโลกเป็นประวัติการณ์ ซึ่งนําโดยกิจกรรม repo ของสหรัฐฯ ที่บันทึกไว้และการเติบโตของกิจกรรม repo ของ EMEA การผสมผสานระหว่างการกระชับเชิงปริมาณ อุปทานหลักประกันที่เพิ่มขึ้น และกิจกรรมในตลาดอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันได้เปลี่ยนสินทรัพย์มากขึ้นจากสิ่งอํานวยความสะดวก reverse repo ของเฟดไปสู่ตลาดเงิน กิจกรรมในตลาดเงินรายย่อยยังคงแข็งแกร่งเนื่องจากเฟดลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
- Other Money Markets ADV เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 302.5 พันล้านดอลลาร์
- การเติบโตของปริมาณตลาดเงินอื่น ๆ ได้รับแรงหนุนจากการรวมปริมาณ ICD ในเดือนกันยายน 2024
โปรดดูรายงานที่โพสต์ไปยัง https://www.tradeweb.com/newsroom/monthly-activity-reports/ สําหรับข้อมูลและข้อมูลที่สมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ADV รายเดือน รายไตรมาส และรายปีในอดีต และปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในประเภทสินทรัพย์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน