เมื่อวันพุธ AP Moller Maersk (MAERSKB:DC) (OTC: AMKBY) ได้รับการจัดอันดับหุ้นที่ได้รับการอัพเกรดจาก CFRA โดยย้ายจาก ถือ เป็น ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นที่ 13,000 เดนมาร์กเน็ค เพิ่มขึ้นจาก 12,000 เดนมาร์กเคน. การอัปเกรดดังกล่าวเป็นไปตามผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ของบริษัท ซึ่งแม้จะต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ตามที่คาดการณ์ไว้ แต่ก็ทําให้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าครึ่งหลังของปีจะแข็งแกร่งขึ้น
ยักษ์ใหญ่ด้านการเดินเรือรายงาน EBIT ที่ปรับปรุงแล้วที่ 755 ล้านดอลลาร์สหรัฐสําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งลดลง 48% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่เพิ่มขึ้น 344% จากไตรมาสก่อนหน้า ตัวเลขนี้ต่ํากว่าฉันทามติของตลาด 6% ซึ่งนักวิเคราะห์ระบุว่าเป็นเพราะความล่าช้าของการปรับราคา อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 ซึ่งสอดคล้องกับคําแนะนําที่เพิ่มขึ้นสามครั้งของ Maersk สําหรับปีนี้
Maersk ได้อัปเดตคําแนะนําทางการเงิน โดยคาดการณ์ EBITDA ระหว่าง 9 พันล้านถึง 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนหน้านี้ การคาดการณ์ EBIT ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยตอนนี้อยู่ที่ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากช่วง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนหน้านี้ กระแสเงินสดอิสระ (FCF) คาดว่าจะเกิน 2 พันล้านยูโร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
แนวโน้มที่แก้ไขส่วนหนึ่งเกิดจากการหยุดชะงักที่ยืดเยื้อในทะเลแดงและมุมมองในแง่ดีมากขึ้นเกี่ยวกับการเติบโตของปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ในอุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้คาดว่าจะอยู่ในช่วง 4-6% สําหรับปี 2024 เพิ่มขึ้นจากประมาณการก่อนหน้านี้ 2.5-4.5%
CFRA ยังได้ปรับการคาดการณ์ EPS สําหรับ Maersk โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 195 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 เพิ่มขึ้นจาก 90 ดอลลาร์สหรัฐ และคาดการณ์กําไรต่อหุ้นที่ 45 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 ซึ่งเป็นการพลิกฟื้นที่โดดเด่นจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ติดลบ 70 ดอลลาร์สหรัฐ
การตัดสินใจของนักวิเคราะห์ในการเพิ่มอันดับหุ้นเป็น Buy from Hold นั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อที่ว่าความเหลื่อมล้ําในปัจจุบันระหว่างราคาหุ้นของ Maersk และปัจจัยพื้นฐานเป็นโอกาสที่ดีสําหรับนักลงทุนในการสะสมหุ้น การคาดการณ์ยอมรับตําแหน่งการต่อรองที่ดีขึ้นของบริษัทท่ามกลางอัตราค่าขนส่งสปอตที่สูงและความต้องการของตลาด ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวกสําหรับหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Maersk ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการขนส่งระดับโลกได้เพิ่มคําแนะนําผลประกอบการทั้งปี โดยระบุว่าการปรับในเชิงบวกนี้เกิดจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในตลาดตู้คอนเทนเนอร์และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องเนื่องจากวิกฤตในทะเลแดง
ขณะนี้บริษัทคาดว่ากําไรพื้นฐานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) จะสูงถึงระหว่าง 9 พันล้านถึง 11 พันล้านดอลลาร์สําหรับปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากช่วงที่ประมาณการไว้ก่อนหน้านี้ที่ 7 พันล้านดอลลาร์ถึง 9 พันล้านดอลลาร์
ในการพัฒนาแยกต่างหาก Maersk ได้ประกาศการตัดสินใจที่จะออกจากกระบวนการประมูลสําหรับ DB Schenker โดยอ้างถึงความท้าทายในการบูรณาการที่พบระหว่างการตรวจสอบสถานะ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการเติบโตในภาคโลจิสติกส์ของยุโรป
Maersk ยังคาดว่าการหยุดชะงักที่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลแดงจะยังคงมีอยู่ในไตรมาสที่จะมาถึง ทําให้บริษัทต้องปรับกองเรือและอาจส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถเพื่อตอบสนองระดับความต้องการในปัจจุบัน ในด้านของนักวิเคราะห์ Deutsche Bank ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น Maersk แต่ยังคงให้คะแนนการขาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของตลาด ในทํานองเดียวกัน Citi ยืนยันอันดับการขายหุ้นของบริษัทอีกครั้ง
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงการนําทางของ Maersk ผ่านภูมิทัศน์ที่ซับซ้อนซึ่งเกิดจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การตัดสินใจและการคาดการณ์ของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่กว้างขึ้นในการค้าโลกและพฤติกรรมผู้บริโภค
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากการอัปเกรดอันดับหุ้นของ AP Moller Maersk ของ CFRA การพิจารณาสถานะทางการเงินของบริษัทอย่างใกล้ชิดผ่านข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ของ InvestingPro จะช่วยสนับสนุนแนวโน้มในแง่ดีต่อไป Maersk มีมูลค่าตลาด ที่แข็งแกร่งที่ $23.64B และอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ 14.44 ซึ่งจะน่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อพิจารณาจากอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งอยู่ที่ 13.42 นอกจากนี้ อัตราส่วนราคาต่อบัญชีของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันนั้นต่ําอย่างเห็นได้ชัดที่ 0.46 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชี
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นจุดแข็งหลักหลายประการที่นักลงทุนอาจสนใจ: Maersk มีความก้าวร้าวในโครงการซื้อหุ้นคืน ถือเงินสดมากกว่าหนี้ และมีผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นสูง นอกจากนี้ บริษัทยังมีประวัติการขึ้นเงินปันผล โดยมีประวัติที่น่าประทับใจในการรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 33 ปีติดต่อกัน สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นแนวโน้มที่มีแนวโน้มที่จะถูกมองว่าเป็นที่พอใจในสายตาของนักลงทุนที่มีศักยภาพ สําหรับผู้ที่มองหาการวิเคราะห์โดยละเอียดเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Maersk ที่ InvestingPro
แม้ว่าผลตอบแทนรวมของราคาล่าสุดจะแสดงความผันผวน โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 1 เดือนที่ -13.51% แต่ผลการดําเนินงานระยะยาวของ Maersk ยังคงแข็งแกร่ง โดยมีผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้รวมกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรในปีปัจจุบันและความสามารถในการทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า Maersk อยู่ในตําแหน่งที่ดีสําหรับการเติบโตในอนาคต นักลงทุนสามารถสํารวจเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมได้ทั้งหมด 12 ข้อ เพื่อทําความเข้าใจศักยภาพการลงทุนของ Maersk อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน