เมื่อวันพฤหัสบดี นักวิเคราะห์ทางการเงินของ Stifel จากบริษัทได้ลดราคาเป้าหมายของ IDEXX Laboratories (แนสแด็ก:IDXX) ซึ่งเป็นผู้นําด้านการวินิจฉัยและซอฟต์แวร์ทางสัตวแพทย์ เป็น 440 ดอลลาร์จาก 500 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Hold สําหรับหุ้นของบริษัท การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สามของ IDEXX ซึ่งไม่เกินความคาดหวังที่ต่ําที่กําหนดไว้สําหรับบริษัท การเติบโตของรายได้ประจําที่รายงานจากกลุ่ม Companion Animal Group Diagnostics (CAG Dx) ต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
คําแนะนําด้านรายได้ของ IDEXX สําหรับปี 2024 ก็ถูกปรับลงเช่นกัน ซึ่งบ่งชี้ว่ามีอัตราการเติบโตเพียงเล็กน้อยในช่วงสิ้นปี แม้จะมีแนวโน้มรายได้ที่น่าผิดหวัง แต่ก็มีบันทึกเชิงบวกเนื่องจากกําไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทในไตรมาสที่สามของปี 2024 ทําผลงานได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ของทั้ง Stifel และตลาดในวงกว้าง นอกจากนี้ IDEXX ยังรักษาจุดกึ่งกลางของ EPS ปี 2024 ที่คาดการณ์ไว้ที่ 10.45 ดอลลาร์ ซึ่งช่วยรองรับปฏิกิริยาเชิงลบในตลาดหุ้น
หุ้นของบริษัทซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบห้าปี ซึ่งอาจจํากัดข้อเสียจากการประกาศล่าสุด ขณะนี้นักวิเคราะห์กําลังพิจารณาการปรับประมาณการปี 2025 สําหรับ IDEXX เพียงเล็กน้อย
ประเด็นหลักที่นักวิเคราะห์กล่าวถึงนั้นเกี่ยวข้องกับตัวเร่งปฏิกิริยาที่อาจเร่งอัลกอริทึมการเติบโตของ IDEXX ในอนาคต พวกเขาเน้นย้ําว่าในขณะที่บริษัทพึ่งพาตําแหน่งระดับพรีเมียมในตลาด แต่ผลประโยชน์ที่คาดการณ์ไว้จากนวัตกรรมล่าสุดมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปี 2026 หรือ 2027 แทนที่จะเป็นในปีหน้า
การคาดการณ์นี้อิงจากแนวโน้มปัจจุบันของการดึงราคาและการไปพบสัตวแพทย์น้อยกว่าที่คาดไว้ ซึ่งบ่งชี้ว่าผลกระทบต่อรายได้ประจําจากนวัตกรรมล่าสุดของบริษัทอาจไม่รู้สึกได้ทันที คําแนะนํา EPS ที่ยั่งยืนท่ามกลางสภาวะเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างความท้าทายในปัจจุบันและความสามารถของบริษัทในการจัดการผลประกอบการ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ IDEXX Laboratories รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ แม้ว่ารายได้จะต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย บริษัทดูแลสัตว์เลี้ยงยังปรับแนวทางรายได้ทั้งปีลงอีกด้วย บริษัทประกาศกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 2.79 ดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 3 ซึ่งสูงกว่าฉันทามติของนักวิเคราะห์ที่ 2.68 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม รายได้ซึ่งเพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 975.5 ล้านดอลลาร์ ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ที่ 979.98 ล้านดอลลาร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วน Companion Animal Group ของบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 6.5% เป็น 892 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังรายงานการสั่งซื้อล่วงหน้าเกือบ 700 รายการสําหรับ IDEXX inVue Dx Cellular Analyzer ที่กําลังจะมาถึง สําหรับปี 2024 IDEXX ได้ลดคําแนะนํารายได้ลงเป็นช่วง 3.865-3.89 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าฉันทามติที่ 3.918 พันล้านดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ IDEXX Laboratories มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 33.66 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมการวินิจฉัยทางสัตวแพทย์ อัตราส่วน P/E ของ IDEXX ที่ 40.16 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่ 37.71 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 บ่งชี้ว่าหุ้นซื้อขายในราคาพรีเมี่ยมเมื่อเทียบกับผลประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการพึ่งพาตําแหน่งตลาดระดับพรีเมียมของบริษัท
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า IDEXX ซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยราคาหุ้นอยู่ที่ 70.37% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ สิ่งนี้ยืนยันความคิดเห็นของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นที่ทวีคูณต่ําสุดในรอบห้าปี นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 7.7% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และการเติบโตรายไตรมาสที่ 6.35% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สนับสนุนการประเมินของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับอัตราการเติบโตที่พอเหมาะ
นักลงทุนควรทราบว่า IDEXX ยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งไว้ที่ 60.41% และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 30.25% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้แม้จะมีสภาวะตลาดที่ท้าทาย ความแข็งแกร่งทางการเงินนี้อาจส่งผลต่อความสามารถของ IDEXX ในการรักษาแนวทาง EPS ตามที่กล่าวไว้ในบทความ
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 14 ข้อสําหรับ IDEXX Laboratories ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน