ชาร์ลอตต์ นอร์ทแคโรไลนา - Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ: DRVN) บริษัทผู้ให้บริการยานยนต์ชั้นนําประสบความสําเร็จในการปิดการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์กับบริษัทในเครือ โดยได้รับเงินทุน 675 ล้านดอลลาร์ผ่านตั๋วเงินที่มีหลักประกันอาวุโสสองชุด ธุรกรรมนี้รวมถึง 275 ล้านดอลลาร์ของหุ้นกู้ที่มีหลักประกันอาวุโสอัตราคงที่ Series 2024-1 Class A-2 โดยมีวันครบกําหนดในเดือนตุลาคม 2054 และวันที่คาดว่าจะชําระคืนในเดือนตุลาคม 2031
หุ้นกู้ A-2 ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ย 6.3% จะใช้เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้ที่มีอยู่ โดยเฉพาะหุ้นกู้ที่มีหลักประกันอาวุโสอัตราดอกเบี้ยคงที่ Class A-2 ประจําปี 2018-1 ของบริษัท และเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมและวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร
นอกจากนี้ Driven Brands ยังเพิ่มสภาพคล่องด้วยการเพิ่มหุ้นกู้ Series 2024-1 Class A-1 มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแทนที่หุ้นกู้ Series 2019-3 Class A-1 ที่ยังไม่ได้เบิกเงิน 135 ล้านดอลลาร์ เมื่อปิดบัญชี A-1 Notes ยังไม่ได้ออกทําให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินเพิ่มเติม
ข้อเสนอนี้มีโครงสร้างเป็นหลักทรัพย์ของธุรกิจทั้งหมดผ่าน Driven Brands Funding, LLC และ Driven Brands Canada Funding Corporation นี่เป็นการออกครั้งที่สิบเอ็ดโดย Driven Brands ทั้ง A-1 Notes และ A-2 Notes ได้รับการจัดอันดับ BBB จาก Kroll Bond Rating Agency และการจัดอันดับ BBB- จาก S&P Global Ratings ซึ่งสอดคล้องกับการจัดอันดับที่กําหนดให้กับ Series 2022-1 Fixed Rate Senior Secured Notes, Class A-2 ซึ่งปิดในเดือนตุลาคม 2022
ตั๋ว A-2 ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใด ๆ และเสนอเฉพาะผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและผู้ที่ไม่ใช่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ
Driven Brands ซึ่งมีสํานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองชาร์ลอตต์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา ดําเนินงานเครือข่ายศูนย์บริการยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ โดยมีสถานที่มากกว่า 5,000 แห่งใน 13 ประเทศ พอร์ตโฟลิโอของบริษัทประกอบด้วยแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับ เช่น Take 5 Oil Change®, Take 5 Car Wash®, Meineke Car Care Center® และ CARSTAR® ซึ่งให้บริการรถยนต์ประมาณ 70 ล้านคันต่อปี และสร้างรายได้ประมาณ 2.3 พันล้านดอลลาร์ต่อปีจากยอดขายทั่วทั้งระบบ 6.4 พันล้านดอลลาร์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Driven Brands ได้ประสบกับการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ บริษัทรายงานรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในการเรียกผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2024 โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มร้านค้าใหม่สุทธิ 144 แห่งและยอดขายในร้านเดียวกันที่เพิ่มขึ้น 0.7% อย่างไรก็ตาม BMO Capital, RBC Capital และ Piper Sandler ต่างก็ลดราคาเป้าหมายสําหรับ Driven Brands ลงเหลือ 14.00 ดอลลาร์ โดยอ้างเหตุผลต่างๆ เช่น การจากไปของ CFO เมื่อเร็วๆ นี้ และความท้าทายในภาคการล้างรถและกระจก
แม้จะมีเป้าหมายราคาที่ลดลง แต่บริษัทเหล่านี้ยังคงให้คะแนนในเชิงบวกต่อ Driven Brands โดยยอมรับถึงศักยภาพในการเติบโตของบริษัท RBC Capital ปรับประมาณการการเติบโตของรายได้สําหรับ Driven Brands สําหรับทั้งปี 2024 เป็น 3.4% และสําหรับทั้งปี 2025 เป็น 8.0% บริษัทยังกําหนดประมาณการ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไว้ที่ 553 ล้านดอลลาร์สําหรับทั้งปี 2024 และ 608 ล้านดอลลาร์สําหรับทั้งปี 2025
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจาก Driven Brands Holdings Inc. (NASDAQ: DRVN) ได้รับการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จํานวนมาก จึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับนักลงทุนที่จะต้องพิจารณาสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2.11 พันล้านดอลลาร์ผู้นําด้านบริการยานยนต์กําลังนําทางภูมิทัศน์การแข่งขัน ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro แสดงให้เห็นภาพทางการเงินที่หลากหลาย ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 โดยมีอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -2.74 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาที่ -43.87 ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทไม่ได้ทํากําไรในขณะนี้
ในแง่บวกมากขึ้น Driven Brands ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการเติบโตของรายได้ โดยเพิ่มขึ้น 8.76% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 และเติบโตรายไตรมาสที่ 1.74% นี่เป็นข้อพิสูจน์ถึงรูปแบบการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทและความสามารถในการสร้างยอดขายท่ามกลางสภาวะตลาดที่ท้าทาย อัตรากําไรขั้นต้นอยู่ที่ 40.82% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการจัดการต้นทุนขาย
เคล็ดลับ InvestingPro แนะนําว่านักลงทุนควรจับตาดูรายได้และอัตรากําไรเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ความแตกต่างระหว่างการประมาณมูลค่ายุติธรรมของบริษัท — 15 ดอลลาร์สหรัฐตามเป้าหมายของนักวิเคราะห์ และ 11.53 ดอลลาร์สหรัฐโดย InvestingPro — สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคาดหวังของตลาดและมุมมองการประเมินมูลค่า สําหรับผู้ที่สนใจเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเงินและการวางตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ Driven Brands InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม ด้วยรหัสโปรโมชั่น PRONEWS24 ผู้อ่านสามารถรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปัก ปลดล็อกการเข้าถึงเครื่องมือวิเคราะห์การลงทุนและข้อมูลเชิงลึกมากมาย
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน