วิสตราเปิดตัวตั๋วเงินที่มีหลักประกันอาวุโสสําหรับการรีไฟแนนซ์ขององค์กร

เออร์วิง เท็กซัส - วิสตร้า คอร์ป (นิวยอร์ก: VST) ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้าแบบครบวงจรที่ติดอันดับ Fortune 500 ได้ประกาศการเริ่มต้นการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสที่มีหลักประกันแบบส่วนตัว การเสนอขายนี้รวมถึงตั๋วเงินที่ครบกําหนดในปี 2026 และ 2034 โดยมีเป้าหมายที่จะระดมทุนอย่างน้อย 1.25 พันล้านดอลลาร์ ตั๋วเงินดังกล่าวจะเป็นภาระผูกพันที่มีหลักประกันของ Vistra Operations บริษัท LLC ซึ่งค้ําประกันโดยบริษัทในเครือเฉพาะ และค้ําประกันด้วยผลประโยชน์ลําดับความสําคัญอันดับแรกในหลักประกันที่จํานําภายใต้ข้อตกลงสินเชื่อปี 2016

บริษัทวางแผนที่จะจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งรวมถึงการรีไฟแนนซ์หนี้ที่มีอยู่ การระดมทุนในการจ่ายเงินผ่อนชําระราคาซื้อล่วงหน้าสําหรับ Vistra Vision LLC และครอบคลุมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Vistra ตั้งใจที่จะใช้เงินประมาณ 506 ล้านดอลลาร์เพื่อชําระค่างวดให้กับ Avenue Capital Management II, LP สําหรับผลประโยชน์ส่วนของผู้ถือหุ้นของ Vistra Vision โดยกําหนดการชําระเงินในวันที่ 31 ธันวาคม 2024

Vistra อ้างว่าการยกเลิกการชําระเงินผ่อนชําระการซื้อของ Vistra Vision ก่อนกําหนด ซึ่งเดิมครบกําหนดในปี 2025 และ 2026 แสดงถึงธุรกรรมที่เป็นกลางของเลเวอเรจและมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวก การเสนอขายไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐ และมีให้เฉพาะผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและบางรายที่ไม่ใช่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ท่าน

เมื่อกําหนดราคาการเสนอขายสําเร็จ Vistra วางแผนที่จะแก้ไขข้อตกลงการซื้อหน่วยที่มีอยู่กับ Avenue ส่งผลให้มีการชําระเงินรวมประมาณ 820 ล้านดอลลาร์สําหรับการซื้อผลประโยชน์ส่วนได้เสียของ Vistra Vision ซึ่งรวมถึงการชําระเงินปิดตามกําหนดเดิมที่ 314 ล้านดอลลาร์

Vistra ดําเนินงานทั่วสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่แคลิฟอร์เนียไปจนถึงเมน โดยมุ่งเน้นไปที่ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการจ่าย และความยั่งยืนในภาคพลังงาน พอร์ตโฟลิโอของบริษัทประกอบด้วยโรงงานผลิตไฟฟ้าที่หลากหลาย ตั้งแต่ก๊าซธรรมชาติไปจนถึงการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์และมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ ข้อความเหล่านี้ไม่ได้รับประกันผลการดําเนินงานในอนาคต และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ Vistra ไม่ได้มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ หลังจากวันที่ทําขึ้น

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Vistra Corp. ได้ประกาศการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสที่มีหลักประกันแบบส่วนตัวซึ่งจะครบกําหนดในปี 2026 และ 2034 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการเงินในวงกว้างหลังจากการเข้าซื้อกิจการกลุ่มสินค้าพลังงาน Harbor Corp. บริษัทยังเปิดเผยข้อมูลทางการเงินแบบ pro forma ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ โดยให้ภาพรวมสมมุติฐานของสถานะทางการเงินของบริษัทหลังการเข้าซื้อกิจการ นอกจากนี้ Vistra Corp. ยังรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ที่แข็งแกร่ง โดยเป็นไปตามความคาดหวังที่แก้ไขด้วยรายได้ 1.444 พันล้านดอลลาร์ และได้เพิ่มคําแนะนํา EBITDA สําหรับปี 2024 เป็นระหว่าง 5.0 พันล้านถึง 5.2 พันล้านดอลลาร์ ตลาดทุน BMO ยังคงให้คะแนน Outperform สําหรับ Vistra และเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 151 ดอลลาร์

บริษัทยังได้ประกาศการชําระภาษีประจําปีที่กําลังจะมาถึงจํานวน 392,481 ดอลลาร์ซึ่งจะครบกําหนดในต้นเดือนธันวาคมให้กับผู้ถือบันทึกสิทธิ์บางอย่าง นอกจากนี้ Vistra ยังระบุแผนการซื้อหุ้นคืนอย่างน้อย 3.25 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2026 และความพร้อมของเงินทุนที่เพิ่มขึ้น 1.5 พันล้านดอลลาร์สําหรับการจัดสรรจนถึงสิ้นปี 2026 Vistra กําลังสํารวจโอกาสในการเติบโตที่หลากหลาย รวมถึงโครงการพลังงานต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาที่ Comanche Peak

สําหรับปี 2025 Vistra คาดการณ์ EBITDA ตั้งแต่ 5.5 พันล้านถึง 6.1 พันล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระระหว่าง 3.0 พันล้านถึง 3.6 พันล้านดอลลาร์ บริษัทวางแผนที่จะจัดสรรเงินทุน 700 ล้านดอลลาร์สําหรับโครงการริเริ่มการเติบโตในอีกสองปีข้างหน้า โดยมุ่งเน้นไปที่โครงการพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับลูกค้ารายใหญ่ เช่น Amazon และ Microsoft สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดของ Vistra

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

การประกาศล่าสุดของ Vistra Corp. เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสที่มีหลักประกันแบบส่วนตัวสอดคล้องกับผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและความคิดริเริ่มในการเติบโตเชิงกลยุทธ์ จากข้อมูลของ InvestingPro Vistra มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจํานวนมากที่ 49.89 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคพลังงาน

สถานะทางการเงินของบริษัทได้รับการตอกย้ําเพิ่มเติมจากรายได้ที่น่าประทับใจที่ 16.27 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2023 โดยมีการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่น 53.89% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2023 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ผลการดําเนินงานด้านรายได้ที่แข็งแกร่งนี้สนับสนุนความสามารถของ Vistra ในการทําธุรกรรมทางการเงินที่สําคัญ เช่น การเสนอขายตั๋วเงินที่เสนอ

เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและนโยบายที่เป็นมิตรกับผู้ถือหุ้นของ Vistra บริษัทฯ ได้เพิ่มเงินปันผลต่อเนื่อง 6 ปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของ Vistra ยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่มีศักยภาพ

ผลการดําเนินงานทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทเห็นได้ชัดจากผลตอบแทนรวมที่ยอดเยี่ยมที่ 326.58% ในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดในวงกว้างอย่างมาก ผลตอบแทนที่น่าประทับใจนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ระบุว่าผลตอบแทนที่สูงของ Vistra ในช่วงปีและทศวรรษที่ผ่านมา

สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ Vistra Corp. โดยให้การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน