เรดมอนด์ โอเรกอน - Expion360 Inc. (NASDAQ: XPON) บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชันการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ได้ประกาศการกําหนดราคาของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป โดยมีเป้าหมายที่จะระดมทุนประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ก่อนที่จะหักส่วนลดการรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายโดยประมาณอื่นๆ การเสนอขายรวมถึงหน่วยสามัญหรือหน่วยเงินทุนล่วงหน้า 50 ล้านหน่วยในราคา 0.20 ดอลลาร์และ 0.199 ดอลลาร์ตามลําดับ พร้อมใบสําคัญแสดงสิทธิ Series A และ B เพิ่มเติม
รายได้จากการเสนอขายซึ่งคาดว่าจะปิดในวันที่ 8 สิงหาคม 2024 มีวัตถุประสงค์เพื่อชําระหนี้คงค้างของบริษัทประมาณ 3.4 ล้านดอลลาร์และจัดหาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร Aegis Capital Corp. เป็นผู้จัดทําบัญชีแต่เพียงผู้เดียวสําหรับการเสนอขาย โดยมีที่ปรึกษาทางกฎหมายโดย Stradling Yocca Carlson & Rauth LLP และ Kaufman & Canoles, P.C.
การเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นไปตามคําชี้แจงการจดทะเบียนที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2567 และจัดทําผ่านหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคําชี้แจงข้อมูลรายชื่อบนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. บริษัทยังให้ตัวเลือกแก่ Aegis Capital Corp. ในการครอบคลุมการจัดสรรส่วนเกิน (ถ้ามี) สูงถึง 15% ของจํานวนหลักทรัพย์ที่ขายในการเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ของ Expion360 ได้แก่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟตสําหรับยานพาหนะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การใช้งานทางทะเล และการจัดเก็บพลังงานในบ้าน โดยมีแผนที่จะขยายไปสู่การใช้งานในอุตสาหกรรม การเสนอขายนี้เป็นไปตามข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ตามรายละเอียดในการยื่นต่อ SEC ข้อมูลที่นําเสนอในที่นี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน