มินนิอาโปลิส - ดีลักซ์ คอร์ปอเรชั่น (นิวยอร์ก: DLX) ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการชําระเงินและบริการข้อมูล ได้เพิ่มการเสนอขายตั๋วเงินที่มีหลักประกันอาวุโสจาก 400 ล้านดอลลาร์เป็น 450 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราดอกเบี้ย 8.125% ต่อปี ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2029 การเสนอขายมีกําหนดปิดในวันที่ 3 ธันวาคม 2024 โดยรอเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
รายได้จากการขายตั๋วเงินพร้อมกับเงินกู้ภายใต้วงเงินสินเชื่ออาวุโสที่มีหลักประกันใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่มีอยู่และครอบคลุมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการทําธุรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงินทุนจะถูกนําไปใช้เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้ระยะยาว A ของบริษัทและวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน
ข้อตกลงสินเชื่อใหม่ของ Deluxe ถูกกําหนดให้รวมถึงวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน 400 ล้านดอลลาร์และวงเงินกู้ระยะยาว A จํานวน 500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งทั้งสองจะครบกําหนดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2029 อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่ออาวุโสที่มีหลักประกันใหม่จะขึ้นอยู่กับ SOFR ที่ปรับปรุงแล้วพร้อมการปรับสเปรดเครดิต บวกกับเปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมที่แปรผันตามอัตราส่วนเลเวอเรจของบริษัท
ตั๋วเงินซึ่งเสนอขายในการขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัดแก่ผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและบุคคลนอกสหรัฐอเมริกาจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 หรือสหรัฐอเมริกาของรัฐใด ๆดังนั้นจึงไม่สามารถเสนอหรือขายภายในสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจากข้อกําหนดการจดทะเบียน
Deluxe Corporation ที่มีการดําเนินงานมานานกว่าศตวรรษ ให้บริการโซลูชั่นการชําระเงินและข้อมูลเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก สถาบันการเงิน และแบรนด์ผู้บริโภครายใหญ่ โดยประมวลผลปริมาณการชําระเงินมากกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าภายใต้ความหมายของพระราชบัญญัติการปฏิรูปการดําเนินคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 1995 และข้อความดังกล่าวอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสําคัญ ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อผลการดําเนินงานของ Deluxe Corporation ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจการดําเนินการทางกฎหมายและกฎระเบียบการเพิ่มขึ้นของต้นทุนกลยุทธ์สําหรับการเติบโตของรายได้และรายได้การแข่งขันและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการและการพัฒนาเทคโนโลยี
ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Deluxe Corporation
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Deluxe Corporation ประกาศความตั้งใจที่จะเสนอตั๋วเงินที่มีหลักประกันอาวุโสมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2029 รายได้จากการเสนอขายครั้งนี้พร้อมกับการกู้ยืมภายใต้วงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันอาวุโสใหม่มีการวางแผนสําหรับการรีไฟแนนซ์ข้อตกลงสินเชื่อที่มีอยู่ ซึ่งรวมถึงการแถลงใหม่และการแก้ไขข้อตกลงสินเชื่อปัจจุบันของ Deluxe เพื่อสร้างวงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันอาวุโสใหม่
ในการพัฒนาล่าสุด Deluxe Corporation รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามสําหรับปี 2024 การประชุมแถลงผลประกอบการซึ่งจัดโดย Brian Anderson รองประธานฝ่ายกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์ และเข้าร่วมโดยประธานและซีอีโอ Barry McCarthy และ CFO Chip Zint ได้หารือเกี่ยวกับมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP และข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ทีมผู้บริหารแสดงความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ของบริษัทและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานในอนาคต โดยยอมรับว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยบางประการ
การพัฒนาเหล่านี้บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นของ Deluxe ในความโปร่งใสและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ อย่างไรก็ตาม การเสนอขายตั๋วเงินเป็นการปิดการแก้ไขและงบเงินสินเชื่ออย่างต่อเนื่องสหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จ และไม่สามารถเสนอหรือขายตั๋วเงินได้ภายในสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องจดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจากข้อกําหนดเหล่านี้
นิวยอร์กข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Deluxe Corporation (NYSE: DLX) ก้าวไปข้างหน้าด้วยการเสนอขายตั๋วเงินที่มีหลักประกันอาวุโสนักลงทุนอาจพบบริบทเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดทางการเงินล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณค่า จากข้อมูลของ InvestingPro Deluxe มีมูลค่าตามราคาตลาด 1.01 พันล้านดอลลาร์และมีอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ 18.36 ซึ่งปรับเป็น 12.13 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Deluxe แสดงให้เห็นถึงตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่งซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจที่มีมาอย่างยาวนาน อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่ 54.1% ที่น่าประทับใจในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเน้นย้ําถึงความสามารถในการรักษาอัตรากําไรที่ดีในการดําเนินงานด้านการชําระเงินและบริการข้อมูล สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของบริษัทในการรีไฟแนนซ์หนี้ เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงรากฐานทางการเงินที่มั่นคงเพื่อรองรับภาระผูกพันใหม่เหล่านี้
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Deluxe ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่ช่วยเสริมกลยุทธ์การบริหารหนี้ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 5.19% อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความสม่ําเสมอของเงินปันผลในระยะยาวของบริษัท
นอกจากนี้ Deluxe ยังแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีผลตอบแทนราคา 20.11% ในเดือนที่แล้ว และผลตอบแทน 17.7% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โมเมนตัมเชิงบวกนี้อาจบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของตลาดในการตัดสินใจทางการเงินของบริษัท รวมถึงการเสนอขายตั๋วล่าสุด
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Deluxe Corporation ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน