Investing.com -- สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่วุ่นวายในตลาด โดยมีรายงานการจ้างงานในสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ การแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ และนโยบายของธนาคารกลางยุโรปต่อประเด็นสำคัญ นี่คือ 5 สิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อเริ่มต้นสัปดาห์ของคุณ
1. ข้อมูลจ้างงานนอกภาคการเกษตร
รายงานตำแหน่งจ้างงานรายเดือนในวันศุกร์จะได้รับการจับตาอย่างกระตือรือร้นจากนักลงทุนที่พยายามประเมินจังหวะเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกโดยธนาคารกลางสหรัฐ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่เดือนมิถุนายน ท่ามกลางความหวังว่าธนาคารกลางจะสามารถทำ soft landing สำหรับเศรษฐกิจได้
สัญญาณของความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในตลาดแรงงานอาจทำให้นักลงทุนไม่ต้องกังวลว่าเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้จะจุดชนวนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างไร หากเฟดเริ่มลดอัตราเร็วเกินไป
นักเศรษฐศาสตร์คาดหวังว่าเศรษฐกิจจะมีงานเพิ่มขึ้น 190,000 ตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากการเติบโตอย่างล้นหลามในเดือนมกราคม มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 353,000 ตำแหน่ง ซึ่งมากที่สุดในรอบปี อัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 3.7% ในขณะที่ อัตราค่าจ้าง คาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลาง
2. การแถลงของพาวเวลล์
ก่อนข้อมูลตำแหน่งงานในวันศุกร์ นักลงทุนจะมีโอกาสรับฟังจากประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ในการแถลงครึ่งปีของเขาเกี่ยวกับนโยบายการเงินต่อหน้า คณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎร ในวันพุธและคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาในวันพฤหัสบดี
คาดว่าพาวเวลล์จะย้ำว่าผู้กำหนดนโยบายจะใช้แนวทางที่ระมัดระวังในการตัดสินใจว่าจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อใด เนื่องจากข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและแรงกดดันด้านราคาอย่างต่อเนื่อง
โทมัส บาร์คิน ประธานเฟดริชมอนด์ กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า ยังเร็วเกินไปที่จะคาดการณ์ว่าเมื่อใดที่ธนาคารกลางจะสามารถเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ เนื่องจากแรงกดดันด้านราคายังคงมีอยู่ในเศรษฐกิจสหรัฐฯ
3. การแรลลี่ของตลาดหุ้น
ดัชนีดาวโจนส์, S&P 500 และ Nasdaq ทะยานขึ้นเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกันในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มการเติบโตที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งหนุนกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ขึ้นอีกด้วย
S&P 500 และ Nasdaq ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันศุกร์ และการเพิ่มขึ้นดังกล่าวถือเป็นสถิติปิดตลาดสูงสุดเป็นครั้งที่สองของ Nasdaq ซึ่งสร้างสถิติระหว่างวันด้วย โดยสูงกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้าที่ 16,212.23 ซึ่งเคยแตะระดับนี้ในเดือนพฤศจิกายน 2021
ตลาดยังได้รับการสนับสนุนจากข้อบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยังคงมีความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
“เนื่องจากเศรษฐกิจกำลังไปได้ดี และเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงเหนียวแน่นอยู่เล็กน้อย เฟดจึงจะชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยลง” แซม สโตวัล หัวหน้านักยุทธศาสตร์การลงทุนของ CFRA Research ในนิวยอร์กกล่าวกับรอยเตอร์ส
“แต่นั่นก็ดีเพราะจากนั้นเราจะค่อย ๆ หลุดออกจากวงจรอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และเราไม่จำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจัง”
4. การส่งมอบการตัดสินของ ECB
ECB มีกำหนด ประชุม ในวันพฤหัสบดี และคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย โดยนักลงทุนจะรอดูว่าเจ้าหน้าที่จะย้ำหรือไม่ว่ายังเร็วเกินไปที่จะหารือเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ECB ได้ผลักดันให้มีการพูดคุยเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง โดยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกเขาต้องการดูหลักฐานเพิ่มเติมว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังอยู่ในแนวทางที่จะกลับสู่เป้าหมาย 2% แต่ตลาดยังคงคาดหวังว่าแฟรงก์เฟิร์ตจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในปลายปีนี้โดยคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวครั้งแรก ในเดือนมิถุนายน
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซนในวันศุกร์ดูเหมือนจะสนับสนุนจุดยืนที่ระมัดระวังของ ECB อัตราเงินเฟ้อของราคาผู้บริโภคชะลอตัวน้อยกว่าที่คาดไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานก็ชะลอลงด้วยความเร็วที่ช้ากว่าที่คาดไว้
ความกังวลของ ECB คืออัตราเงินเฟ้อของค่าจ้างยังสูงเกินไป และมีความเสี่ยงที่จะกดดันราคาอีกต่อไป
5. ราคาน้ำมัน
ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์และเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์เนื่องจากผู้ค้ารอการตัดสินใจของ OPEC+ ต่อข้อตกลงต่อการลดซัพพลายสำหรับไตรมาสที่สอง ขณะเดียวกันก็ถูกกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยุโรป และจีนที่สดใหม่ด้วย
สำหรับสัปดาห์นี้ น้ำมันเบรนท์ เพิ่มขึ้นประมาณ 2.4% หลังจากการขึ้นสัญญาในเดือนใหม่ ในขณะที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้นมากกว่า 4.5%
ตามรายงาน การตัดสินใจโดยองค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเกี่ยวกับการขยายการลดกำลังการผลิตคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ โดยแต่ละประเทศคาดว่าจะประกาศการตัดสินใจของตน
“ความคาดหวังที่ว่า OPEC+ จะดำเนินการลดการผลิตโดยสมัครใจต่อไปจนถึงไตรมาสที่สองของปี 2024 เป็นจุดสนใจหลักของตลาด” แอนดรูว์ ลิโปว์ ประธานบริษัทลิโปว์ ออยล์ แอสโซซิเอทส์ กล่าวกับรอยเตอร์ส
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในทะเลแดงยังมีแนวโน้มที่จะหนุนราคาต่อไป
--ข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์ส