เมื่อวันอังคาร Baird ได้อัปเดตแนวโน้มของ Sensata Technologies (นิวยอร์ก:ST) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 36 ดอลลาร์จาก 40 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ถือหุ้นไว้สําหรับหุ้น หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามความคาดหวัง แต่รวมถึงคําแนะนํายอดขายและกําไรต่อหุ้น (EPS) ในไตรมาสที่สี่ต่ํากว่าฉันทามติของตลาด หุ้นของ Sensata แสดงการเคลื่อนไหวลดลงประมาณ 5%
นักวิเคราะห์ของ Baird ตั้งข้อสังเกตว่า Sensata กําลังเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ท้าทายมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งคาดว่าจะคงอยู่ตลอดครึ่งแรกของปี 2025 มุมมองของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการผลิตยานพาหนะขนาดเล็ก (LVP) ในแง่ร้ายมากขึ้น และนักวิเคราะห์เห็นด้วยกับมุมมองนี้ ความยากลําบากที่คาดการณ์ไว้นี้มีแนวโน้มที่จะจํากัดความสามารถของบริษัทในการขยายอัตรากําไรในปี 2025 รวมถึงแรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นตามลําดับในไตรมาสแรกของปี
อย่างไรก็ตาม มีซับในสีเงินเนื่องจากส่วนอุตสาหกรรมของธุรกิจของ Sensata มีส่วนช่วยสร้างความมั่นคงให้กับอัตรากําไรของบริษัท นอกจากนี้ การค้นหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คนใหม่กําลังใกล้จะถึงข้อสรุป แม้จะมีปัจจัยเหล่านี้ แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าหุ้นของ Sensata อาจยังคงซื้อขายด้านข้างในระยะใกล้ สิ่งนี้เกิดจากการแต่งตั้ง CEO คนใหม่ที่รอดําเนินการและความเสี่ยงในวัฏจักรระยะสั้นที่บริษัทกําลังเผชิญอยู่
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Sensata Technologies รายงานรายได้ไตรมาสที่สามสําหรับปี 2024 ลดลงเล็กน้อย โดยตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 983 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลง 2% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทเน้นย้ําถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อพิจารณาถึงการขายผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากําไรต่ํา การพัฒนาเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่ Sensata เผชิญกับสภาวะตลาดที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคยานยนต์
บริษัทยังประกาศการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสและให้คําแนะนําสําหรับไตรมาสที่สี่ โดยคาดว่ารายได้จะอยู่ระหว่าง 870 ล้านถึง 900 ล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Sensata ได้ออกจาก 60% ของผลิตภัณฑ์ที่มีการเติบโตต่ําที่ระบุ ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบต่อรายได้ต่อปีที่ 200 ล้านดอลลาร์
แม้จะมีความล่าช้าของตลาดในปัจจุบัน แต่บริษัทตั้งเป้าที่จะบรรลุรายได้จากพลังงานไฟฟ้า 2 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2026 นอกจากนี้ Sensata ยังให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพการดําเนินงานเพื่อวางตําแหน่งสําหรับการเติบโตในอนาคต กลยุทธ์ของบริษัทรวมถึงการปรับปรุงการดําเนินงานและออกจากผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากําไรต่ําเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงิน นี่คือการพัฒนาล่าสุดบางส่วนของ Sensata Technologies
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับการวิเคราะห์ของ Baird ต่อ Sensata Technologies มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 5.08 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ 16.18 โดยอิงจากสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อัตราส่วน P/E นี้ต่ํากว่า -118.07 ที่รายงานก่อนหน้านี้อย่างมีนัยสําคัญ บ่งชี้ถึงการปรับปรุงรายได้ที่อาจเกิดขึ้นแม้จะมีความท้าทายที่ Baird ตั้งข้อสังเกตไว้
รายได้ของ Sensata ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 4.02 พันล้านดอลลาร์ โดยลดลงเล็กน้อย 1.44% เมื่อเทียบเป็นรายปี สิ่งนี้สอดคล้องกับการสังเกตของเบิร์ดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ท้าทายมากขึ้น EBITDA ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 796.28 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลง 5.83% ซึ่งยืนยันความกังวลของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาในการขยายมาร์จิ้น
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Sensata มีผลตอบแทนจากเงินลงทุนสูง ซึ่งบ่งชี้ถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแม้จะมีอุปสรรคในปัจจุบัน นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจสร้างความมั่นคงให้กับประสิทธิภาพของหุ้น
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 15 ข้อสําหรับ Sensata Technologies ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน