เมื่อวันอังคาร Keefe, Bruyette & Woods ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการทางการเงินได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Arch Capital Group Ltd (NASDAQ:ACGL) ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยระดับโลกเป็น 121.00 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 120.00 ดอลลาร์ บริษัทยังคงแนะนําการจัดอันดับ Outperform สําหรับหุ้น
การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2024 ของ Arch Capital ซึ่งเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ บริษัทได้แก้ไขประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัท โดยเพิ่มการคาดการณ์กําไรต่อหุ้นในปี 2024 และ 2025 เป็น 8.55 ดอลลาร์และ 9.30 ดอลลาร์ตามลําดับ เพิ่มขึ้นจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 8.20 ดอลลาร์และ 9.25 ดอลลาร์ นอกจากนี้ Keefe, Bruyette & Woods ยังได้แนะนําประมาณการกําไรต่อหุ้นที่ 10.25 ดอลลาร์สําหรับปี 2026
การคาดการณ์ EPS ที่อัปเดตรวมผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทในไตรมาสที่สองของปี 2024 โดยคาดว่าจะมีการเติบโตเร็วขึ้นในเบี้ยประกันภัยและรายได้จากการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่ลดลงสําหรับปี 2024 อย่างไรก็ตาม การปรับเชิงบวกเหล่านี้มีความสมดุลบางส่วนจากการคาดการณ์ว่าจะปล่อยทุนสํารองที่ลดลงและอัตราส่วนการสูญเสียหลักที่สูงขึ้นสําหรับปี 2025
Keefe, Bruyette & Woods คาดการณ์ว่ากลยุทธ์การบริหารจัดการวัฏจักรของ Arch Capital จะยังคงขับเคลื่อนการเติบโตของเบี้ยประกันภัยที่แข็งแกร่งและให้ผลกําไรในอีก 12 เดือนข้างหน้า บริษัทคาดว่าโมเมนตัมนี้จะคงอยู่ในสภาพแวดล้อมรายได้ด้านทรัพย์สินและวินาศ (P&C) ที่ดี ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 121 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับ 13 เท่าของ EPS ที่บริษัทประมาณการในปี 2025 สําหรับ Arch Capital
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Arch Capital Group Ltd. รายงานผลประกอบการที่สําคัญในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 รวมถึงรายได้จากการรับประกันภัย 762 ล้านดอลลาร์และผลตอบแทนจากการดําเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 20.5% ต่อปี ส่วนการจํานองของบริษัทมีการประกันใหม่เพิ่มขึ้น 12% ให้รายได้จากการรับประกันภัย 287 ล้านดอลลาร์ และพอร์ตการลงทุนขยายเป็น 37.8 พันล้านดอลลาร์
Arch Capital ยังเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจประกันภัย MidCorp และความบันเทิงของสหรัฐฯ จาก Allianz โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงบริการของบริษัทในกลุ่มตลาดระดับกลาง
Jefferies ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Arch Capital จาก $117 เป็น $114 โดยคงอันดับซื้อ การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากการทบทวนกําไรต่อหุ้นที่คาดหวังของบริษัทสําหรับปี 2024 ถึง 2026
ในขณะเดียวกัน RBC Capital ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Arch Capital จาก $108 เป็น $112 โดยรักษาอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีกว่า การปรับเปลี่ยนทั้งสองเกิดขึ้นในแง่ของผลการรับประกันภัยที่แข็งแกร่งของ Arch Capital และการดําเนินการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ประสบความสําเร็จ
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงการซ้อมรบเชิงกลยุทธ์ของ Arch Capital และผลประกอบการทางการเงินที่มั่นคง ซึ่งนําไปสู่มุมมองเชิงบวกจากผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรม เช่น Jefferies และ RBC Capital
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
จากการวิเคราะห์ในแง่ดีโดย Keefe, Bruyette & Woods ข้อมูลจาก InvestingPro เน้นย้ําถึงสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Arch Capital Group Ltd (NASDAQ:ACGL) ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 35.97 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ต่ําอย่างเห็นได้ชัดที่ 6.61 บริษัทจึงโดดเด่นในฐานะผู้เล่นที่มีมูลค่าต่ําเกินไปในอุตสาหกรรมประกันภัย อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ยังคงคงที่ที่ 6.62 ซึ่งบ่งชี้ถึงตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าที่มั่นคง
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Arch Capital ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้ต่ํา ซึ่งอาจทําให้นักลงทุนที่มองหาหุ้นที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่อาจไม่สะท้อนให้เห็นอย่างเต็มที่ในราคาหุ้นของพวกเขา นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้ที่สําคัญของบริษัทที่ 31.26% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ส่งสัญญาณถึงการขยายธุรกิจที่แข็งแกร่ง นักวิเคราะห์ยังได้ปรับรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในแนวโน้มทางการเงินของบริษัท
ผลิตภัณฑ์ InvestingPro นําเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม รวมถึงเคล็ดลับ InvestingPro ทั้งหมด 9 ข้อสําหรับ Arch Capital ซึ่งสามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น แม้ว่า Arch Capital จะไม่จ่ายเงินปันผล แต่ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงห้าปีที่ผ่านมาและผลตอบแทนที่สูงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นการเติบโต
สําหรับผู้ที่พิจารณาลงทุนใน Arch Capital วันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปจะถูกกําหนดไว้ในวันที่ 30 ตุลาคม 2024 ซึ่งจะให้ความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีของบริษัท ด้วยการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ที่ $92.76 เทียบกับเป้าหมายของนักวิเคราะห์ที่ $114.00 นักลงทุนมีจุดข้อมูลที่มีค่าที่ควรพิจารณาเมื่อประเมินหุ้นของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน